金十数据早餐 | 2022年3月31日-市场参考-金十数据

wangjia

【今日优选】
乌克兰、美国称俄罗斯仍在派遣新的部队
英国首相发言人：可以进一步限制俄罗斯使用SWIFT
美联储巴尔金：对在5月加息50个基点持开放态度
俄罗斯官员提议：扩大以卢布支付的商品清单
胡塞武装拒绝沙特主导多国联军的停火倡议
德国宣布进入天然气供应紧急状态的“预警”阶段
政治分歧加深，欧佩克+考虑弃用国际能源署石油数据
李克强：部署用好政府债券扩大有效投资
中国央行：加大稳健的货币政策实施力度
三部门：进一步规范网络直播营利行为，打击涉税违法犯罪
【市场盘点】
周三现货黄金有所反弹，最高触及1938.38美元/盎司，最终收涨0.75%，报1933.64美元/盎司；现货白银一度触及25美元关口，最终收涨0.57%，报24.89美元/盎司。
美元指数延续跌势，失守98大关，创3月4日以来新低，最终收跌0.603%，报97.85，美国10年期国债收益率高位企稳，最终收报2.358%。
国际油价方面，两油震荡走高。WTI原油美盘中回吐部分涨幅，最终收涨2.27%，报107.46美元/桶；布伦特原油一度回升至114美元关口上方，最终收涨1.24%，报112.58美元/桶。
股市方面，美股三大股指集体收跌，道指收跌0.19%，报35228.81点；标普500指数收跌0.63%，报4602.45点；纳指收跌1.21%，报14442.27点，热门中概股、直播概念股、芯片股表现疲软，油气股、黄金股涨幅居前。
欧股主要股指涨跌不一。欧洲斯托克50指数收跌1.08%，报3959.14点；德国DAX30指数收跌1.45%，报14606.05点；英国富时100指数收涨0.55%，报7578.75点。
港股收盘，恒指收涨1.39%。地产股、物管股大幅反弹，短视频概念股、煤炭股表现较差。
A股两市股指高开后震荡上行，创业板指大涨4%，个股涨多跌少。截至收盘，沪指涨1.96%，深证成指涨3.10%，创业板指涨4.02%。北向资金全天单边净买入127.26亿元，单日净买入额创2021年10月以来新高。
加密货币随风险资产回调，比特币回落至47000美元/枚下方；以太坊失守3400美元关口。

【国际要闻】
美国3月ADP就业人大增逾40万人
美国3月ADP就业人数略超预期，录得增加45.5万人，创去年8月以来最小就业人数增幅。美国第四季度实际GDP年化季率终值录得6.9%，逊于预期的7.1%。
俄罗斯和乌克兰将于4月1日恢复线上和平谈判
乌克兰谈判代表表示，俄罗斯和乌克兰将于4月1日恢复线上和平谈判。据乌克兰谈判代表称，乌克兰方面表示俄乌两国领导人应该会面，但俄罗斯方面表示，在条约草案方面还有很多工作要完成。
乌克兰：将在俄军撤回战前所在位置后就和平协议公投
乌克兰总统顾问Podolyak表示，在俄罗斯将军队撤回到2月23日所在的位置后，乌克兰将就与俄罗斯的和平协议进行全民公投。
乌克兰、美国称俄罗斯仍在派遣新的部队
周三，据基辅独立报，基辅传出多次爆炸声。乌克兰总统泽连斯基称，俄罗斯正在派遣新的部队。美国五角大楼也表示，俄罗斯正在基辅附近调遣军队，而不是撤军。据法新社，俄罗斯国防部表示，俄罗斯人开始撤出切尔诺贝利核电站，军队正按计划在基辅和切尔尼戈夫前线重新集结。
俄罗斯谈判代表表示，俄方在克里米亚和顿巴斯地区问题上的立场没有变化。俄国防部称，正按计划重新部署基辅和切尔尼戈夫方向的军队。
乌克兰呼吁更多武器援助，同时保留使用外交手段结束战争
当地时间3月30日，乌克兰总统办公室主任叶尔马克表示，要想取得胜利还需要好用的武器，包括重型武器、火炮、防空和反舰导弹等。当然，乌克兰也不会放弃使用外交手段来结束战争。
白宫：拜登将就与普京进行直接会谈做有条件准备
当地时间3月29日，白宫方面称，美总统拜登将就与俄总统普京进行直接会谈做准备，但会谈的前提是俄罗斯能就美方提出的一些条件做出保证。
传洲际交易所考虑对欧洲天然气期货作出调整
据市场消息，洲际交易所认为随着价格飙升，将对欧洲天然气期货作出调整。
英国首相发言人：可以进一步限制俄罗斯使用SWIFT
英国首相约翰逊发言人表示，现在是进一步制裁俄罗斯的时候了，还可以进一步限制俄罗斯使用环球银行金融电信协会SWIFT。
美联储巴尔金：对在5月加息50个基点持开放态度
里士满联储主席巴尔金表示，如有必要，对在5月加息50个基点持开放态度，并倾向于认为美联储收缩资产负债表的速度要比上次快。
