9月A股展望：有限参与 机会不多-盈盈论市-金融界股票论坛

wangjia

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趋势预测：从有利因素来看，一方面，产能过剩影响了短周期库存回补的力度与稳定性，9月份经济端对于股市的更多作用在于托底。另一方面，7、8月份密集政策的出台政策端对于市场的影响边际效应正在减弱，累积效应的显现可能还需要更多高层的表态与措施。相比经济端持续反弹乏力的现状以及政策端边际效应的减弱，9月份的A股市场面临三大实质性的不利因素：首先是量化宽松退出对于资金价格的影响；其次是季节因素对于企业层面活期存款的影响；第三是产业资本减持对于投资者信心的影响。因此，9月份A股市场可能更愿意相信风险端的真实，而淡化经济与政策端的朦胧。因此，我们对于9月份A股市场走势持谨慎态度：外围以及资金层面对于指数运行负面效应再度显现，投资者情绪可能重回谨慎，始于6月底的超跌反弹随时可能转为下跌或者盘整。
配置建议：针对指数可能的弱势运行特点，建议谨投资者在这一阶段应以修养生息为主，同时借鉴2010年10月份以及2012年9-10月份市场走势特征，可以适当左侧布局部分蓝筹板块，具体从以下几个角度入手：首先，从业绩稳定与政策改善预期入手，建议适当增加房地产、银行、证券等早周期板块类配置；其次，需求端部分基建投资在低基数背景下的高速增长有望使得铁路、工程机械板块受益；第三，人民币升值预期减弱以及进口数据转好意味着可以适当关注部分纺织、电器等出口相关性行业的市场表现。第四，去产能背景下，关注供给端收缩同时下游需求有望持续好转的化工以及有色小金属部分子行业的投资机会。
另外，综合季节因素考虑，可以适当关注白酒、旅游等消费类板块。主题投资方面，仍然建议重点关注受益于政策利好的上海自贸区、信息安全、通信设备等相关个股的投资机会。（东吴证券）
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市场今日演绎红周一，与上周五的情况截然相反；早盘指数在券商利好的带领下高开高走，银行，煤炭等其他权重也保持红盘状态，大盘股表现的情况下并没有打压中小盘股票，创业板更是盘中创出历史新高，强势无疑；
盘面总体呈现普涨格局，上海本地股、券商、智能交通、安防服务等涨幅居前，无板块飘绿；目前看各技术指标良好，大盘还有上冲动能，后市遇压力后还将有个回踩60天线的过程，现持股为宜。
消息面上，上海证券交易所昨日召开网上新闻发布会，就 光大证券8 16事件 回答了记者的提问。上交所发言人表示，从保护中小投资者权益、体现市场公平性的角度看，有必要进一步抓紧研究论证股票 T+0 交易制度，这样的言论给券商股带来了朦胧的利好；
中央汇金上半年投资动向随着基金半年报的披露浮出水面：上半年中央汇金狂揽华安上证180ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF
3只基金，动用资金量近150亿元。
中央汇金对华安上证180ETF的出手力度非常罕见，据该基金半年报显示，中央汇金持有144.78亿份成为第一大持有人，而去年中央汇金未出现在前十大持有人之列；以今年上半年该基金二级市场平均成交价0.542元计算，中央汇金的申购使用金额超过78亿，国家队力挺蓝筹封住了股市下跌的空间；上海自贸区或9月底挂牌，相关受益股持续发酵升温，涨幅可观。
今天这根中阳线的意义较大，在外围不利的情况下，再次确立了目前的强势震荡格局，多空争夺以多头胜出，经过多日的打磨指数终于站上了60天均线，同时也站上短期均线之上，量能放大，
经过周五的打压洗盘，本周重回2100点之上可期，大的压力在2120点附近；相比于主板，创业板短期的上涨空间不大，在创完历史新高加上前期已经积累了一大段涨幅，该要有个像样的调整才行；
操作上，随着半年报进入披露末期，大盘蓝筹也纷纷亮相，稳健的投资者可以适当配置业绩优异弹性较高的蓝筹品种，创业板则处于高位，后期选股难度加大，注意仓位的配置。（天信投顾）


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