金十数据早餐 | 2022年4月4日-市场参考-金十数据

wangjia

【今日优选】
俄罗斯代表团：和平协议草案还不足以支持举行任何高层会议
俄军摧毁乌克兰炼油厂，波罗的海三国停止进口俄天然气
俄罗斯将只向“友好国家”出口粮食和农作物
美国3月非农新增就业人口小幅低于预期
埃文斯预计今年加息6次，明年加息3次
欧元区3月CPI同比、环比增速均创历史新高
证监会拟调整境外IPO规则 明确境内企业境外上市信息安全责任
央行召开数字人民币研发试点工作座谈会：稳妥推进数字人民币研发试点
中国3月财新制造业PMI再度落入收缩区间
3月造车新势力交付量发布：零跑首次破万，蔚来垫底
【市场盘点】
上周五现货黄金震荡下行，最低触及1917.80美元，收跌0.67%，报1924.3美元/盎司；现货白银收跌0.65%，报24.61美元/盎司。
美元指数持续上行，收涨0.262%，报98.63；10年期美债收益率小幅走高至2.4%附近，与2年期美债收益率再次出现倒挂。
原油价格小幅下跌，WTI原油未能重新收复100美元关口，收跌1.59%，报100.57美元/桶；布伦特原油收跌1.23%，报107.29美元/桶；美、布两油上周均下跌约13%，创两年来最大单周跌幅。
股市方面，美股盘中走低，纳指跌幅一度扩大至0.6%，尾段三大股指小幅回涨。标普500指数收涨0.34%，报4545.86点；纳斯达克指数收涨0.29%，报14261.5点；道琼斯指数收涨0.4%，报34818.27点。盘面上，热门中概股、白银股、黄金股涨幅居前，芯片股、邮轮股多数走低。
欧股多个股指小幅收涨，德国DAX30指数收涨0.22%，报14446.48点；英国富时100指数收涨0.3%，报7537.9点；欧洲斯托克50指数收涨0.41%，报3918.68点。
港股低开高收，恒指收涨0.19%，报22039.55点。盘面上，航运及港口板块、煤炭股逆市上涨，回港中概股、生物医药股普遍下跌。
A股两市股指走强，不过个股仍跌多涨少；沪指收涨0.94%，报3282.72点；深证成指收涨0.91%，创业板指收涨0.28%。板块方面，酒店餐饮板块大涨，运输服务、旅游、银行、酿酒、传媒等大涨；房地产板块也涨幅居前；近日较强势的医药板块今天跌幅居前，建筑、新冠药、电子身份等也下跌。
加密货币止跌转涨，比特币周末维持在46000美元附近震荡，以太坊站上3500美元。

【国际要闻】
乌方称与俄罗斯已接近达成协议，并暗示乌俄总统或将会晤
俄乌谈判乌克兰代表团团长阿拉哈米亚接受媒体采访时表示，乌克兰与俄罗斯已接近达成协议，但是在克里米亚问题上仍存在分歧。阿拉哈米亚说，对于乌克兰在伊斯坦布尔提出的草案，俄罗斯已经口头上接受了除克里米亚问题外的条款。乌方正在等待俄方做出书面确认。
俄罗斯代表团：和平协议草案还不足以支持举行任何高层会议
俄罗斯代表团团长梅津斯基表示，和平协议草案还不足以支持举行任何高层会议。俄罗斯在克里米亚和顿巴斯问题上的立场保持不变。乌克兰对待其中立地位和无核地位问题变得更加现实。
泽连斯基：乌克兰还没有得到任何国家的安全保障
乌克兰总统泽连斯基表示，美国还没有同意以基辅要求的形式提供安全保障。泽连斯基指出，乌克兰还没有从任何人那里得到安全保障。
俄军摧毁乌克兰炼油厂
俄罗斯国防部发布公告称，俄军4月3日上午使用海基和空基精确制导武器摧毁了乌克兰敖德萨市附近的一个炼油厂和三个储存燃料及润滑油的设施。该设施向尼古拉耶夫方向的乌克兰军队供应燃料。
俄罗斯央行放宽了针对个人的外汇转账规定
俄罗斯央行部分放宽针对个人的外汇转账规定，允许未来6个月内每月转账1万美元，该措施不适用于早先对俄罗斯实施制裁国家的居民或者非居民。同时，未来6个月内暂停不友好国家的非居民银行和经纪账户自俄向境外转账。
俄罗斯将只向“友好国家”出口粮食和农作物
俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，俄罗斯将只向友好国家以卢布和国家本币结算的方式出口粮食；同时，俄方可能会扩大禁止从西方国家进口商品的名单。
俄军移交控制权 切尔诺贝利核电站重新升起乌克兰国旗
国际原子能机构称，所有俄罗斯军队已经撤离切尔诺贝利核电站。切尔诺贝利核电站前重新升起乌克兰国旗。
俄外长：俄印已实施本国货币贸易支付机制
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄印两国已经实施卢布-卢比贸易支付机制，并将进一步加强这一支付系统。俄印将使用本国货币进行石油、军事装备和其他商品的贸易。
波罗的海三国停止进口俄天然气
