被严重低估的利源铝业-金街行舟-金融界股票论坛

wangjia

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1.业绩优异。利源铝业（002501）公布半年报，基本每股收益0.40元，2013年1-6月实现销售收入10.02亿元，同比增长29.71%；归属于母公司股东的净利润1.50亿元，同比增长40.04%。2013年1-9月公司净利润预增30%-50%。
2.所属行业为国家在推进的热点行业。公司主要产品为建筑铝型材、工业铝型材、深加工铝型材等，主要应用于汽车、轨道列车、消费电子电器、机电设备、电力设备、医疗器械、建筑等领域。公司作为东北、华北地区仅次于辽宁忠旺的铝型材供应商,具有明显的规模、质量、品牌和成本优势。
3.公司未来的业绩增长将来源于量价齐升:(量) 大截面交通运输铝型材深加工项目 逐步放量,以及增发 轨道交通车体材料深加工项目 建成投产;(价)产品结构向深加工、高附加值方向转移,加工费持续提升。机构预测公司2013-2015年EPS分别为1.50元、2.02元和2.46元,对应的动态PE分别为15.68、11.62倍和9.55倍。公司随着IPO项目陆续达产，产能由6万吨增加到8万吨，近期非公开增发的深加工项目也在进行之中，预计未来产能将增加到11万吨左右。
尤其是8月19日，中国政府网发布国务院《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》(以下称《意见》)。《意见》指出，应加快 十二五 铁路建设，争取超额完成2013年投资计划，切实做好明后两年建设安排，优先建设中西部和贫困地区铁路及相关设施等。另外，据铁路总公司数据， 今年1-7月份全国铁路固定资产投资完成2617.45亿元，其中铁路基建投资完成2281.79亿元，同比增长21.3%。交通与铁路固定资产投资合计10129.31亿元。这些都对作为 轨道交通车体材料深加工 的利源铝业将构成直接利好。
4.轨道交通，大有可为，利源股份，行业龙头。停滞近3年的动车招标终于启动，8月5日，中国铁路总公司已经启动总公司成立后第一次铁路机车、动车组、客车及货车采购工作，总购置规模超过500亿元。而且，今年全年铁路投资也较原计划有所提高。中债资信认为，产业政策支持，加之投资规模提升，对高铁、基建和钢铁等行业都起到积极的提振作用。分析人士指出，动车组启动新招标，将拉动动车零部件的需求，为利源铝业带来大量新增订单，将为利源铝业原本很好的业绩在锦上添花。
   
   技术面来看，该股股价已在低位盘整了很长一段时间，调整充分，蓄势待发，在近期的调整行情中，也表现出一定的强势，不时有主力试盘拉升的痕迹，现在正是介入的良机，有望再起一波升势。
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