补贴将至 “铁”老大又风光-古越股声-金融界股票论坛

wangjia

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受国家支持铁路建设33号文影响，铁路基建板块昨日出现明显反弹。
8月19日下午，中国政府网发布《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》（33号文），进一步表明国家对铁路建设支持态度。受利好消息影响，昨日早盘10:00左右，特锐德、赛为智能均涨停，大秦铁路、辉煌科技均涨近6%，时代新材、佳讯飞鸿也都涨近5%。
截至昨收盘，除早盘一直封涨停的特锐德和赛为智能两股外，佳讯飞鸿、新北洋、时代新材、辉煌科技、中铁二局、晋西车轴和中国铁建分别上涨6.89%、4.07%、4.02%、2.47%、2.15%、1.95%和1.65%。铁路运输股也全线飘红，*ST国恒上涨5.21%，大秦铁路、广深铁路和铁龙物流分别上涨4.52%、1.65%和0.85%。
从昨日赛为智能涨停的交易异动信息来看，除了一票闻风而动大肆买入的游资外，被外界传为私募大佬徐翔席位的国泰君安交易单元（227002）也浮出水面。当日该席位买入828万元，仅次于华泰证券深圳益田路营业部的1031万元。
铁路投资加速明确落实
33号文明确指出，综合考虑铁路建设项目储备、前期工作和施工力量等条件，今年将加快 十二五 铁路建设，争取超额完成2013年投资计划，并切实做好明后两年建设安排。在目前国内经济没有完全走出低谷，加快铁路投资，被外界普遍认为体现了国家对铁路建设投资的明确支持态度。从目前看，铁路工人和铁建工人众多，铁路投资规模大，涉及钢铁水泥等上游产业，铁路投资作为保就业和稳增长的措施被再次启动。
从过往经验来看，铁路投资作为中长期外部效应明显的项目，曾在经济不景气时大规模扩张。2012年年初，铁路投资规划4000亿元，但到当年10月，已经累计上调至5160亿元，投资规模增幅近30%。从今年年初的规划来看，5200亿元的初期规模再次扩张，8月份上调100亿元，增幅2%。申银万国认为，从去年的上调规模和目前国家对铁路建设的支持态度来看，今年铁路基建投资仍具有较大上调空间。
拓宽渠道解决高负债
铁路投资建设离不开资金，但经历了年初的政企分开，目前铁路总公司的负债率从2005年的37.53%升高到2012年的62.31%，而偿债能力大幅降低。33号文因此把推进铁路投融资体制改革、多方式多渠道筹集建设资金放在了意见头条。除了鼓励社会资本建设铁路，向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）等铁路的所有权、经营权外，并开始研究设立铁路发展基金，以中央财政性资金为引导，吸引社会法人投入。而直接补贴也被提及，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。其中，城际铁路放开将催生部分公司新的盈利模式出现。通过竞标铺设铁路，并获得沿线权益开发，一些潜在的铁路开发商可能从中获益。
市场化打开盈利上限
市场化运营一直是铁路机制改革的大方向，货运价格改革在此意见中也明确指出，将按照铁路与公路保持合理比价关系的原则制定国铁货运价格，尤其利好铁路货运公司的是，铁路货运价格由政府定价改为政府指导价，增加运价弹性。中金公司认为，这意味脱离了以往的成本加成的新的定价机制开始形成。这种指导价可能类似于航空定价，政府将指导价定在一个较高的上限，通过放开下浮权提供运价弹性，在目前铁路货运价格偏低的情况下，对货运公司的利好空间增大。
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