堪萨斯联储主席乔治表示，美联储资产负债表规模需要大幅下降。软着陆是可能的，但不能保证。亚特兰大联储主席则重申支持2022年进行六次加息。
德国CPI同比增幅创40年新高，经济顾问上调年内通胀预期
周三，德国3月份通胀率同比上升7.3%，远高预期的6.2%，上一次出现类似的高通胀率是在1981年。另据德国商报，德国经济顾问将德国2022年通胀预期上调至6.1%，将德国2022年GDP增长预期下调至1.8%。
交易员押注欧洲央行将加快加息步伐，多名官员持续释放信号
周三，交易员押注欧洲央行的存款利率将在11月前升至零，此前预计为12月前。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲正进入艰难阶段，同时重申欧洲央行任何利率调整都将是渐进的。
欧洲央行管委穆勒表示，可能在第三季度结束资产购买计划，今年可能会有一次加息。欧洲央行管委霍尔茨曼称，如果7月份没有新的资产购买计划，欧洲央行可能会在9月份对利率采取行动。欧洲央行管委Kazimir也认为，可能在2022年年底左右进行首次加息。
EIA：除却战略储备的商业原油库存超预期减少344.9万桶
EIA报告显示，上周除却战略储备的商业原油库存减少344.9万桶，预期为减少102.2万桶。但上周EIA汽油库存增幅录得2022年1月28日当周以来最大，结束此前连续7周的下降趋势，表明需求担忧是有根据的。
政治分歧加深，欧佩克+考虑弃用国际能源署石油数据
市场消息称，欧佩克+联合技术委员会（JTC）将​​伍德麦肯兹咨询集团和能源研究和商业情报公司Rystad的报告作为评估原油产量和减产执行率的二手来源，此前用的是国际能源署（IEA）的报告。
俄罗斯官员提议：扩大以卢布支付的商品清单
俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金表示，俄罗斯应该扩大以卢布支付的商品清单。据俄罗斯《生意人报》，俄罗斯粮食出口商可能会寻求以卢布支付出口粮食。
据悉俄罗斯建议印度使用俄方系统进行双向支付
据知情人士透露，印度政府正在考虑俄罗斯提出的一项建议，即使用俄央行系统进行双边支付，以购买石油和武器。该计划可能在俄外长拉夫罗夫周四抵达印度进行为期两天的访问期间进行讨论。市场消息还称，俄罗斯方面和能源公司讨论了矿产税和石油出口税问题。
美国支持印度折价购买俄石油，不反对以印度卢比结算
美国官员表示，美国支持印度折价购买俄罗斯石油，不反对印度与俄罗斯以卢比结算贸易。但其警告称，如果大幅增加俄罗斯石油进口，印度将面临“巨大风险”。
俄罗斯政府宣布将平行进口货物合法化
当地时间3月30日，俄罗斯政府宣布将平行进口货物（俗称水货）合法化，用于满足国内对外国商品的需求。具体的商品清单将由俄罗斯工业和贸易部制定。
胡塞武装拒绝沙特主导多国联军的停火倡议
当地时间3月30日，胡塞武装政治办公室成员穆罕默德·卜黑提对外表态，胡塞武装不接受沙特阿拉伯主导的多国联军29日提出的停火倡议，他表示如果联军方面不解除对也门的封锁，停火将变得毫无意义。
日本央行为控制收益率曲线再度加码购债
周三日本央行如期连续第三天进行固定利率操作，购债规模达到13350亿日元。该央行日内还再次提出进行固定利率操作，此为计划之外操作。
知情人士：欧佩克可能维持增产40万桶/日
两名欧佩克+消息人士表示，欧佩克可能会在周四的会议上坚持现有的增产协议（即每月增产40万桶/日）。欧佩克预计第一季度原油库存增加60万桶/日，此前预期增加100万桶/日。
美国正考虑放宽雪佛龙与委内瑞拉往来的限制
美国方面表示，正考虑放宽雪佛龙与委内瑞拉往来的限制，但没有计划放松对委内瑞拉石油的制裁。市场消息还称，美国政府考虑允许在夏季销售乙醇混合汽油，以降低汽油价格。
德国宣布进入天然气供应紧急状态的“预警”阶段
德国经济部长表示，德国宣布进入天然气供应紧急状态的“预警”阶段 ，暗示可能面临天然气供应紧张情况，需要为来自俄罗斯天然气供应可能的中断或停止做准备。
波兰拟在4月或5月完全停止使用俄罗斯煤炭
波兰总理莫拉维茨基表示，波兰打算在4月或5月完全停止使用俄罗斯煤炭。市场消息还称，波兰今年将采取一切措施停止进口俄罗斯石油。
传特斯拉与淡水河谷去年达成了一笔未披露的镍交易
据市场消息，在过去一年里特斯拉与淡水河谷达成了一笔未披露的镍交易，这笔交易目的是进一步确保关键的电动汽车电池金属供应。
