持续高温天气引发干旱 节水抗旱概念股有望崛起诺普信(002215)-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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7月以来，南方地区出现大范围持续性高温晴热天气，多地气温突破当地历史记录，长江中下游和西南东部部分地区旱情迅速发展。日前，国务院办公厅下发了《关于做好当前高温干旱防御应对工作的通知》，要求抗旱救灾要克服麻痹侥幸、靠天等雨思想和畏难情绪，全力做好水电供应和调度，把确保城乡居民饮水安全放在抗旱工作的首位。多家券商认为，高温天气对相关抗旱物资的需求会急剧上升，有望引起市场的表现。
据长江证券(000783)(000783)分析，面对干旱灾害，最直接的需求就是灌溉设备、农机、农资产品等相关抗旱物资，目前A股上市公司中的相关企业主要包括新疆天业(600075)(600075)、利欧股份(002131)(002131)、湘电股份(600416)(600416)、大禹节水(300021)(300021)、中信海直(000099)(000099)、钱江水利(600283)(600283)、安徽水利(600502)(600502)、青龙管业(002457)(002457)、新疆天业、南方泵业(300145)、新界泵业(002532)等。记者从利欧股份了解到，近日公司的订单量较同期有一定增长，具体增幅尚需要统计但比较明显，增长原因正是来源于天气影响。大禹节水则表示，公司订单一直较为饱满，最近没有发现订单有明显的变化，但和去年相比，今年整体订单量增长较多。
值得注意的是，中央今年在指导抗旱的时候提出了 加快水利基础设施建设，全面提高抗旱减灾能力 这一思路。分析人士认为，以此次抗旱为契机，新一轮水利建设有望启动，这也给相关公司带来长期投资机会。
持续干旱的另一重影响将是对农药的需求量增加。据券商分析，持续的干旱容易诱发一些较大面积的农作物疾病，从而大幅增加对农药的需求。事实上，今年以来农药的景气度一直很高，如此前沙隆达曾发布半年报预告，预计今年上半年业绩同期增长420%至470%。记者从公司了解懂啊，由于三季度公司订单依然非常充足，预计全年业绩都有保障。其他农药公司还有华阳科技(600532)、红太阳(000525)以及诺普信(002215)等。
和农药一样，化肥也是抗旱救灾的重要物资，但券商对此的观点却完全不一样，多家机构在接受记者咨询时表示不看好化肥股的表现，一是目前行业产能严重过剩，大量的库存短期内几乎没有办法消化，二是在目前的旱情下，继续施用化肥没有任何意义。同样，机构对种子股也不看好，理由是真正绝收需要补种的面积并不多。
机构目前最关注的，是此次旱灾对农作物的影响程度，从而会否影响棉花、糖等大宗商品的价格。 小麦和稻米的价格基本上是受管控的，变化不会太大，现在担心的是棉花和甘蔗的产量，减产已是必然，减产的程度将影响市场对价格的判断。由于目前尚无这方面的数据，市场的判断也相对模糊，但在期货市场上已引起相关品种出现一波小反弹。
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