拉脱维亚天然气运输公司Conexus Baltic Grid公司董事长巴利斯表示，波罗的海三国拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚自今年4月1日起放弃进口俄罗斯天然气。
德国外长宣布对俄罗斯实施进一步制裁
德国外长贝尔伯克当地时间3日宣布对俄罗斯实施进一步制裁措施,并称将继续为乌克兰提供军事支持。
美国3月非农新增就业人口略低于预期
美国3月季调后非农就业人口增加43.1万人，小幅低于市场预期，创去年11月以来最小增幅；美国3月失业率自上个月的3.8%降至3.6%，低于预期的3.7%，续刷2020年2月来新低。
埃文斯预计今年加息6次，明年加息3次
芝加哥联储主席埃文斯再次呼吁以“谨慎、谦逊和灵活”的方式“及时”加息。埃文斯表示，可以在同一次会议上开始削减资产负债表并提高利率，预计美联储今年将再加息6次，每次25个基点；明年加息3次。
欧元区3月CPI同比、环比增速均创历史新高
欧元区3月CPI同比上涨7.5%，环比上涨2.5%，远高于预期，双双创历史新高；能源价格是主要推动因素。
欧洲央行或重新考虑结束量化宽松的问题
欧洲央行首席经济学家连恩表示，如果通胀前景恶化，欧洲央行将重新考虑结束量化宽松的问题。欧洲央行管委诺特表示，更可能在第三季度开始而非结束的时候结束量化宽松；9月、10月或12月可能会加息。
俄罗斯黄金生产商正在探索出售黄金的新途径
俄罗斯黄金矿商正在考虑直接出口，生产商和贷款机构都在探索在亚洲和中东销售所产黄金。此前俄罗斯黄金矿商通常会把黄金出售给几家大型国有银行，然后这些银行转出口，但制裁阻断了这样的路径。
LME宣布停止接受部分来自俄企的金属
伦敦金属交易所（LME）宣布立即对俄罗斯上市品牌停止存放。停止存放的品种包括俄罗斯铝业（Rusal）的铝和诺里尔斯克镍公司（Norilsk Nickel）的铜。LME表示此措施不适用于3月25日之前出口的金属。
伊朗外长：接近就核协议与美国达成协议
伊朗外长表示，接近就核协议与美国达成协议；伊朗把解决问题的想法传达给美国，现在取决于美方。
欧佩克3月石油产量据悉仅增加了9万桶/日
路透社调查显示，欧佩克3月份石油产量环比增加9万桶/日，至2854万桶/日；增幅低于欧佩克+协议要求的25.3万桶/日。欧佩克+减产执行率从2月份的136%上升到3月份的151%。
美国至4月1日当周石油钻井总数低于预期
美国至4月1日当周石油钻井总数录得533口，低于预期的535口，较前值531口小幅增加。
国际能源署将再次协调释放石油
日本经济产业省称，国际能源署成员国承诺再次协调释放石油，释放的数量和时间最早可能在一周内达成一致。
伊拉克3月石油出口额达110亿美元，创50年来新高
3月份伊拉克石油出口额达到110亿美元（约合人民币700亿元），创50年来新高，石油产量超过1亿桶。3月日均出口量为324.4万桶，平均每桶价格为110美元。
特斯拉第一季度交付量为31万
特斯拉第一季度交付量31.00万，预估30.92万；第一季度汽车产量30.54万辆，预估31.19万；第一季度Model 3/Y交付量为295324辆，产量为291189辆。
欧盟反垄断监管机构盯上了微软云业务 展开新一轮审查
欧盟反垄断机构目前正在向微软云计算业务和软件授权业务的竞争对手和客户展开问询，这一举动有可能导致对微软相关业务的反垄断调查。
【国内要闻】
证监会拟调整境外IPO规则 明确境内企业境外上市信息安全责任
证监会发布关于就《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》公开征求意见的通知，旨在进一步加强境内企业境外发行上市相关保密和档案管理工作，明确上市公司信息安全责任，维护国家信息安全，减少不必要的涉密敏感信息进入工作底稿，提高跨境监管合作的效率，体现了统筹开放与安全的理念，将促进中国境内企业境外发行证券和上市活动有序开展。
证监会：完善私募基金监管规则，启动“伪金交所”专项整治工作
证监会召开2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整工作会议，要求完善私募基金监管规则，优化私募基金监管和服务，稳妥化解行业风险。进一步压降金交所数量，稳妥化解存量风险；启动“伪金交所”（“登记备案机构”）专项整治工作。
央行：3月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共13.64亿元
中国央行3月对金融机构开展常备借贷便利操作共13.64亿元，均为隔夜期。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.95%、3.10%、3.45%。期末常备借贷便利余额为12.6亿元。
