味精报价半月涨23% 利好调味“三剑客”莲花味精(600186)-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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在近期调味品市场上，味精价格快速超预期上涨成为该行业受关注度最大的事件。从昨日国内主流味精厂家报价来看，A股市场梅花集团（五洲明珠(600873)，收盘价4.59元）最高报价已达9000元/吨，主流成交价也在8200元/吨上方；阜丰集团（00546，HK）报价同样在8000元/吨上方。自7月中旬至今，味精报价最高涨幅已逾23%。
业内人士对每日
《每日经济新闻》记者表示，由于淘汰产能预期及阜丰集团30万吨生产线停产检修，致行业供求逆转，因此A股市场3只调味股梅花集团、中炬高新(600872)（600872，收盘价8.25元）和莲花味精(600186)（600186，收盘价2.65元）有望受益。
阜丰集团停产检修促上涨
《每日经济新闻》记者注意到，近期国内味精龙头企业涨价势头迅猛。7月15日，阜丰集团味精报价由7300元/吨上涨至7600元/吨，7月25日上涨至7900元/吨，昨日其报价已突破8000元/吨；同期梅花集团其报价自6700元/吨～6800元/吨一线持续上涨，昨日最高报价已达9000元/吨，主流报价也在8200元～8300元/吨一线。若按7月中旬7300元/吨的味精行业均价计算，截至昨日国内主流厂家味精报价最高涨幅已逾23%。
当前价格迅速上涨已回到去年同期水平。 一位行业人士告诉记者，自2012年第四季度开始，国内味精价格出现了一轮快速下跌，时间持续到今年一、二季度。
业内人士普遍认为，本轮味精超预期上涨最本质原因是受产能淘汰影响。有券商行业分析师表示，首先是全球最大味精厂商阜丰集团宝鸡30万吨产能于7月停产，有望使行业供应量下降25%，这是本轮味精价格上涨的催化剂。
另外，从工信部所发布的首批工业行业淘汰落后产能企业名单来看，同比2012年，2013年味精淘汰落后产能目标增幅达99.3%，是19个行业中淘汰幅度增加最大的。其中阜丰集团淘汰10万吨，莲花味精淘汰8万吨，宁夏万胜淘汰4万吨。
梅花集团毛利有望升至30%
一位券商行业分析师对记者表示，在国内味精行业里，阜丰集团、梅花集团、宁夏伊品及莲花味精总共占据80%以上的市场份额，阜丰集团、莲花味精均有产能淘汰，若加上梅花集团10万吨项目搬迁，味精市场整个供求形势将发生质变。
梅花集团相关人士对
《每日经济新闻》记者表示，当前整个行业供需关系已发生逆转，味精本身具有一定的刚性需求，当供求关系自前期过剩转为供需平衡时，价格自然会出现上涨。
据一位行业研究员测算，在追求合理利润情况下，当前达到供需平衡后，味精价格有望上涨至2011年平均水平9400元/吨，梅花集团味精业务毛利率将提升至30%左右，净利润将从目前的2亿元提升至7.5亿元。
而中炬高新通过100%持股的子公司美味鲜公司从事调味品业务，上市公司管理层有超额利润奖励，尽管公司以酱油产品为主，味精占比较小，但在供需逆转背景下公司有望获取相应估值溢价。
莲花味精前期成本及存货压力是两座大山，随着味精价格合理回归，对盈利改善也具有较大意义。
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