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2013年上半年公司实现主营业务收入4.33亿元,同比减少31.66%;利润总额4620万元,同比增加9432万元;归属于母公司所有者的净利润4463万元,同比增加8884万元。
防务业务下半年爆发,订单目标大幅增长:公司防务产品主要包括精确制导武器系统、地面光电火控、大型武器总装总成、航空光电火控等防务产品,由于装甲车辆的总装总成及交付集中在下半年完成,而去年同期有履约交付的总装产品,因此上半年防务公司实现主营业务收入2.48亿元,同比减少17.99%,但是公司市场开拓有成效,防务产品订单预计在年初基础上增加3亿元,全年预计为14.5亿元。考虑到今年防务产品大多都在下半年履约交付,因此我们认为公司今年防务业务下半年将有爆发式增长。
市场竞争激烈,光电材料与器件上半年下降较快:由于上半年受市场和价格因素的影响,华光公司实现主营业务收入1.64亿元,同比下降39.14%;实现净利润1,506.45万元,同比减少57.71%。我们认为下半年随着经济形势好转以及新华光(600184)公司提升管理和加大市场开发,光电材料与器件业务将有所好转。
天达公司转让,光伏太阳能业务剥离:2013年4月18日公司完成了天达公司股权转让的工商变更登记手续,公司所持有的天达公司87.92%的股权已变更至光电集团名下,公司不再持有天达公司的股权,因此公司上半年投资收益大幅增加,达到4640.55万元。
容维分析：严重亏损的光伏业务剥离后,公司将轻装上阵,着力拓展防务业务及光电材料与器件业务,随着我国国防现代化加速发展,我们预计公司13-14年EPS分别为0.77元、0.81元和1.03元,对应PE分别为29倍、28倍和22倍,给予公司 强烈推荐 评级。
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发表于 2022-9-15 13:54:24
