电力设备：特高压工程进展顺利 荐11股中国西电(601179)-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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展望8月,上市公司中报将频繁发出,市场全面进入业绩验证阶段。我们预计,业绩预期较好且中报得以初步验证的个股,其估值中枢有望稳中趋进;中报业绩较差或低于预期的个股,其估值中枢或将承压下移。
我们坚持中期策略 总量压力 和 结构性机会 的观点,以及 自下而上 的选股策略,建议重点关注:业绩兑现概率大、估值较为合理、积极调整业务结构与竞争策略的投资标的,比如海陆重工(002255)、置信电气(600517)、万马电缆(002276)等。
月度电力投资数据分析:2013上半年,我国电源、电网工程建设分别完成投资1,405亿元、1,659亿元,同比分别下降3.8%、增长19.1%。我们维持此前判断,未来2~3年,电力投资建设将延续低增速甚至负增速的局面,2013年乐观增速难超5%。其中,电网建设月度投资的均衡程度或将有所提高,结构化调整有望续延。建议重点关注特高压、配电网和智能化板块的结构性投资机会。
7月智能电网板块大事回顾:1)特高压各在建工程进展顺利,建议关注平高电气(600312)、中国西电(601179)等供货商的项目收入确认与业绩释放预期。2)国家电网确定配电网中长期发展目标,建议关注国电南瑞(600406)、积成电子(002339)、许继电气(000400)、北京科锐(002350)等相关上市公司中长期成长价值。3)变电站市场悄迎智能化技术革新,积极参与关键设备研制与示范工程建设的国电南瑞、许继电气、长园集团(600525)等有望于未来2~3年保持较高的市场份额。4)智能用电招标市场竞争依然激烈;碳纤维芯导线推广出现积极进展。
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