8.06买入增持个股传闻消息遭探秘-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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BI是直接为客户创造价值的大数据核心应用。全球数据量正以每年超过50%的速度爆发式增长，但大数据的价值密度十分低。在大数据的三层结构模型
数据采集传输存储-数据加工-数据分析应用 中，BI处于数据分析应用层次，是将海量的数据转化成知识呈现给决策者，帮助传统企业实现向 以客户为中心 的业务转型。BI是大数据的核心应用，具有2大核心价值：1、贴近客户；2、直接为客户创造价值。
BI行业提速发展，龙头企业尽享成长。BI可推动企业从 业务/产品 经营向 用户 经营演进，对企业决策的重要性正在不断凸显；而目前各行业中，通信运营商的BI应用处于领先位置，其他如金融、能源、工业等领域尚处于引进推广阶段，提升空间巨大。预计我国BI行业2013-2014年增速分别为17.0%和18.5%，呈加速发展态势。公司是国内电信行业BI的领先供应商，在深耕电信业务的同时也积极开拓非电信领域，将尽享行业成长。
并购进入工业和金融BI领域，快速成长启动。(1)并购实现发展：公司成长模式转向内生+外延双轮驱动。收购北科亿力和科瑞明切入高端工业和金融BI市场，将电信领域的业务技术优势和发展经验在工业和金融领域复制，公司非电信领域业务拓展驶入快车道。(2)推动公司业绩提速增长：预计2013年，北科亿力工业智能化软件系统应用软件销售收入可达3581.62万元，2014年为4623.93万元；2013年，科瑞明在农业商业银行(行情
专区)推广的报表中心项目可带来营收1666.06万元，2014年为1999.27万元。两家公司预计2013、2014年实现利润为2100万元、2600万元，预计占当年公司整体利润的17.3%、16.2%。
盈利预测与估值。EPS分别为0.86元、1.14元和1.49元，对应PE分别为19倍、14倍和13倍。鉴于大数据核心应用BI的广阔前景，以及公司BI业务的快速发展趋势，上调公司评级至 强烈推荐 ，目标价30.1元。
风险提示：联通投资不达预期；非电信领域市场开拓不达预期。
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