金十数据早餐 | 2022年8月11日-市场参考-金十数据

wangjia

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【今日优选】
美国7月CPI显示通胀降温，美联储官员继续放鹰
高盛下调对现货金银价格预期
欧盟对俄煤炭禁运将正式生效
莱茵河水位大幅下降，欧洲航运大动脉面临断航危机
马斯克出售价值近70亿美元的特斯拉股票
2022年7月份全国CPI同比上涨2.7%，环比上涨0.5%
软银董事会同意结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR预付远期合约
【市场盘点】
周三现货黄金冲高回落，未能站稳1800美元大关，最终收跌0.12%，报1792.04美元/盎司；现货白银回吐部分涨幅，最终收涨0.37%，报20.6美元/盎司。
两油方面，WTI原油先跌后涨，收复日内全部失地，最终收涨1.07%，报91.56美元/桶；布伦特原油收涨0.72%，报96.99美元/桶。
受低于预期的美国7月CPI数据影响，美元指数在美盘大跳水，一度跌破105关口，后向上修复，最终收跌1.006%，报105.25。​​
Pepperstone激石分析师Jerry指出，CPI公布后美元指自由落体，表明投资者认为，现在美联储的加息周期会慢得多，将结束美元息差继续扩大、对美元有利的预期，如果通胀继续急剧减速，美元的顶部可能已经形成。
黄金价格隔夜在挑战1800心理关口失败后下跌，1785美元是关键支撑位，向下突破可能迅速将黄金价格拖至前一周低点1754美元附近。相反，6月底部1805美元附近可能会吸引买家入场。此后，3月至7月低迷时期的38.2%和50%斐波那契回撤位（依次接近1830美元和1875美元），可能会引起黄金多头的注意。更多精锐分析可关注微信公众号【Pepperstone激石华文服务】
7月CPI数据公布后，由于市场下调对美联储的加息预期，也给美债、尤其是对货币政策更敏感的短端美债收益率带来压力。周三10年期美债收益率最多下跌超过12个基点，来到2.67%的一周低位。30年期美债收益率一度下跌6个基点至2.94%，两年期美债收益率一度跌21个基点失守3.08%。美国2/10年国债收益率曲线倒挂幅度一度超过58个基点。
美股三大股指高开高走大幅收涨，道指收涨1.63%，纳指收涨2.89%，标普500指数收涨2.13%。明星科技股全线上涨，奈飞涨约6%，亚马逊涨约3%、苹果涨约2%。纳斯达克综合指数较6月低点上涨20%进入技术性牛市。
欧股收盘，德国DAX指数收涨1.23%，英国富时100指数涨0.25%，法国CAC40指数涨0.25%，欧洲斯托克50指数涨0.91%。
港股收盘，恒指午后一度挫逾500点，创近三个月以来低位，尾盘靠稳，最终收跌1.96%，科指收跌2.9%。日内房股遭遇重创，富士康概念股、医药外包概念股跌幅居前，个股方面，龙湖集团日内一度狂泻近两成，比亚迪股份沽空活跃；反观快狗打车周三再涨16%，创近三周高，股价自上市低位三连升。
A股三大指数低开后震荡走低，截至收盘，沪指跌0.54%，深证成指跌0.87%，创业板指跌1.34%。板块方面，汽车、电机、珠宝首饰、光伏设备、电源设备、环氧丙烷概念等板块涨幅居前；能源金属、保险、航空机场、煤炭、游戏、中药等板块跌幅居前。半导体板块低开高走，大港股份7连板，苏州固锝、声光电科等封板。两市超2100只个股上涨。

