金十数据早餐 | 2022年9月7日-市场参考-金十数据

wangjia

【今日优选】
​英国前财政大臣：特拉斯的能源援助计划恐将推高英国政策利率
市场对欧洲央行利率押注显示加息75个基点远未成定局
欧盟计划对能源公司征收暴利税
美国财政部：44美元/桶或将成为对俄石油限价措施的“指导价”
俄气：故障修复前北溪1号管道不会启动
泸定地震遇难人数升至66人
香港发现首例输入性猴痘确诊个案
习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议
国内成品油零售价迎来年内第十一次上调
华为正式推出Mate50系列手机，起售价4999元​
【市场盘点】
周二，现货黄金冲高回落，尾盘一度下探1700美元大关，最终收跌0.49%，报1701.91美元/盎司；现货白银回吐全部涨幅，但守住18美元关口，最终收跌0.85%，报18.01美元/盎司。
在好于预期的经济数据的推动下，市场继续定价美联储货币政策将保持激进，美元指数震荡上行，站稳110关口，再创20年新高，最终收涨0.392%，报110.26；美元兑日元成功站上143，续创1998年以来新高；十年期美债收益率率大涨超过5%，一度临近3.60%高位。美国30年期国债收益率升破3.5%，达到2014年以来最高水平。在遭到投资者抛售后，5年期和30年期美债收益率再次倒挂。
日内英国国债大跌，10年期英债收益率突破3%，创11年以来新高；30年期英债收益率日内大涨24个基点，5年期英债收益率创2011年以来新高。英国和德国2年期国债息差一度触及2005年6月以来的最大水平，为212个基点。
原油方面，WTI原油盘中跳水，但未能跌破86美元，最终收跌2.19%，报87.252美元/桶；布伦特原油最终收跌2.51%，报92.77美元/桶。
美股高开低走，道指收跌0.55%，纳指收跌0.74%，标普500指数收跌0.41%。热门中概股普遍收跌，拼多多跌7.7%，阿里巴巴跌3.6%。
欧股涨跌互现，德国DAX指数涨0.87%，法国CAC指数涨0.19%，英国富时100指数涨0.18%，西班牙IBEX35指数跌0.25%，意大利富时指数收于平盘，欧洲斯托克50指数涨0.29%。
港股连跌4个交易日，恒指小幅收跌0.12%。教育股、地产股领涨大市，餐饮股、互联网医疗股午后承压。新东方在线收涨约31%，碧桂园收涨约9%。
A股大盘震荡反弹，三大指数有所分化，沪指全天强势领涨，创业板指探底回升。截至收盘，沪指涨1.36%，深证成指涨1.04%，创业板指涨0.1%。盘面上，环氧丙烷板块大涨，奥特股份、怡达股份、中化国际等个股领涨。TOPCON电池、钙钛矿电池、丙烯酸等板块涨幅居前，聆达股份、钧达股份、金晶科技等个股领涨；医疗器械、数据安全、养殖业等板块跌幅居前，康众医疗、翔宇医疗、中水渔业、圣农发展等个股领跌。
比特币日内一度大跌5.00%，以太坊抹去全部涨幅。

