金十数据早餐 | 2022年3月30日-市场参考-金十数据

wangjia

【今日优选】
俄乌新一轮谈判取得突破性进展，双方就乌方中立地位达成共识
梅津斯基：普京与泽连斯基的会面可与两国草签和平条约同时进行
美联储哈克：不排除在下次会议加息50个基点，缩表问题仍在讨论中
交易员加码押注欧洲央行加息，越来越多官员为其年内加息放风？
俄罗斯卢布接近收复冲突以来全部失地，但主要功劳还是资本管制
美债市场2-10年期收益率曲线倒挂，发出经济衰退信号
日本央行再度“入市”捍卫收益率上限，将与美国就汇率问题沟通
中办国办：从严从快从重查处欺诈发行等重大违法案件
发改委完成首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作
国家能源局：坚决完成2022年原油产量重回2亿吨目标
【市场盘点】
周二现货黄金延续跌势，一度逼近1890美元/盎司，为逾1个月以来首次，随后触底反弹，最终收跌0.12%，报1920.88美元/盎司；现货白银自2月25日以来首次下破24美元/盎司后迅速拉升，最终收跌0.2%，报24.79美元/盎司。
美元指数高位跳水，最终收跌0.728%，报98.44，美国10年期国债收益率有所回落，最终收报2.398%。
国际油价方面，两油震荡走高。WTI原油欧盘中加速下挫，最低触及98.44美元/桶，为3月17日以来首次，随后收复日内全部跌幅，最终收涨1.58%，报105.07美元/桶；布伦特原油一度较日高跌近10美元，美盘中逆转跌势，最终收涨1.57%，报111.20美元/桶。
股市方面，美股三大股指高开高收，道指收涨0.97%，报35294.19点；标普500指数收涨1.23%，报4631.6点；纳指收涨1.84%，报14619.64点，热门中概股、新能源车股、WSB概念股多数收涨。
欧股主要股指集体收涨。欧洲斯托克50指数收涨2.96%，报4002.18点；德国DAX30指数收涨2.79%，报14820.33点；英国富时100指数收涨0.86%，报7537.25点。
港股收盘，恒指收涨1.12%，科指收涨2.52%。互联网医疗股、节假日概念股及煤炭股涨幅居前，内房股及物管股下跌。京东健康收涨近18%，接近收复50港元。
A股两市股指弱势调整，个股跌多涨少。截至收盘，沪指跌0.33%，深证成指跌0.46%，创业板指跌0.06%。两市约3600只个股下跌，逾60只个股涨幅达到或超过10%。
加密货币窄幅交投，比特币在47000美元/枚上方徘徊；以太坊仍持稳在3400美元关口附近。

【国际要闻】
俄乌新一轮谈判取得突破性进展，双方就乌方中立地位达成共识
当地时间3月29日，俄罗斯代表团团长梅津斯基在第五轮俄乌谈判结束后表示，俄罗斯收到了乌克兰的书面提议，确认其保持中立和无核地位的意愿，包括放弃生产和部署所有类型的大规模杀伤性武器。乌克兰放弃加入任何军事联盟，俄罗斯称不反对乌克兰加入欧盟。
乌克兰谈判代表也确认，如果新的安全保障体系发挥作用，乌克兰将同意中立地位，中立地位将包括不拥有外国军事基地。乌克兰安全保障协议必须在全民公投中获得批准。俄乌后续谈判将以视频形式继续进行。
梅津斯基：普京与泽连斯基的会面可与两国草签和平条约同时进行
俄罗斯代表团团长梅津斯基表示，普京和泽连斯基的会晤只有在外交部批准协议的情况下才有可能。俄总统普京与乌总统泽连斯基的会面可以与两国外交部草签和平条约同时进行。乌克兰谈判代表则表示，已经有足够的基础举行泽连斯基和普京的会晤。
俄军完成第一阶段主要任务，将在基辅附近大幅撤军
据国际文传电讯社，俄罗斯国防部长表示，军事行动第一阶段的主要任务已经完成，目前的主要任务是解放顿巴斯。俄罗斯国防部称，将大幅减少在基辅和切尔尼戈夫附近的军事活动，为俄乌对话创造条件。不过炮火仍在继续，据塔斯社，俄罗斯别尔哥罗德地区的军事基地遭到炮击，造成至少4名军人受伤。
美联储哈克：不排除在下次会议加息50个基点，缩表问题仍在讨论中
2023年FOMC票委、费城联储主席哈克表示，不排除在下次会议加息50个基点，但也不会做出承诺。美联储可以“有条不紊地”将利率调至2.5%左右，然后评估是否需要进行更多加息。关于被动缩表和抛售资产的问题还在进行讨论。哈克预计美国2022年通胀率将在4%左右，然后继续回落。
交易员加码押注欧洲央行加息，越来越多官员为其年内加息放风？
周二欧元区货币市场进一步提高加息预期，目前预估欧洲央行12月前加息67个基点，稍早为预估加息60个基点。欧洲央行管委霍尔茨曼预计，欧洲央行将在今年6月前就QE的未来做出决定。2022年加息至0%对欧洲央行的政策很重要。欧洲央行管委Vasle也表示，有可能在年内加息。
欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，欧洲央行计划在第三季度结束资产购买，然后加息，且需要通过紧急抗疫购债计划（PEPP）再投资来避免出现经济分裂。
澳大利亚2022-23财年预算赤字预计为780亿澳元
