天奇股份：主业稳定进军新领域-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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  自动化汽车物流输送设备业务稳定,风电零部件业务年内有望扭亏。国内汽车行业固定资产投资进入平稳期,但公司在自动化汽车物流设备业务上的龙头地位,将使该业务未来获得高于行业平均增速的稳定增长。公司进入国际风电整机商供应链后,海外订单的快速增长带来毛利率的持续改善,今年有望扭亏。
利用现有优势拓展自动化仓储物流设备的新领域。国内仓储物流设备市场急速增长,2012年,我国物流固定资产投资额达到4万亿,同比增长23.8%。以阿里巴巴为首的许多企业正加紧进行国内仓储布局,将进一步带动仓储物流系统的需求增长。公司在自动化物流设备领域技术领先、经验丰富,其中机场自动分拣和储运系统已获认证,业务发展前景广阔。
介入废旧汽车拆解业务,着眼跨越式发展。我国汽车产销量均稳步增长,2013年上半年,汽车产销超过1000万辆,同比增长均超过10%。而随着销量的不断增加,每年报废数量急剧增加。但我国废旧汽车回收拆解业务刚刚起步,回收率非常低,发展空间巨大。公司与德国ALBA合作,提前布局废旧汽车拆解,项目达产后在满足社会需要的同时也将给公司带来丰厚的经济效益。
容维分析：我们认为公司汽车物流设备业务将稳定增长,风电业务有望今年扭亏为盈,进军仓储物流业和废旧汽车拆解业务将打开公司成长天花板。预计公司13-15年EPS分别为0.28、0.36和0.45元,对应目前股价PE分别为38.21、29.75、23.80倍,给予公司 增持 评级。

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