【金威】金猪妞：黄金白银周评（9.3-7日）-黄金论坛-金融界理财论坛

wangjia

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【上周行情回顾】
国际贵金属上周上半周整体上回调整理为主，周五晚间受伯南克讲话刺激大幅拉升，周五尾盘继续上扬，最终高收。国际金价上周开盘1674.17，最低试探1646.77，最高触及1690一线，最终收报1687.90这里，周线上收报一根小阳线，而周五收线一根大阳，直接刺破了1680和1688强阻力，创下半年来新高，后市持续多头，看好继续上扬。现货白银上周开盘6289，最低6165，最高触及6480，最终收报6480，周线上收报一根小阳，周五日线上收报一根大阳，也顺利破位6400阻力点，整体上呈强势的格局。
【消息面解析】
  欧元区
    欧洲债务近期若隐若现，欧债问题再次向希腊政府发难，随后欧债问题再次传染到西班牙，西班牙的地方财政已经脆弱不堪。该国负债最重的加泰罗尼亚地区周二宣布，将请求西班牙政府根据流动性计划向其提供50.2亿欧元的资金援助。而此前希腊、爱尔兰及葡萄牙曾因为这一问题被迫寻求国际援助，上述事实已然令市场对西班牙寻求国际贷款方全面救助的预期不断升温，KOE龚勋：希腊方面令人沮丧的进度将成为欧元前行的一大负担，希腊必须推出2013-2014年的预算削减计划，以获得欧盟、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)的进一步资金救助，如果希腊撙节计划持续难产，那么对于该国将 破产 的预期将重新升温，市场投机情绪将再次受到重压，而预计德拉基要在本次年会上发表讲话，但目前正值欧洲央行紧锣密鼓，筹措新国债购买计划的当口。此前部分市场人士一度对德拉基的讲话寄予了期望。KOE龚勋：德拉基本周央行年会的缺席很可能正是和沸沸扬扬的央行购债计划有关。即便因德国宪法法院将于9月12日审议欧洲稳定机制(ESM)的原因，而不立刻推出购债计划，德拉基稍晚将其先前的承诺付诸实施也在期待之中。
  美元区
    美元区上周值得关注的就是褐皮书预计周五晚间的老伯讲话，另市场失望的是，褐皮书和以往的数据没什么区别，没给出什么消息，而伯南克将在央行年会上表态，他指出，非传统政策的成本似乎可控，若经济允许，不应排除进一步政策的可能。无论如何，在必要时采取行动提振经济依然是美联储的立场。不过，在考虑进一步宽松政策方面，美联储考虑不确定性及政策工具的限制，金威金猪妞：目前任何数据并不足以完全扭转市场对于美联储政策的预期，在预期彻底降温前，还需要更多积极的经济数据，需要参考非农数据。除非经济更快增长，否则失业率料在一段时间内维持在可持续水平上方，美联储很难祭出实质性的东西。
【回顾基本面】
上周金市最为重磅的事件毫无疑问就是美联储主席伯南克讲话，尽管伯南克并未明确暗示QE3，但其言论中依然透露出较强的宽松信号，这也成为上周国际金价收高的 最大功臣 ，金银 条件式反射 迎来强势上涨，结束周初的调整，目前金价已经逼近1700美元/盎司关口 ,现货白银将冲击32美元/盎司一线。
美联储主席伯南克周五在杰克逊霍尔全球央行年会表示，美国就业市场的改革进程过于缓慢，美联储将在必要时提供进一步宽松货币政策，但其警告要注意风险。伯南克在讲话中更加强调就业数据的重要性，部分分析师认为黄金价格走强的催化剂是伯南克的讲话，因为他用了 严重关切 这个词，他用这个词来表达对经济的看法，市场认为更多量化宽松政策将出台。
【基本面概况】
上周利好因素：
1）欧洲央行(ECB)执行委员会委员阿斯姆森周一表示，欧洲央行管理委员会将在9月份会议上讨论债券购买计划，并独立地决定是否进行购债。
2）美国谘商会发布报告称，美国8月谘商会消费者信心指数为60.6，预期为66.0，8月消费者信心指数为2011年11月以来最低水平。7月份指数经修正后为65.4，初值为65.9。