澳大利亚预测2022-23财年预算赤字为780亿澳元，预计2022-23财年GDP增速为3.5%。
美国财政部副部长称美国正在计划制裁俄罗斯供应链
据市场消息，美国财政部副部长表示美国正在计划制裁俄罗斯供应链。克里姆林宫表示，俄罗斯和美国迟早需要讨论战略稳定和安全问题。
德国希望彻底“封杀”俄罗斯化石燃料，俄罗斯重申卢布结算令
周二德国外长贝尔伯克表示，德国希望停止从俄罗斯进口所有化石燃料。克林姆宫周二重申，俄罗斯的天然气必须以卢布进行结算。据国际能源论坛，俄罗斯石油供应可能会减少150万桶/日。
沙特领导的联军宣布停止在也门的军事行动
沙特领导的联军表示，将于3月30日星期三斋月期间停止在也门的行动。当地时间3月29日晚，海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长再次请胡塞武装参加“也门冲突各方会谈”。
俄罗斯拟以100%的票面价格回购欧洲债券
俄罗斯财政部提出以俄罗斯卢布回购2022年4月4日到期的欧洲债券，将以100%的票面价格回购俄罗斯2022年发行的主权欧洲债券。债券的持有者应在3月29日至30日向国家结算托管机构提交申请。
国际文传电讯社：俄罗斯讨论将该国公司股票从外国交易所退市
国际文传电讯社援引一位了解法律草案的未具名人士报导，俄罗斯经济部提议把在国外上市的俄罗斯公司存托凭证退市，并转换为国内股份。
俄罗斯卢布接近收复冲突以来全部失地，但主要功劳还是资本管制
卢布正卷土重来，可能很快就能收复俄乌冲突以来的所有失地。过去14个交易日中，卢布有13个交易日走强，逼近冲突前水平。分析师Rivett表示，卢布的反弹确实是俄罗斯央行强迫买入并限制卖出的结果。
美债市场2-10年期收益率曲线倒挂，发出经济衰退信号
美国2年期国债收益率周二自2019年以来首次超过10年期收益率，进一步强化了市场对美联储加息可能导致经济衰退的观点。
将通胀列为美国头号问题的美国人比例创下自1985年以来最高
盖洛普周二发布的民意调查显示，将通胀视为美国头号问题的美国人比例达到近40年来的最高水平。在3月1日至18日接受调查的美国人中，约有17%的人认为，通胀是美国头号问题。
布林肯前往以色列参加峰会，以缓解对伊核谈判的担忧
当地时间3月27日，美国国务卿布林肯参加以色列、巴林、埃及、摩洛哥和阿拉伯联合酋长国五国外长在以色列南部城市斯代博克举行的峰会。据法新社3月26日报道，布林肯此次出席峰会是为了缓解相关国家对可能重新达成的伊朗核协议的担忧。
哈萨克斯坦四月将减产石油32万桶/日
哈萨克斯坦能源部周二表示，由于对CPC里海石油管线进行维修，在完全恢复该管道在黑海接收站的产能之前，将不得不将石油日产量削减32万桶。
谷歌被法国巴黎商业法院罚款200万欧元
当地时间3月29日，巴黎商业法院将对谷歌进行200万欧元的民事罚款，处罚的理由是谷歌对法国手机应用开发者构成商业欺凌。
日本央行再度“入市”捍卫收益率上限，将与美国就汇率问题沟通
周二，日本10年期国债收益率再度突破0.25%的上限。日本央行再次提出进行固定利率操作无限购债。面对日元的低迷，日本财务省副大臣神田真人表示，日本和美国证实，日本财政部和美国财政部将就汇率问题进行密切沟通。
币安美国计划在3年内进行IPO，四季度利润已超Uber
据Forkast，币安美国的新任CEO Brian Shroder表示，币安美国有望在两到三年内进行IPO，并将于4月宣布“数亿美元”规模的融资。Shroder还透露，自2021年第四季度以来，币安美国的利润超过了Uber。
美国司法部批准针对亚马逊、谷歌和苹果的反垄断法案
据华尔街日报，美国司法部周一批准了一项立法，禁止亚马逊和谷歌等大型数字平台将自己的产品和服务置于优先于竞争对手的产品和服务的地位，这标志着拜登政府首次全面支持这项反垄断措施。
伦敦金属交易所：上调每吨铜、铝交易的初始保证金
伦敦金属交易所（LME）公告称，从3月31日收盘时起，每吨铜交易的初始保证金将从638美元上调至650美元，每吨铝交易的初始保证金从262美元上调至280美元。
Robinhood大涨24%，此前宣布延长交易服务时间
Robinhood周二收涨超24%，创2021年8月份以来最大涨幅，该公司此前延长交易服务时间，以实现提供24/7交易时长服务的目标。
【国内要闻】
中办国办：从严从快从重查处欺诈发行等重大违法案件
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。意见要求依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，健全债务违约处置机制，依法严惩逃废债行为。
发改委完成首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作
评审发现，煤炭价格指数市场运行不规范的问题较为突出，多数市场主体存在不合规或明显不合规行为，个别存在严重违规行为。
国家能源局：坚决完成2022年原油产量重回2亿吨目标
