知名私募连发主题基金 看好消费与科技云南白药(000538)-小黎飞刀-金融界股票论坛

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日前，原公募基金大佬 莫泰山  独立山头 后的首只私募产品 博道精选1期已经进入为期一个月的募集期。该产品的主要投资方向为消费医药和TMT(科技、传媒、信息)。无独有偶，知名私募中欧瑞博的4期消费科技行业基金也即将进入募集期。该产品的投资方向以消费和TMT为主。该产品的投资经理之一张海地曾是朱雀投资的合伙人，专投TMT方向。
创业板在经历大幅上涨后分歧渐显，但从私募近期连发行业基金的动向来看，仍然显示出相对乐观的态度。中欧瑞博认为，选取美国市场于2000年前上市的100家本土十大行业龙头公司作为样本，统计这些公司在1980-2010年30年间的股价表现，涨幅超过100倍的公司共有17家，这17家公司全部来自于消费、科技行业;另外，对比标普500，沪深300在信息技术、医疗、消费品、通信目前市值占比较小，未来行业增长空间较大。
从时点选择上看，目前仍是投资成长股的好时机。中欧瑞博对上一轮熊市末段(2003年1月-2005年6月)的研究发现，指数筑底期间一批优秀的成长股已经先于指数上涨。上证指数从2003年1月3日算起，到2005年6月6日累计涨幅为-16%，但同期贵州茅台(600519)涨幅177%，中兴通讯(000063)累计涨幅187%，云南白药(000538)累计涨幅95%。对2008年上证指数1664点以来A股的研究发现，虽然指数一直在底部震荡，但消费、科技行业指数大幅领先大盘。中欧瑞博认为，经过了5年多的下跌，市场的估值泡沫已经得到很大程度的释放，目前处于熊市末段，应该首选优秀成长股。
博道投资基金经理史伟认为，尽管中国外部和内部的环境均不佳，仍看好个股的投资机会。中国作为一个大国经济体，产业齐全，即使整体股市表现再不好，也不缺乏景气好的行业与公司，结构性的机会总是存在，寻找行业具备成长空间，能够长期增长的企业，特别是消费、医药、TMT等领域的个股，只要大盘底部探明，反冲会非常迅速，因此需要提前布局以把握住机会。
沪深300今年以来的跌幅为8.5%，但部分主题基金大幅跑赢大盘。中欧瑞博旗下的三只偏消费类基金今年以来的收益率均在20%左右，朱雀18期(大消费行业精选)今年以来收益率为16%;朱雀17期(TMT行业)今年以来的收益率也超过12%。(上证)
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