中利科技：两大法宝奠定发展基础中利科技(002309)-市场传闻-金融界股票论坛

wangjia

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近日公司发布公告称:中利科技(002309)集团股份有限公司(以下简称 公司 )之控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称 中利腾晖 )与中国太阳能电力集团有限公司(原名为招商新能源控股有限公司;以下简称 太阳能电力 )于2013年08月02日签署了《西部300MW地面光伏电站附条件收购协议》。截至本协议签署之日,太阳能电力已从中利腾晖收购了甘肃嘉峪关100MW地面光伏电站及青海共和20MW地面光伏电站的基础上,现太阳能电力积极推动光伏电站并购工作的开展,拟进一步收购中利腾晖待建的西部300MW地面光伏项目。
电站成本能力控制最强。今年国内电站BT项目完工达到400MW以上,电站成本低于同行15%,远低于目前普遍8.5元/瓦建造成本;
电站销售无忧,确保业绩实现。和招商新能源签订300MW电站出售协议,确保项目顺利移交且实现收益。预计今年销售400MW,利润3.7亿元,权益2.45亿元,贡献EPS为0.61元;独特的针对中东部地面电站的滩涂策略模式,即保障了大规模并网,又解决了土地难题,具有高屋建瓴之意义。深厚的融资背景为电站销售打下坚实基础,运用综合融资平台确保电站顺利移交出售;
容维分析：海外电站意大利36MW,德国20MW,日本几十MW要做,业务电站业务贡献部分利润;5)传统船用线缆保持谨慎,今年线缆业务保持稳健;6)短期不会介入分布式电站。光伏电站是腾晖未来的首要方向,做中东部大规模电站+优质下游客户是公司电站业务的法宝。保守预计13-14年EPS为0.56元和0.81元,对应PE为23和16倍,给予 买入 评级。
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