新能源专业人士（尚德市场部）对新能源个股的分析(转载) - 比特币今日价格

wangjia

我在无锡尚德市场部工作，以个人看法非晶硅太阳能未来两年内会得到巨大发展，其发展前景远远好于传统硅太阳能光伏产品。
目前国内的南通强生光电，正泰太阳能，尚德电力，拓日新能在做这方面的工作，订单已经排到明年了。
众所周知，中国是世界第三大光伏组件生产企业，主要是晶体硅光伏产品，产品成本50%甚至更多是硅料成本，研究数据表明多晶硅400-420美金每KG是厂商盈亏平衡点，超过这个价格基本很难有盈利。多晶硅是制约光伏行业发展的最大的瓶颈，尽管国内近两年上马很多多晶硅项目，如特变电工、通威硅业、亚洲硅业、峨眉半导体、江苏中能、洛阳中硅等等（峨眉，中硅历史已久），但由于技术和能耗原因，3年内很难对晶体硅产业提供有利支持。
孚日股份和德国著名光伏企业ALEO 联手合资做的薄膜太阳能项目对硅的需求度非常低（只有晶体硅产品的1%，耗能减少60%）。当前世界，以美国First Solar,EPV, 日本Sharp,oerlikon,Honda等企业为代表，正在展开汹涌澎湃的薄膜太阳能产品应用的浪潮！
下面一段是近期国际多晶硅价格情况。
Polysilicon quotes rocket high following sharp supply cut by MEMC
Following MEMC Electronic Materials’ sharp polysilicon supply cut to the spot market in the first quarter of 2008, corresponding quotes have shot to a new high at US$500-510 per kilogram recently, according to sources from solar wafer makers in China.
The sources noted that the shrink in supply led to a batch of about 20 tons of polysilicon being settled at US$500-510 per kilogram during the past two weeks. As the batch of polysilicon was secured through agents, information about the buyers is still unknown, but some industry players in Taiwan suspect that the buyers are likely from China, given that the market is rapidly growing, and that many China-based vendors have a relatively heavy reliance on the spot market.
Jianhua Xun, chairman of EGing PV, indicated that he had heard polysilicon was trading at a price tag above US$480-500, recently, but added in saying that he did not have further information say that whether the company had made any transactions at this price range. He added in saying that polysilicon spot pricing is expected to spur amid the upcoming suspension of solar tax incentives in Spain in September.
The sources explained the rocketing polysilicon price to MEMC’s supply status. Since MEMC sought to guarantee sufficient supplies to its contract customers, including Gintech Energy from Taiwan and Suntech Power from China, during the last quarter, material supply was trimmed to the spot market in return. The polysilicon maker had also previously mentioned that its output would be reduced by 20% on quarter in the first quarter, and that some production would be affected by adjustments to its production facilities.
