金十数据早餐 | 2022年9月1日-市场参考-金十数据

wangjia

【今日优选】
美联储梅斯特：抗通胀斗争前路漫漫
美国8月“小非农”数据远不及预期
市场已消化欧洲央行9月加息75个基点的预期
据称美国及其盟国已准备好实施俄罗斯石油价格上限计划
欧佩克+收紧今明两年石油前景
《求是》杂志发表习近平总书记重要讲话
李克强主持召开国务院常务会议
国家能源集团8月发电量历史首次达到1200亿度水平
中国上市公司协会：上市公司整体经营业绩保持增长态势，质量稳步提升
华为打车将全国扩张，正洽谈全量接入T3出行
【市场盘点】
周三现货黄金震荡下行，两度跌破1710美元关口，最终收跌0.72%，报1711.12美元/盎司；现货白银未能收复18美元关口，最终收跌2.69%，报17.99美元/盎司。
美元指数触及日高后回落，抹去日内全部涨幅，最终收跌0.138%，报108.68；两年期美债收益率一度升至3.5%以上的15年高点，十年期美债收益率逼近3.2%，为6月底以来最高。
原油方面，WTI原油两度击穿90美元关口，最终收跌3.51%，报88.83美元/桶；布伦特原油收跌4.90%，报94.92美元/桶。 受经济增长担忧影响，油价出现2020年以来最长的月度连跌。
美股三大股指连续三天低开低收，道指收跌0.88%，纳指收跌0.56%，标普500指数收跌0.78%。Snap收涨约9%，该公司预计裁员等相关措施将使每年节省5亿美元经营成本。
欧股全线收跌，德国DAX指数收跌0.97%，法国CAC指数收跌1.37%，意大利富时指数收跌1.22%，欧洲斯托克50指数收跌1.25%，英国富时100指数收跌1.05%。
港股收盘，恒指轻微收涨0.03%。消费股普涨，汽车、锂电池板块跌幅居前。比亚迪股份收跌近8%，创逾三个半月以来最低收盘价。
A股三大指数早盘低开低走，午后冲高回落，截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌1.29%，创业板指跌1.60%，沪深两市全天成交额超万亿。食品加工制造、白酒、景点旅游、大金融等权重板块护盘，一体化压铸、储能、光伏等赛道板块受挫。两市全天超4100股下跌，北向资金全天净买入近80亿元。盘面上，大金融板块涨幅居前，上证50指数收涨1.29%，中国银河盘中一度涨停。储能板块集体下挫，固德威20cm跌停，三维化学，科力远、圣阳股份、宝光股份、德龙汇能、北京科锐等二十余股跌停。