世界粮食计划署：全球面临二战以来最大的粮食危机
当地时间周二，世界粮食计划署执行主任David Beasley警告称，全球面临“二战以来最严重”的粮食危机。联合国难民署表示，目前已有400多万难民逃离乌克兰。
据悉加密资产被美国证交会列入2022年重点检查对象
据市场消息，美国证交会将加密资产、私人基金和信息安全列为2022年的重点检查对象。
美国对伊朗实施新的制裁，白宫：不会影响核协议
当地时间30日，美国财政部在其网站上发表声明，将一名个人、几家实体列入与伊朗有关的制裁名单。白宫表示，对伊朗的新制裁不会破坏核协议。
MicroStrategy子公司贷款2.05亿美元购买更多比特币
MicroStrategy周二宣布，旗下一家子公司用比特币做抵押贷款2.05亿美元，用来购买更多比特币。这是该公司首次直接贷款购买比特币，此前曾发债融资购买比特币。
苹果、Meta向伪装成执法官员的黑客提供了用户数据
据知情人士透露，苹果和Meta在2021年年中回应了伪造的“紧急数据请求”，向黑客提供了用户的基本信息，如客户的地址、电话号码和IP地址。
【国内要闻】
李克强：部署用好政府债券扩大有效投资
据央视，李克强主持召开国务院常务会议，部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议要求，统筹把握国债、地方债发行，防范债务风险。鼓励境外资金购买国债，落实好税收优惠。金融系统要保障国债有序发行，支持项目融资。
中国央行：加大稳健的货币政策实施力度
中国央行召开2022年第一季度例会，会议指出，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。 会议还指出，维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。
第二十三次中国—欧盟领导人会晤将以视频方式举行
外交部发言人汪文斌宣布，经中欧双方商定，国务院总理李克强将于4月1日同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以视频方式举行第二十三次中国—欧盟领导人会晤。
证监会：对券商发布研报及投顾业务违法违规行为实行“零容忍”
证监会表示，机构部将持续关注、从严查处发布研报业务、证券投资顾问业务违法违规行为，坚决落实“零容忍”工作方针，发现一起、处置一起，推动行业持续规范健康发展。
郑商所调整纯碱期货2209合约交易手续费标准
郑商所公告称，自2022年3月31日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2209合约的日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。
王毅：支持俄乌双方克服困难继续和谈
周三，王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。王毅表示，支持俄乌双方克服困难继续和谈，支持迄今谈判达成的积极成果，支持现地局势尽快实现降温，支持俄罗斯以及各方为防止大规模人道危机所作的努力。
“3.21”东航航空飞行器事故已赔付人身保险1485万元
中国银保监会指导保险行业全力做好“3.21”东航航空飞行器事故保险理赔服务工作。截至3月29日，财产保险方面，东方航空公司获预付保险赔款1.16亿元。人身保险方面，目前已有11家公司向遇难人员家属支付14笔赔款，金额合计1485万元。
北交所决定免收全部上市公司2022年度上市费用
北京证券交易所公告称，决定免收全部上市公司2022年度上市费用。
证监会核准中国海洋石油首次公开发行不超29.9亿股新股
证监会发布关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的批复，核准公司公开发行不超过299000万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查周三开始
从中国煤炭运销协会了解到，为保障今年到明年开春发电供热用煤稳定可靠供应，2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作周三正式开始。
三部门：进一步规范网络直播营利行为，打击涉税违法犯罪
