▋▋新华百货11元：中期0.7元 商业乳业龙头，低估严重！皇氏乳业(002329)-荐股大赛-金融界股票论坛

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▋▋新华百货(600785)11元：中期0.7元 商业乳业龙头，低估严重！
新华百货（600785）：股价仅11.15元左右；中期每股收益高达0.7062元；已经全流通总股本仅20743.13万股！每股：净资产7.1937元；每股公积金和未分配利润高达5.53元；且资金充沛，用自有资金购买大银行理财产品仅半年就安全收入高达370万元，公司位于资源丰富、得天独厚的西部宁夏，拥有商业、乳业龙头和农信社、理财大户等热点题材，该股小盘绩优、许多热点题材被忽视，股价严重低估！尤其公司拥有的宁夏中外合资寰美乳业和夏进乳业的专业化生产销售，已经媲美国内一线品牌！其业绩利润甚至超越许多国内乳业大户！同时，23日周末最新信息表明蒙牛、伊利等厂家的部分纯奶将涨价，而之前的新西兰等国家进口乳品出现问题等，都对国产乳业构成重大利好！目前上市公司中的乳企，由于属于人们生活不可或缺的大消费概念，许多业绩平平大盘股的乳业和涉乳企业，股价都是高高在上！如光明乳业(600597)股价在18.20元；汤臣倍健63.30元；贝因美35元；洽洽食品17.40元；皇氏乳业(002329)13.80元，而新华百货由于其企业名称的原因，其拥有的乳业真正热点题材被严重忽视！
商业方面，作为龙头，公司在当地百货业态中处于垄断竞争状态。公司的超市和家电销售业务在银川市场占有绝对的市场份额，目前正积极准备进行埠外扩张，仅2013年上半年就新开超市各类店铺6家，新开电器大卖场1家。同时，建设建筑面积约85993平方米大型综合超市，租赁20年增加公司零售店面经营面积，促进公司整体销售增长。联手张氏进军西宁成立占65%的青海新华，购买位于西宁市五四大街45号万通大厦商业物业扩大经营面积。
食品乳业方面：07年由公司控股出资1.3亿元（占45%股份）与物美控股、永峰管理有限公司共同出资设立中外合资宁夏寰美乳业。该公司注册资本3700万美元，合资公司成立后，受让了公司所持有的夏进乳业70.81%的股份。夏进乳业拥有32条国际国内最先进的设备和生产线，年生产能力在24万吨以上（目前没有生产婴幼奶粉），资产总值为4.8亿元，市场网络遍布国内25个省市的200多个大中城市。寰美乳业2013年上半年净利润2610.65万元。
受益贷款利率放开，参股放贷不封顶的中小银行：2012年年报披露，公司持有宁夏银行1330万股，最初投资成本为1000万元。光大证券(601788)预测公司2013-2015
年每股收益将分别高达1.07元；0.99元；1.18 元
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