梅泰诺(300038):调研报告,公司测试业务将快速发展梅泰诺(300038)-趋势飞扬-金融界股票论坛

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梅泰诺(300038)(300038):调研报告,公司测试业务将快速发展
  ■国泰君安
  运营商移动商城软件数量爆发式增长, 产品上架前测试为刚性需求.公司 真机
测试 相比传统人工测试效率提升明显,逐渐得到运营商的认同,需求开始快速释放.
  投资要点:
  核心观点:市场没有充分认识公司 手机适配 (app测试)新业务的发展潜力. 运
营商对 移动商城 日趋重视,app软件上架数量今年翻倍增长.手机 适配,安全 测试
为刚性需求,传统手工测试能力 缺口 不断增大.梅泰诺 真机测试 系统能够极大提
升测试效率,降低成本,逐渐得到运营商的认可,未来两年营收将快速增长.
  预计公司13-14年EPS分别为0.35,0.46元,上调至 增持 评级,目标价14.52元.
  推荐逻辑:1)运营商移动商城app数量呈快速增长. 中电信 天翼商城 今年预计
上架app数量为17万款, 中国联通(600050) 沃商城 app上架数量预计达到7万款,同比均是翻
番有余.2)运营商对app 适配, 安全 测试要求较高.不同于第三方平台,运营商移动
商城着重服务自身用户, 其用户体验非常关键.运营商对移动商城的app软件质量更
加重视.3)传统人工测试能力无法满足现有测试需求.中国联通人工测试能力仅为今
年app上架数量的30-50%,测试缺口巨大.
  而梅泰诺 真机测试 系统为自动化测试,很少人工干预.对测试效率是极大提升
.3)公司产品已取得运营商认同,将迎来快速增长期.
  公司产品在中电信试推广已达到良好效果, 基本接手中电信所有app软件测试.
而中联通已经出现测试瓶颈, 开始招标测试服务,公司有望获得较大份额.4)公司主
营通信基础设备未来2-3年受益4G投资,增长稳固.
  股价催化剂:中国电信测试设备采购,中联通招标获得理想份额潜在风险: 真机
测试 业务定价仍未成熟,新市场进入者的威胁.
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