【国际要闻】
1、美联储梅斯特表示，抗击通胀将是一场漫长的斗争。梅斯特重申她倾向于美联储在2023年初将联邦基金利率提高到4%以上，且不认为美联储会在2023年降息。
2、美国8月ADP就业人数（“小非农”）录得增加13.2万人，远不及预期的增加30万人。ADP首席经济学家Nela Richardson认为，美国劳动力市场正从就业增长强劲转向就业增长更正常的情况。
3、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，在下周召开的9月会议上，欧洲央行至少会加息50个基点，应讨论加息75个基点。欧洲央行管委内格尔也表示，9月加息会“强劲”。货币市场已充分消化欧洲央行9月加息75个基点的预期，预计欧洲央行到10月份将累计加息125个基点。
4、欧元区8月CPI年率初值录得9.1%，创历史新高。财经网站Forexlive表示，尤其是在各个管委在过去一周发表了更为激进的言论之后，眼下，欧洲央行9月加息75个基点已成定局。
5、英国5年期和20年期国债收益率有望创下自上世纪80年代开始记录以来的最大月度涨幅。
6、日本央行委员中川纯子支持继续货币宽松。她表示，日本央行将在9月会议上决定疫情救助计划剩余部分的命运，并关注疫情对日本金融状况的影响。眼下，日本连续半个月日增新冠死亡病例超200例。
7、穆迪将20国集团经济体2022年的增长预期下调至2.5%。
8、世界气象组织预测，拉尼娜现象将至少持续到今年年底。预测意味着北半球将发生罕见的“三重”拉尼娜气候事件。
9、扎波罗热核电站所在的埃涅尔戈达尔地方政府8月31日表示，乌军在国际原子能机构（IAEA）代表团到访前仍持续对该区域进行炮击。据俄媒，IAEA代表团预计将于9月1日上午抵达埃涅尔戈达尔。据国际文传电讯社，俄罗斯方面表示，可能在扎波罗热核电站设立IAEA常驻代表团。
10、德国外长表示，欧盟将对俄罗斯提出第8轮制裁方案。匈牙利外长称，对俄罗斯的全面签证禁令没有达成一致意见。当地时间8月31日，欧盟外交与安全事务高级代表博雷利通过社交媒体宣布，当天在捷克首都布拉格举行的欧盟外长会决定全面终止执行欧盟-俄罗斯签证便利协议。
11、美国至8月26日当周EIA原油库存录得减少332.6万桶，降至2022年6月24日当周以来最低。美国能源信息署（EIA）的数据显示，美国6月原油产量增长1.7%，为2020年4月以来新高。
12、美国国防部发言人柯比表示，七国集团财长周五将讨论俄罗斯石油价格上限问题。柯比仍对《伊核协议》重新达成持乐观态度。据《华尔街日报》，美国及其盟国已准备好实施俄罗斯石油价格上限计划。
13、欧佩克+收紧今年和明年石油市场的前景，将2022年的石油供应盈余预期下调一半，至40万桶/日，预测2023年将出现30万桶/日的供应赤字。由于维修，哈萨克斯坦卡沙干油田的石油产量减少至少持续到9月底。
14、俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）股价上涨31%，创2008年9月以来最大涨幅。俄气CEO表示，准备增加管道内的天然气流量。市场消息显示，匈牙利同意与俄气在9月、10月签署额外的天然气供应协议。数据显示，匈牙利天然气储量高于欧盟预期水平，足以满足98%的家庭年需求。
15、运营商数据显示，昨日，北溪1号天然气管道欧洲中部时间4点-5点（北京时间10点-11点）的流量降至零。天然气短缺倒逼德国各地工业生产商开始用“创新”的方法减少对天然气的依赖。德国副总理兼经济部长哈贝克称，将采取各种措施确保能源价格不会飙升，并拒绝制定能源价格上限的建议。另据德意志新闻社，德国政府考虑在威廉港建立第二个浮式液化天然气基地。
16、电力危机方面，因高温热浪冲击，美国加州宣布电网紧急状态；欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍；为了遏制电价飙升，英国计划限制可再生能源的利润；据市场消息，土耳其将工业用电和天然气价格上调50%，家庭用电和天然气价格上调20%。
17、一艘载重6.4万吨、长252米的油轮搁浅在了苏伊士运河，并造成短暂停航。截至发稿，苏伊士运河已恢复通航。波罗的海干散货运价指数录得逾两年最大月线跌幅。
18、印尼调整棕榈油出口专项税规则。市场消息显示，印尼颁布豁免棕榈油征税的规定，有效期至10月底。
19、辉瑞和莫德纳针对奥密克戎BA.4、BA.5的新冠疫苗获美国FDA紧急使用授权。
20、据半导体分析机构IC Insights，今年上半年全球半导体并购总额达206亿美元。
【国内要闻】
1、《求是》杂志发表习近平总书记重要讲话，讲话指出，构建新发展格局是把握发展主动权的先手棋，不是被迫之举和权宜之计；是开放的国内国际双循环，不是封闭的国内单循环；是以全国统一大市场基础上的国内大循环为主体，不是各地都搞自我小循环。构建新发展格局必须坚定不移贯彻新发展理念。
2、李克强主持召开国务院常务会议，听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报，部署充分释放政策效能加快扩大有效需求。
3、广东省人民政府办公厅发布广东省加大力度持续促进消费若干措施的通知。
4、财政部将于2022年9月7日在澳门发行总价值30亿元的人民币国债。
5、国家能源集团8月发电量历史首次达到1200亿度水平。
6、自2022年9月5日起，机票燃油附加费迎来两连降。
7、据乘联会，8月1-28日全国乘用车市场市场零售148.0万辆，同比增长19%。今年前7个月新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元。
8、疫情方面，昨日广州海珠区在常态化核酸筛查中发现3名阳性人员；据深圳卫健委，按防控有关规定，自9月1日零时起，离深须持有48小时内2次核酸检测阴性证明；新疆乌鲁木齐昨日新增无症状感染者转确诊病例5例，新增无症状感染者13例；海南全省疫情进入收尾攻坚阶段；中国香港报告新增9495例新冠肺炎确诊病例。
9、据央视，8月份中国制造业PMI为49.4%，经济运行缓中趋稳。
10、中国上市公司协会称，上市公司整体经营业绩保持增长态势，质量稳步提升。在经营业绩实现正增长的背景下，沪市主板公司完成2022年半年度报告披露。
11、证监会等多部门推进基础设施REITs常态化发行，首批3只保障性租赁住房REITs上市全部涨停。上交所理事长黄红元表示，要充分发挥REITs保障和改善民生的有效作用。
12、富时罗素宣布，富时中国A50指数将纳入亿纬锂能、中国石油、陕西煤业；删除海螺水泥、中国太保、片仔癀。
13、腾讯控股于8月31日回购108万股，回购价格为315-334港元/股，共耗资约3.51亿港元。腾讯音乐娱乐集团与Billboard达成深度战略合作。
14、字节跳动下调期权授予价，3万员工获期权增发。
15、恒大地产公司预计无法于2022年8月31日前按期完成2022半年度财务报告披露。
16、天齐锂业副总裁李果预计，未来18个月内锂盐仍供不应求。
17、华为打车将全国扩张，正洽谈全量接入T3出行。赛力斯与华为联合打造的高端系列品牌AITO问界第二款车型问界M7日前完成首批用户交付，下一款新车问界M5 EV新车型将搭载宁德时代麒麟电池。
18、比亚迪称市场毋需过度解读巴菲特减持，公司经营一切正常。此外，比亚迪耗资1亿元设半导体新公司，经营范围含集成电路设计。企查查股权穿透显示，该公司由比亚迪等间接共同持股。
【风险预警】
☆20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数公布，前值为24.3万人，为连续第二周下降。
☆22:30 美国至8月26日当周EIA天然气库存公布，前值为增加600亿立方英尺，对天然气形成了一定利空。
☆MSCI中国指数季度调整自今日生效，业界认为年内外资将持续流入A股。
☆中国人寿将从美股退市，今日是交易的最后日期。