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wangjia

摘录了某公司一段关于个人理财系统的描述:
个人理财系统结合了“客户管理”、“理财规划”、“理财工具”、“产品销售”、“工作平台”、“绩效考核”、“信息咨询”和“决策支持”等功能。以客户信息资源管理为核心，以客户经理绩效考核为内部动力，以客户理财规划为外部驱动，以产品销售为运作主线，以业务信息知识库为支撑平台。帮助银行分析和挖掘现有数据，协助客户经理帮助客户规划人生、制订理财方案，在一定条件下，执行理财方案，跟踪执行结果且对方案进行优化；同时建立各种投资分析模型，并在实际运行中不断迭代、趋近和完善。
我们的产品在香港实施了多家银行与投资管理公司，包括ING，SHK，CKWB等，亚洲地区领先的财富管理方案。
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