私募：8月快速反弹 慎对地产放心“吃药”招商地产(000024)-小黎飞刀-金融界股票论坛

wangjia

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本周沪指、创业板指持续反弹，不少投资人士就此开始看多8月A股行情。那么，私募如何看待下半年整体行情?同时哪些板块具有投资机会呢?《每日经济新闻》记者在采访相关私募人士后注意到，地产和医药两大板块近期受到私募青睐，但私募对两大板块后期走势意见不一。
地产股半年报频现私募身影
近期，地产企业再融资可能放开的预期增强，因此地产股表现活跃，此前发布定增预案的新湖中宝(600208)更在消息发布后的次日迎来涨停。《每日经济新闻》记者注意到，从目前已发布中报的上市地产公司情况看，二季度不少私募基金频频出现在地产股前十大流通股东榜单上。
万通地产(600246)(600246，收盘价3.22元)中报显示，华润深国投信托 智慧金38号集合资金信托计划、中信信托 融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托分别持有1427万股和289万股，分别成为新进的第二和第八大流通股东;深长城(000042)(000042，收盘价24.71元)中报则显示，长安国际信托 长安申购2号、中信信托 财富2期与财富3期分别持有535万股、373万股、117万股，名列第七、八、九大流通股东。
此外，一些具备壳概念的地产股也受到私募关注。记者注意到，今年7月以来，随着金丰投资(600606)宣布筹划重大事项而停牌，宋都股份、新湖中宝、莱茵置业(000558)、中茵股份(600745)、迪马股份(600565)、招商地产(000024)等多家房企也相继停牌，关于大股东资产注入进行重组的传闻不断。一位私募表示： 这类房地产企业多数规模较小，未来很可能成为大股东资本运作平台，私募进入之后可以把握到一些投资机会。
私募：沪指8月快速反弹
然而，《每日经济新闻》也注意到，另有私募人士对于地产股提出了不同看法。据数据显示，消费、医板块是私募基金7月配置的重点板块。为此，记者采访了北京铂熠鸿立资产管理公司投资总监 陈志平(专栏) 。
NBD：对8月大盘行情您怎么看?是否是建仓良机?
陈志平：从大周期来看，目前沪指技术形态不错，在1849点触底后将在8月迎来快速反弹，乐观地讲，大盘在下半年很可能会迎来一波大牛行情。从本周情况看，沪市成交量整体仍然向上，创业板仍然强者恒强，短期内上涨或持续。
NBD：不少私募基金在二季度都买入了地产股，对此您怎么看?
陈志平：地产和银行都属于权重板块，此前的大跌主要就是因为这两大板块利空所致，因此不确定性比较多。目前对地产股主要是炒作概念，比如再融资、重组概念等，但这些概念不易把握，一旦政策出现变化，地产股跌幅会比较大，建议谨慎进入，最好选择其他板块。
NBD：在目前行情下，您看好什么板块?
陈志平：综合来看，医药板块容易在过渡行情里兼顾防御和收益性。一方面，医药股本身的慢热特性可以较好地抵御股指震荡带来的下跌行情;另一方面，医药个股往往具有良好的投资机会，一旦有新药专利、政策支持和消费提升，医药个股上涨潜力巨大，比如同仁堂(600085)、天士力(600535)、云南白药(000538)这些个股，相比几年前股价翻了好几倍。(每日经济新闻)
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