3) 欧洲央行(ECB)行长德拉基周三在发表于德国时代周报的一篇评论中表示，欧洲央行有时需要采取 非常规的措施 ，以确保货币政策有效，但将在职权范围内行事以保证物价稳定。
4）美联储(FED)主席伯南克在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，除非经济更快增长，否则失业率料在一段时间内维持在可持续水平上方。对美联储而言，重要的是在经济增长、就业方面取得进一步进展。
5）旧金山联储主席威廉姆斯周五接受采访时表示，美联储实施进一步宽松措施将会帮助刺激经济复苏，避免经济 停滞 。威廉姆斯今年在联邦公开市场委员会(FOMC)内部有投票权。
6）美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月31日)公布的数据显示，8月28日当周纽约商品交易所(COMEX)黄金期货的净多头头寸大幅增加，白银期货净多头头寸亦显著上扬。数据显示，8月28日当周COMEX期金净多头头寸21,063手，至131,687手，增幅19.04%；COMEX期银净多头头寸增加8,075手，至25,527手，增幅为46.27%。
【上周利空因素】
1）美国达拉斯联储(Dallas Fed)主席费舍尔周二批评联储宽松货币政策存在严重负面作用，并称未就进一步放宽政策做出决定。费舍尔称，市场习惯了依赖货币政策 利他林 来保持市场秩序，负面作用已显现，宽松货币政策导致 政府麻痹、昏昏欲睡 。
2）美国商务部(DOC)周三公布的数据显示，美国第二季度实际GDP修正值年化季率增长1.7%，符合预期，初值增长1.5%；GDP平减指数修正值上升1.6%，同样符合预期，初值上升1.5%。
3）国际货币基金组织(IMF)发言人Gerry Rice周四表示，西班牙尚未向IMF发出金援申请，且IMF也并未考虑这方面的计划。
4）汤姆森路透/美国密歇根大学公布的数据显示，美国8月密歇根大学消费者信心指数终值为74.3，高于预期水平的73.6，8月份初值亦为73.6。8月份消费者信心数据为2012年5月以来的最低水平。
5）美国商务部(DOC)周五公布的数据显示，美国7月工厂订单月率上升2.8%，至4,786.2亿美元，预期上升1.9%。
【ETF增减仓变化情况】
截至8月29日，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量增加3.02吨，至1,289.52吨。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至8月31日的白银持仓量增加49.73吨，至9671.6吨。
【伦敦金】
现货金收一根带较长下影线的大阳线。之前的阴柱也完全被吞没，并再次创新高。MACD的萎缩之态也由此发生了改变，多头强势的局面再次出现。短线形态完全有利多头，下周初有望继续向上挺进。这样的重大风险事件，完全依靠技术分析是会抛锚的，需要无可替代的经验和盘感。

从周线运行图着眼来对目前的行情和位置做个梳理。上周报收一根下引线较长的阳柱，布林上轨直接刺穿这根阳柱，布林带开口也由缩口变开口，并呈向上突破之势。附图指标MACD多头能量柱的强势之态让给后期做多留下了很大的空间。大周期上可以清晰的看到目前金价依然处于位于1802---1532、1792---1527整个大的箱体的底部在运行。笔者金猪妞认为金价一旦突破1630就明确了1527整个底部的性质，因为只有明确了1527整个底部的性质对于后市的操作才能做出具有战略性布局。金价在突破1626之后，目前趋势压力位位于1690一线。周线上一旦打破阴阳互换的格局和节奏，后市就很可能是震荡上攻，操作上本着逢低做多为主、突破跟进的原则，大区间1666---1726，小区间1651---1690.