通知指出，依法打击涉税违法犯罪行为，并要求网络直播平台和网络直播发布者销售商品或者提供服务，采用价格比较方式开展促销活动的，应以文字形式显著标明销售价格、被比较价格及含义。
上海：全域静态管理，全员核酸筛查
全市领导干部大会3月30日举行，市委书记、市新冠肺炎疫情防控工作领导小组组长李强指出，要坚定坚决实施好这一轮面上核酸筛查工作，采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合防控措施，分批实施、无缝衔接，真正把风险人群管住，尽早实现社会面清零。
货拉拉据悉将以100亿美元的估值寻求新的融资
市场消息称，货拉拉据悉将以100亿美元的估值寻求新的融资，将在IPO前寻求约5亿美元的新资金；由于市场波动，货拉拉的香港IPO可能需要更长的时间。
赣锋锂业：去年度实现净利润52.28亿，同比增410%
赣锋锂业周三发布年报，2021年净利润52.28亿元，同比大增410.26%；2021年全年营收111.62亿元，同比增加102.07%。
万科A：拟斥资20亿至25亿元回购股份
万科A周三宣布，拟回购20-25亿元的A股股份。其年报显示，2021年净利润225.24亿元，同比减少45.75%。2021年全年营收4528亿元人民币，同比增长8.04%。
中芯国际：2021年净利107.33亿元，同比增147.7%
中芯国际年报显示，2021年净利润17.02亿美元，同比增长137.8%；2021年全年营收54.43亿美元，去年同期为39.06亿美元，市场预期为71.43亿美元。
美图：投资比特币亏2850万元，以太币收益待确认
美图表示，已购买比特币的公允价值截至2021年12月31日减少约人民币2850万元，已确认为减值，而已购买以太币的公允价值截至2021年12月31日增加约人民币4.256亿元，未确认为重估收益。
微信：对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治
腾讯微信回应称，根据国家相关法规，为防范虚拟货币交易炒作风险，微信公众平台近日对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治。
美国SEC将百度、富途等五公司列入“预摘牌名单”
美国当地时间周三，美国证券交易委员会将百度、富途控股、爱奇艺、凯信远达医药和从事渔业养殖的Nocera加入“预摘牌名单”，这也是三月以来第三批被纳入名单的中概股。
许家印又变卖家产，拟售深圳两豪宅市值逾5亿元
据路透引述内地地产中介消息，中国恒大主席许家印拟放售其于深圳的两套豪宅，合计市价超过5亿元，但有关物业因已作抵押，因此不能按正常物业买卖进行交易，倘出售须经过拍卖程序。
易方达张坤：自由现金流始终是最关注的财务指标之一
3月30日，张坤管理的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金披露2021年年报。该基金在2021年股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整。
行业方面，增加了金融、消费等行业的配置，降低了医药等行业的配置；个股方面，增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
【风险预警】
☆俄罗斯央行将从3月31日开始恢复披露国际储备并解除了股市卖空禁令，外国投资者对俄罗斯证券的交易仍将受限。股市交易时间将从四小时延长到常规时段，即莫斯科时间上午9:50至下午6:50（北京时间14:50-23:50） 。
☆20:30，美国2月核心PCE物价指数年率。考虑到在此期间乌克兰危机对大宗商品价格的重大影响，预计2月核心PCE同比增速则会从5.2%升至5.5%。
☆21:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。威廉姆斯此前表示，在合适的情况下会支持在会议上加息50个基点。
☆待定，第27届欧佩克和非欧佩克产油国部长级视频会议举行。据消息人士称，欧佩克预计将维持温和的增产计划。
☆待定，国内成品油开启新一轮调价窗口。广东油气商会信息咨询部部长姚达明预计，因油价连续2天回升导致目前均价与上个周期非常接近（3月30日未收盘），因此预计发改委有可能关闭本轮调价窗口（即不做调整）。