央行召开2022年金融稳定工作电视会议：防范化解风险是金融工作永恒的主题
会议提出，要统筹监管资源和处置资源，强化横向协同和纵向协同，形成金融风险处置合力。会议强调，要清醒认识当前金融稳定工作面临的形势与挑战，防控金融风险不能有丝毫懈怠。要将落实中央巡视整改要求与防范化解金融风险、深化金融改革开放紧密结合起来，推动金融稳定工作取得新成效。
央行召开数字人民币研发试点工作座谈会：稳妥推进数字人民币研发试点
会议指出，下一步，加强安全和风险防控体系建设，完善相关法规制度和标准体系，深化理论问题研究，不断夯实数字人民币研发试点基础。
中国3月财新制造业PMI再度落入收缩区间
中国3月财新制造业PMI为48.1，环比回落2.3个百分点，再度落入收缩区间，录得2020年3月以来最低值。财新指出，受国内多地疫情暴发等影响，3月制造业景气度大幅转弱，供给和需求收缩，外需恶化，就业保持稳定，通胀压力持续上升，市场乐观情绪减弱。
国务院副总理胡春华主持召开外贸形势座谈会
胡春华指出，要加强对外贸形势的分析研判，坚持稳字当头、稳中求进，千方百计完成中央经济工作会议确定的稳外贸目标任务。
国务院副总理孙春兰赴上海调研疫情防控工作
孙春兰强调，要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，加紧推进应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治，有关部门要发挥各自职能和专业优势，调集检测能力、医务人员、防控物资等资源力量，强力支持上海防控工作，同心协力尽快打赢这场大仗硬仗。
第二十三次中国—欧盟领导人会晤以视频方式举行
国家主席习近平指出，中欧要做促进共同发展的两大市场，以中欧开放合作推进经济全球化深入发展。国务院总理李克强强调，当前形势下，对话合作仍然是中欧关系的主导面，互利共赢仍然是中欧合作的主基调。
商务部召开汽车产业链外资企业座谈会
17家外资汽车整车及零部件制造企业和有关汽车工业协会代表参加会议。商务部副部长王受表示，希望跨国车企抓住机遇，进一步扩大在华投资，完善产业链供应链布局。与会企业表示，将坚持把中国作为最重要的海外市场之一，继续在新能源汽车、动力电池、氢能、技术研发等方面加大在华投资力度。
3月造车新势力交付量发布：零跑首次破万，蔚来垫底
3月小鹏汽车交付量突破1.5万辆，环比增长148%；再次夺得月销量冠军；哪吒汽车交付量突破1.2万辆夺得亚军，理想汽车交付量为1.1万辆，位列第三位；零跑汽车交付量突破万辆，首次跻身前四；蔚来交付量不足1万辆，排名第五。
比亚迪汽车正式宣布停止燃油汽车的整车生产
比亚迪3月新能源汽车产量为106658辆，今年累计产量287530辆，累计同比增长416.96%；比亚迪公告称，根据公司战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产；未来在汽车版块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。
华为拟向股东分配股利人民币614.04亿元
华为投资控股有限公司公告称，经公司内部有权机构决议，拟向股东分配股利人民币614.04亿元。另外，华为杀入移动支付领域，媒体称华为支付已经上线数月，正在进行推广，已覆盖华为系应用和部分第三方应用。
浙江衢州成全国首个限购限售均取消的城市
衢州市日前发布通知明确，非本市户籍家庭、个体工商户及由自然人投资或控股的企业，视同本市户籍家庭执行相关购房政策；通知发布后市区新出让地块新建商品住房、已出让地块中尚未网签的144平方米及以上新建商品住房不限售，土地出让公告里有特别约定的除外。
河北省秦皇岛市楼市限购令废止
秦皇岛住建局内部工作人员确认，该局近日印发通知终止《秦皇岛市人民政府关于加强房地产市场调控的意见》，因文件规定的政策已经不适应当前秦皇岛市房地产市场发展形势。
【风险预警】
☆俄乌谈判俄方代表团团长梅金斯基表示，双方谈判将于周一（4月4日）以视频的形式恢复。梅金斯基称，乌方在处理其中立和无核地位等相关问题上变得更加现实，但和平条约草案尚未准备好提交到最高层会面磋商。
☆英国央行行长贝利将在17:05发表讲话，此前英国央行软化了关于需要进一步加息的措辞，给英镑施加了下行压力。
☆因清明节假期，沪深交易所、北交所、上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所周一休市，香港交易所北向交易关闭。
☆澳大利亚和新西兰已于4月3日（上周日）开始进入冬令时，其金融市场交易时间及数据发布时间较夏令时推迟一小时。