国家能源局关于印发《2022年能源工作指导意见》 的通知，提出了2022年能源工作主要目标，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。
意见还指出，稳步推进结构转型；煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。
国务院办公厅发布关于印发“十四五”中医药发展规划的通知
通知提议探索符合中医药特点的医保支付方式，遴选和发布中医优势病种，鼓励实行中西医同病同效同价。支持保险公司、中医药机构合作开展健康管理服务，鼓励商业保险机构开发中医治未病等保险产品。
美方称将调查中国太阳能组件生产商规避关税情况，外交部回应
外交部发言人汪文斌强调，美方大搞贸易保护主义，最后只会反噬自己。我们敦促美方停止对中国企业的无理打压，中方将采取一切必要措施维护中国企业的正当合法权益。
上海印发《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》
《措施》提出，实施大规模增值税留抵退税，延长一批税收优惠政策，将2021年第四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策再延续实施6个月，延续服务业增值税加计抵减政策。
上海国际能源交易中心：调整部分期货合约的交易保证金和涨跌停板幅度
上海国际能源交易中心公告称，自2022年3月31日（星期四）起，20号胶期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；原油、低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为15%。
上期所：调整部分期货合约的交易保证金和涨跌停板幅度
上期所公告称，自2022年3月31日（星期四）结算时起，螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为15%。
大商所：调整部分期货合约的交易保证金和涨跌停板幅度
大商所公告称，自2022年3月31日（星期四）结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%；豆粕品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%，投机交易保证金水平调整为10%。
小米产业链企业IPO受限？证监会辟谣，小米回应
对于部分自媒体有关小米代表的产业链IPO政策有重大变化的文章。证监会表示，未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查。小米公司发言人称，坚决使用法律武器维护我司合法权益。
传香港交易所将于2022年延长衍生品交易时间
市场消息称，香港交易所将于2022年延长衍生品交易时间。香港交易所COO戴志坚表示，准备“很快”启动ETF互联互通。
快手2021营收超800亿同比增37.9%
快手2021年经调整亏损净额188.5亿元，上年经调整亏损为78.6亿元；收入810.8亿元，同比增37.9%。
喜马拉雅再度递表港交所，2021年平均月活跃用户达到2.68亿
据港交所文件，喜马拉雅控股今日再次递表港交所。高盛、摩根士丹利、中金为联席保荐人。喜马拉雅曾于去年9月13日首次递交上市申请书。招股书显示，2021年，喜马拉雅平均月活跃用户达到2.68亿。
思摩尔科技与美药企合作研发新冠肺炎吸入式疗法
据深圳特区报，深圳企业思摩尔科技正在与美国药企合作研发新冠肺炎吸入式疗法，研究表明，该吸入式疗法能将新冠病毒传染性病毒生成量降低90％。
据悉恒大物业134亿元存款被质押和强制执行均发生在2021年
中国恒大公告称，经初步核查，恒大物业134亿元存款被质押和强制执行均发生在2021年度。本公司将适时就调查的进展作出进一步公告。
【风险预警】
☆20:15，将公布美国3月ADP就业人数。数据影响或有限，但投资者将从中寻找任何潜在劳动力市场放缓的线索。随后20:30，还将公布美国第四季度实际GDP年化季率终值。
☆16:00， 欧洲央行行长拉加德在塞浦路斯央行的一次活动上发表讲话。面对市场对乌克兰危机可能会引发经济滞涨的担忧，拉加德上周六表示，在严重的假设情境下，欧元区2022年经济增幅可能因乌克兰冲突低至2.3%，但在所有情境下，通胀率预计会下降，并在2024年稳定在央行2%目标左右的水平。
☆22:30，将公布美国至3月25日当周EIA原油库存，前值为减少250.8万桶，预期值为减少155.8万桶，同时公布的还有美国至3月25日当周EIA战略石油储备库存。
☆次日1:00，2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治在纽约经济俱乐部就经济和货币政策前景发表线上讲话。乔治的立场向来偏鹰派，早在2月她就保留了加息50个基点的可能性，并呼吁美联储应该考虑资产出售以遏制通胀。