【国际要闻】
1、特拉斯接受英国女王任命，正式成为英国首相。特拉斯认为，英国现在面临严重的全球性挑战，现在是时候解决阻碍英国发展的问题了。特拉斯的能源应对计划将耗资约2000亿美元。英国前财政大臣表示，特拉斯的能源援助计划恐将推高英国政策利率。
2、澳洲联储9月加息50个基点，符合市场预期，为今年连续第4次加息50个基点。澳洲联储委员会预计未来几个月将进一步加息。
3、欧洲央行管委斯图纳拉斯认为，欧元区的通胀已经接近峰值，欧洲央行进一步实现利率正常化是合适的。欧洲央行管委Kazaks却表示，广泛而持久的衰退可能会迫使欧洲央行减缓加息。Kazaks称，如有必要，欧洲央行将加息至中性利率以上。而与欧洲央行会议日期挂钩的掉期交易显示，货币市场降低了对欧央行的加息预期，对欧洲央行利率押注显示加息75个基点远未成定局。
4、美国8月Markit服务业PMI终值录得43.7，预期为44.2，前值为44.1，创2020年6月以来新低。得益于需求回暖，美国8月ISM非制造业PMI录得56.9，预期为55.1，前值为56.7，为四个月新高。
5、据纽约时报，拜登政府发布价值500亿美元的芯片投资计划。计划不迟于2月开始接受公司申请资金，可能在明年春天开始发放资金。
6、意大利颁布节能新规，缩短冬季供暖时间降低供暖温度，能源部预计意大利将削减至少82亿立方米的天然气使用量。西班牙副首相称欧盟部长可能会设定俄罗斯天然气价格上限。西班牙首相排除了实行能源配给的可能性，并表示西班牙政府将限制使用燃气发电厂的重工业的燃气价格。波兰官员表示将寻求对欧盟天然气进口价格设限。
7、据英国金融时报，欧盟正在推动对能源公司暴增的利润征收暴利税，以应对“天文数字”一样的能源账单。
8、挪威国家石油公司预估欧洲能源交易追加保证金规模至少达1.5万亿美元，或面临交易崩溃风险。西班牙能源部长称，欧盟可能改变能源担保规则，以缓解流动性困境。对冲基金Northlander今年在对欧洲能源的押注中获利50%。
9、沙特下调了销往亚洲和欧洲的原油价格，但上调了销往美国的原油价格。
10、据伊拉克国家石油营销组织SOMO，伊拉克8月原油产量为465.1万桶/日，较7月增加6.7万桶/日。
11、全球燃料需求高涨，亚洲煤炭价格创历史新高。
12、美国财政部副部长Adeyemo在采访时表示，美国将把初步的对俄石油限价措施“指导价”设定为44美元/桶，这是此前俄罗斯自己给出的每桶石油成本价估计。 俄罗斯能源部长称，将通过向亚洲运送更多石油来应对针对俄罗斯石油的价格上限。
13、俄罗斯能源部长谈北溪1号天然气管道恢复运行问题称，尚未作出任何决定，我们正在等待。俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）副首席执行官Markelov表示，在西门子能源公司修复故障设备之前，北溪1号不会启动。俄气称，北溪1号管道设备故障有爆炸风险。
14、据美国国家飓风中心，热带风暴“厄尔”预计明天会变成飓风，周五会变成大飓风。随着停电威胁的增加，美国加州提高电网紧急状态。因高温天气，美国加州用电量创历史新高。
15、莫斯科交易所表示，自9月12日起“友好国家”的投资者将获准进入俄罗斯股票市场。据国际文传电讯社，俄罗斯经济部部长称，俄罗斯GDP或在2022年萎缩2.9％。
16、市场消息显示，美国方面表示伊朗核谈判仍“存在分歧”。美国国防部发言人柯比称，美国仍然试图重新实施伊朗核协议。  
17、币安将把用户的USDC等稳定币转换成自家稳定币BUSD。
18、据Teslarati消息，特斯拉在美售价提到了1.5万美元。
【国内要闻】
1、截至9月6日18时，甘孜州泸定县6.8级地震已累计收治伤员246人，其中危重伤11人、重伤24人。截止发稿，地震已造成66人遇难。
2、据北京日报，9月5日晚以来，北京化工大学昌平校区报告新增1例本土感染者和5例核酸初筛阳性人员。北京化工大学称，除病例所在宿舍外，已出结果均为阴性。
3、香港发现首例输入性猴痘确诊个案。香港特区政府启动猴痘准备及应变计划下的“戒备级别”。
4、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，全面加强资源节约工作。
5、国防部新闻发言人谭克非就美对台军售答记者问，要求美方立即撤销上述对台军售计划，立即停止美台军事联系。
6、国内成品油零售价迎来年内第十一次上调，终结6月下旬以来“五连跌”，加满一箱油将多花7.5元。
7、在岸人民币兑美元跌破6.96关口，离岸人民币兑美元跌破6.97关口。
8、据中国有色金属工业协会锂业分会，泸定地震未对主要锂企业生产经营造成大的影响。
9、赣锋锂业投资成立供应链管理公司，注册资本8000万。
10、中期协会长洪磊表示，五方面更好发挥期货市场功能，服务统一大市场建设。
11、据郑商所，证监会副主席方星海在2022年中国（郑州）国际期货论坛上的讲话显示，要积极探索推出碳排放、物流、指数等新型产品，提升服务实体经济的广度和深度。郑商所理事长熊军称，要有序推进烧碱、PX、瓶片、钢坯、鸡肉、商品指数等品种研发上市。
12、据发改委，9月8日国家开始投放第一批中央冻猪肉储备，并指导各地近期加大猪肉储备投放力度。
13、工信部称，要坚持智能制造主攻方向，落实做大做强数字经济部署。昨日，《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布。
14、据中汽协，2022年7月我国整车出口环比和同比均呈增长。
15、宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。
16、中国8月新船订单量以54%占有率居全球第一。据工信部，我国船舶工业国际市场份额连续12年居世界第一。
17、连日来，受持续高温少雨和长江上游来水偏少共同影响，我国最大的淡水湖——鄱阳湖水位跌破8米，正式进入极枯水位。
18、华为正式推出Mate50系列手机，起售价4999元。华为消费者业务CEO余承东表示，华为Mate50系列手机是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。京东方拒绝对为华为Mate50供货AMOLED屏幕的传闻作出回应。发布会上同时推出AITO首款纯电车型问界M5 EV。华为消费者业务CEO余承东：问界系列电动车8月交付量为10045台。
【风险预警】
☆17:00 英国央行行长贝利和三名货币政策委员会成员将面对国会议员关于通胀和利率前景的质询。道明证券表示，这是他们给出暗示的最后机会，因为市场对英国央行9月加息50个基点还是75个基点犹豫不决。
☆22:00 加拿大央行公布利率决议。富国银行预计加拿大央行将加息75个基点，并将在9月份之后放慢加息步伐，只会在第四季度末将政策利率上调至3.75%。
☆22:00 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。梅斯特日前倾向于在2023年初将联邦基金利率提高到4%以上，且不认为美联储明年会降息。
☆23:55 美联储副主席布雷纳德发表讲话。投资者可留意布雷纳德的讲话是否包含美国通胀、经济前景以及美联储加息预期。
☆次日0时 EIA将公布月度短期能源展望报告。上月的报告略微下调今年美油价格预期，上调布油价格预期，同时下调明年美、布两油价格预期。
☆次日0:35 美联储副主席布雷纳德将就美国经济前景发表讲话。投资者可关注布雷纳德对美国经济能否在本轮紧缩周期下避免“硬着陆”的评估，以及她对通胀前景的展望。
☆次日1:00 苹果公司举行秋季新品发布会。
☆次日2:00 美联储公布经济状况褐皮书。上一份褐皮书显示，五个地区的联系人表示担心衰退风险增加，所有地区均出现价格大幅上涨。 报告地区的未来经济增长前景大多为负面。联系人指出，预计未来6至12个月需求将进一步减弱。
☆次日4:30 美国至9月2日当周API原油库存公布。前值录得增加59.3万桶，对原油形成了一定利空。