【国际要闻】
1、高盛下调对现货金银价格预期，预计现货黄金未来3/6/12个月的价格是1850/1950/1950美元/盎司，对现货白银预测由30/30/30美元/盎司下调至21/23/25/美元/盎司。
2、美国7月CPI数据低于预期，通胀降温缓解了美联储继续激进加息的压力，投资者现在预期下个月加息50个基点的可能更大，而非75个基点。但此前美联储曾表示，在减缓实施其激进的货币政策之前，需要看到CPI有数月的下降。
3、芝加哥联储主席埃文斯表示，美国通胀高得“令人无法接受”。埃文斯预计，到2023年底，联邦基金利率在3.75％-4％的范围内。埃文斯称，如果需要，美联储可以转向更为鹰派的立场。  
4、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，7月CPI不会改变他的看法，他希望美联储在今年年底前将基准利率提高到3.9%，2023年底前提高到4.4%。卡什卡利表示，美联储更有可能把联邦基金利率提高到某个水平后停下来观察，直到确信通胀率已经回到2%才会考虑降息。
5、美国能源信息署（EIA）8月10日公布的数据显示，美国原油产量达到1220万桶/天，为2020年4月以来最高。此外，美国上周原油库存增加546万桶，美国上周原油出口减少140.2万桶/日至211.0万桶/日。
6、乌克兰已确认收到了过境付款，俄石油管道运输公司恢复经“友谊”管道的南线石油运输。
7、欧盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”于10日午夜期满结束，欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。
8、因高温干旱影响，莱茵河水位大幅下降，预计8月12日的关键位置几乎无法通行，欧洲航运大动脉面临断航危机。
9、欧元区货币市场目前已完全消化欧洲央行9月加息50个基点的预期。
10、英国军事情报机构称，几乎可以肯定，俄罗斯已经建立了主要的新的地面部队编队，即第三集团军，来支持在乌克兰的军事行动。乌克兰总统泽连斯基称，乌克兰需要考虑如何给俄罗斯造成尽可能多的损失，以缩短冲突时间。
11、市场消息称，伊拉克将9月销往亚洲的巴士拉中质原油官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水5.10美元/桶。
12、日本新增新冠肺炎确诊病例250379例，首次超过25万例。
13、马斯克出售价值近70亿美元的特斯拉股票，并表示股票出售已完成。
14、英国长线基金巴美列捷福Q2近乎沽清阿里巴巴。
【国内要闻】
1、国防部新闻发言人谭克非就我军在台岛周边海空域组织的联合军事行动答记者问。
2、王毅外长针对台海局势新动向提出“三个警惕”：警惕美国方面贼心不死；警惕台独势力垂死挣扎，警惕个别国家借题发挥。
3、国务院台办、国务院新闻办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书。
4、外交部称，韩国政府正式对外作出“三不一限”的政策宣示。中方重视韩国政府的这一立场，基于双方的谅解，中韩双方阶段性稳妥处理了“萨德”问题。
5、8月10日0时至21时，新疆新增无症状感染者240例；8月10日9时至21时，浙江义乌新增21例新冠病毒阳性感染者。浙江义乌：当前疫情形势严峻复杂。为减少人员流动，巩固前期防控成果，彻底切断传播链，8月11日0时起，全市实施3天静默管理。
6、中国人民银行发布第二季度货币政策报告指出，要加大稳健货币政策实施力度，坚持不搞“大水漫灌”；人行预计，下半年CPI涨幅将有所上行，要警惕结构性通胀压力。
7、国家统计发布的数据显示，2022年7月份全国CPI同比上涨2.7%，环比上涨0.5%。
8、上海票据交易所发布公告称，龙湖集团无商票违约和拒付记录，相关谣传不属实。
9、由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，车辆预计最快8月底下线。
10、软银董事会同意结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR预付远期合约，预计交易总收益达4.6万亿日元，持股比例降至14.6%。
【风险预警】
☆ 16:00 国际能源署（IEA）将公布月度原油市场报告，投资者可从报告中关注IEA对原油市场供需情况和油价未来走势的预期。
☆ 日内欧佩克也将公布月度原油市场报告。标准普尔全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）最近发布的普氏（Platts）调查显示，尽管欧佩克+7月原油产量创下了五个月来最大增幅，但由于许多成员国甚至难以维持产量，欧佩克+的产量与其配额之间的差距扩大到280万桶/日，且欧佩克+本月减产执行率飙升至222.9%的历史新高。
☆ 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数将公布，市场预期为26.4万人，而前值为26万人，接近11月以来最高水平。
☆ 20:30 美国PPI月率将公布。市场预期为0.2%，前值为1.1%。

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