中国莫再歧路徘徊-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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美国金融危机爆发，使过去几年来国际经济学界一个悬而未决的问题，可能有了最终解答。20世纪末和21世纪初，悬在全球经济头上的 达摩克利斯之剑 ，就是全球国际收支失衡。一边是美国贸易逆差不断扩大，另一边是东亚、中东等地区贸易顺差不断膨胀、外汇储备越积越多。表面上看，这种体系是稳定的。中国、日本和其他一些贸易盈余国对美国出口，并将获得的美元用于购买美国国债，为美国的贸易赤字提供融资。但是，这种格局无法找到一个 收敛解 。无论是美国的贸易赤字，还是中国的外汇储备，超过一个较为合理的规模之后，过度的膨胀必然孕育着巨大风险。
如何打破这种不合理的格局？在全球经济高速增长时期，是找不到出路的。美国无节制的消费者和中国拼命赚钱的出口企业都不愿意有所改变。美国金融危机的爆发，使这种欲罢不能的沉沦被迫终止。美元作为国际货币的地位，正在受到侵蚀。作为国际货币，美元必须承担交易媒介、计价工具和保值手段等职能；作为交易媒介，美元具有自然垄断的优势。多少次，不甘心臣服于美元霸权的国家试图跳出美元的藩篱，改用其他货币，屡屡以失败告终。
然而，作为保值手段的美元一再辜负投资者的期望。从2002年以来，美元一跌再跌。 911 袭击、安然和其他一批美国公司的倒台，使美国作为 安全天堂 投资者天堂 的光环黯然失色。2007年以来爆发的美国金融危机，更是从根本上动摇了投资者对美元的信心。对美元资产的投资价值和风险评估，此后都会受到重新审视。在危机还未完结之时，国际社会或许尚能齐心协力；一旦风暴平息，就将是 飞鸟各投林 的时候。
过去十多年，中国 世界工厂 的桂冠，已慢慢露出斑斑锈迹。在家中仍一片狼藉，该收拾的都没有收拾好时，中国却慌忙打扮出门，赶到国际市场上赴宴。正是在一系列要素价格扭曲的条件下，中国的出口才急剧增长：劳动力价格低廉、资金成本低廉、能源和电力有补贴、汇率被低估、环境污染无成本。中国生产出来的产品，以极其低廉的价格出口到国外，换回不断贬值的美元，再投资到美国国债、机构债甚至次级债上。如今，拥有近1.8万亿美元外汇储备的中国发现，自己已在美国金融危机中被深度套牢。2003年，人民币汇率改革的呼声刚刚出现时，中国的外汇储备只有约4000亿美元。假设当年就能未雨绸缪，调整失衡的发展战略，如今的损失将大大减少。
亡羊补牢，犹未晚矣。中国今日如果能利用外部需求减少的挑战，加速结构调整，必然会为未来的长久发展，创造更坚实的基础。反之，如果仍沿袭过去的思路，急于救市、救企业，出口企业必然仍栖栖遑遑地待在拥挤的海滩。当大洋彼岸的海啸真的排闼而来时，身处险境的企业可能死无葬身之地。
美元时代的终结，只是一个时间问题。十字路口，歧路徘徊，中国能否迎来持久的繁荣，尚待朝着正确的方向迈出坚定的步伐。
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