多晶硅(Poly)现货市场传出2周前以每公斤500~510美元的价格成交，再度创下成交高价，太阳能业者指出，此波的涨价应与汇率调整、及现货料源重要供货商美国MEMC第1季度大幅降低现货市场的供应量有关，MEMC在保障合约客户的前题策略下，虽提升合约客户昱晶及尚德的取料保障，更让这2家业者额外赚了1笔年度合约降价财，但却加剧现货市场取料的紧张度。
太阳能硅晶圆业者表示，2周前太阳能现货市场传出以每公斤500~510美元的价格成交，成交的总额约20吨，主要是由代理商出面交易，所以无法探知背后真正的买家。
不过，多数业者相信中国内地业者仍可能是主要的买家，主因中国内地太阳能硅晶圆及电池产能增长快速，另外也与客户端签定诸多合约，部分料源仍需要依赖现货市场料源，臆测买家有能力以高价购入如此高昂的料源，应是手中拥有低价的料源，得以用来平衡总料源采购成本。
太阳能硅晶圆业者指出，自第1季度中传出多晶硅价格以每公斤450~470美元成交后，第2季度初马上以每公斤500美元成交，除再凸显市场缺货问题外，汇率变动问题应也是促使价格顺利调涨的主要原因之一。
另外，依MEMC近期公布第1季度财报中指出，受到新产能调整的影响，使2008年第1季度实际产出比第4季度减少20%，并为保障合约客户，MEMC在第1季度于现货市场的出货量也比2007年第4季度要减少许多，重要厂商供给减少，预估也是促使现货市场的价格快速调升的主因之一。
太阳能业者表示，MEMC第1季度供货策略导向，使其两岸主要合约客户昱晶及尚德不受MEMC产出减少的影响，以昱晶为例，2008年不但拿到比预期多的料源，使其第1季度营收的季度增率高达36%、季度毛利率也增加3个百分点，市场也预估，昱晶及尚德2008年料源合约折价约达5~9%，购料成本不增反减，让这2家业者赚了1笔折价财。
亿晶光电董事长荀建华证实，确实耳闻多晶硅市场每公斤480美元以上的成交价，500美元以上的价格近期亦有耳闻，但不确定是否有成功成交，不过，依目前西班牙市场不断高涨的需求拉力，业者为于9月前履行安装合约以规避违约罚款，确实会促使多晶硅现货市场价格再向上拉升。
作者： 游客 2008-04-15 11:05 回复 引用
回复交流：
这么好的文章 顶一下 1 楼 作者： 游客 2008-04-15 11:09 回复 引用
引用:此帖由 游客 于 2008-04-15 11:09:26 发表:
这么好的文章 顶一下
顶到胡同口 2 楼 作者： 游客 2008-04-15 11:09 回复 引用
A股目前有2家公司涉及薄膜光伏项目,港股一家，在此做一横向比较。（浙江向日葵光能也是薄膜太阳能概念，即将在创业板上市，此处暂不分析）
1.孚日股份：与德国Johanna Solar技术合作引进60MWCIGSSe电池生产线项目，Johanna Solar在CIGS电池技术居于世界领先地位，其CIGSSe电池项目成功机会极大。
2.拓日新能源：采自行开发a-Si薄膜光伏电池技术，也是目前有实际产出的国内厂商(09年产能规划35MW)，惟其薄膜光伏电池模块转换效率仅4.8%，低于市场平均5-8%的水准。
3.赣能股份：与香港华基光电(0155.HK)合资设立薄膜光伏电池厂(公司持股75%)，并引进美国Terra Solar(华基光电持股51%)10条生产线共50MW产能，预计09年开始帮华基光电代工生产非晶硅光伏电池，不过其基板面积仅1200*600mm，与目前主流的1100*1400mm的制程技术相比成本优势不明显。
孚日股份项目优势还是很明显的，不过反过来说这三家上市公司的发展前景都是非常巨大的，相比于其他行业。 将军里面拔司令员，我看好孚日股份。
3 楼 作者： 游客 2008-04-15 11:20 回复 引用
引用:此帖由 游客 于 2008-04-15 11:20:26 发表:
A股目前有2家公司涉及薄膜光伏项目,港股一家，在此做一横向比较。（浙江向日葵光能也是薄膜太阳能概念，即将在创业板上市，此处暂不分析）
1.孚日股份：与德国Johanna Solar技术合作引进60MWCIGSSe电池生产线项目，Johanna Solar在CIGS电池技术居于世界领先地位，其CIGSSe电池项目成功机会极大。
2.拓日新能源：采自行开发a-Si薄膜光伏电池技术，也是目前有实际产出的国内厂商(09年产能规划35MW)，惟其薄膜光伏电池模块转换效率仅4.8%，低于市场平均5-8%的水准。
3.赣能股份：与香港华基光电(0155.HK)合资设立薄膜光伏电池厂(公司持股75%)，并引进美国Terra Solar(华基光电持股51%)10条生产线共50MW产能，预计09年开始帮华基光电代工生产非晶硅光伏电池，不过其基板面积仅1200*600mm，与目前主流的1100*1400mm的制程技术相比成本优势不明显。
孚日股份项目优势还是很明显的，不过反过来说这三家上市公司的发展前景都是非常巨大的，相比于其他行业。 将军里面拔司令员，我看好孚日股份。
德国公司很严谨的，Aleo做薄膜光伏项目技术已经足够成熟。
terra价格