周线上已经打破阴阳互换的运行格局和节奏。消息面所致的大涨之后，盘中很多技术指标还需要修复，所以下周不看好直接上冲，不过这还要关注周一开盘情况，如果继续突破向上挺进，至少在周三之前都只能做多不可做空。但是周三之后当小心变盘。操作上依然本着初逢低做多为主、突破跟进的原则。不过下周是非农，非农数据的多空也至关重要。这样一来，下周行情便更加朴素迷离。短线上依然看好多头突破，但是具体幅度目前还不好判断。笔者金猪妞的博客也会实时更新信息以及做单建议。下周关注区间1660-1700，
【天通银】
银上周周线报收一根下影线较长的阳柱，与黄金及其类似。周线上看，银的突破情况也没有让人失望，周五银最高试探6480一线，尾盘仍是强势上攻，一路高歌。不断刷新的高点也让后期多头得力！周五日线也是报收一根下影线较长的大阳柱，这根阳柱直接吞没了之前三天弱势盘整的阴柱，位于布林上轨与中轨之间。MACD能量柱也直接软化了空头的能量，后期看好多头能量的释放。与金类似，银下周看好多头能量释放，但是周五是非农，所以大家做单依然需要谨慎。盘中技术指标的修复也需要紧密关注，直接高歌上扬的可能性不是很大。但是整体做单思路依然是以回调做多为主、突破顺势跟进的原则，下周关注区间6350-6750，触及6750之后不可继续盲目做多了。
【具体操作建议】
  天通银
1.回调6320多.损6280下方,目标6380-6410
2.反弹6420一线轻空,损6470上,目标回看6350-6320,破位减仓继续持有
现货金
1.上方1698-1701空，损1705，目标5-8个点
2.上方1715一线空，损19，目标5-8个点
3.下方回调第一次1682-84多，损78，目标5-8个点
4.下方1673一线多，损70，目标5-8个点
【下周关注消息面】
周一
澳大利亚8月AIG/PWC制造业表现指数澳大利亚8月TD-MI通胀指数
澳大利亚7月季调后零售销售
中国8月汇丰制造业采购经理人指数
英国8月Halifax季调后房价指数
瑞士8月SVME采购经理人指数
瑞士7月实际零售销售
德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数终值
欧元区8月Markit制造业采购经理人指数终值
英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
美国瑞士加拿大劳动节市场休市
周二
英国8月BRC同店零售销售
悉尼澳洲联储政策会议,并宣布利率决定
瑞士第二季度GDP
英国8月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数
欧元区7月生产者物价指数
美国8月Markit制造业采购经理人指数终值
美国7月营建支出
美国8月ISM制造业采购经理人指数
周三
澳大利亚第二季度GDP
瑞士8月消费者物价指数
德国8月Markit/BME服务业采购经理人指数终值
欧元区8月Markit综合采购经理人指数终值
欧元区7月零售销售
美国第二季度非农业生产力终值
加拿大央行货币政策会议，并宣布利率决定
周四
澳大利亚8月季调后失业率
意大利7月非欧盟贸易帐(亿欧元)
欧元区第二季度GDP
德国7月季调后制造业订单
英国官方银行利率
美国上周季调后初请失业金人数(万人)
美国8月ISM非制造业指数
美国上周EIA原油库存变化(万桶)
英国央行公布利率决议
欧洲央行公布利率决议/20:30召开新闻发布会
周五
澳大利亚7月季调后商品及服务贸易帐
德国7月季调后贸易帐
法国7月贸易帐(亿欧元)
英国7月工业产出
英国7月制造业产出
英国8月季调后核心生产者输出物价指数
英国8月未季调生产者输出物价指数
德国7月工业产出
加拿大8月失业率
美国8月季调后非农就业人口变动(万人)
美国8月失业率
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