金十数据早餐 | 2022年8月29日-市场参考-金十数据

wangjia

【今日优选】鲍威尔与美联储一众官员发表鹰派讲话
美国7月核心PCE录得自2021年10月以来最小增幅
欧洲央行官员异口同声：9月加息将“放大招”
欧洲电价爆表，英国提高家庭燃料账单上限
梅德韦杰夫上调对欧洲天然气价格的预测至年底前达到5000欧元/千立方米
中美监管机构签署合作协议，依法推进跨境审计监管合作
香港财政司：套息交易及港元沽盘恐卷土重来
上海发改委：逐步探索建设全国性氢交易所
国家发改委：总体判断今年全年3%左右的CPI预期调控目标可以实现
四川一般工商业用电全部恢复
【市场盘点】上周五，在鲍威尔演讲后，现货黄金于美盘大跳水，跌破1740美元关口，最终收跌1.23%，报1736.86美元/盎司；现货白银冲高回落后跌幅不断扩大，最终收跌2.07%，报18.88美元/盎司。
美元指数惊现V型反转，尾盘逼近109关口，最终收涨0.378%，报108.85；十年期美债收益率抹去盘中大部分涨幅，最终收涨0.50%，报3.039%。2-10年期美收益率倒挂幅度一度高达38个基点，5-30年期美债收益率曲线迎来本月第二次倒挂。
原油方面，WTI原油险守91美元关口，后收复日内大部分失地，最终收跌0.03%，报92.96美元/桶；布伦特原油收涨0.87%，报100.70美元/桶。
美股盘中大挫，道指收跌3.03%，成分股3M跌超9%。纳指收跌3.94%，标普500指数跌3.37%，纳斯达克100指数收跌逾4%，明星科技股全线收跌。标普500指数和纳斯达克100指数录得两个月以来最大单周跌幅。
欧股高开低走，法国CAC40指数收跌1.68%，德国DAX指数收跌2.26%，意大利富时MIB指数收跌2.49%。
港股恒指收涨1.01%，科指收涨0.79%。美团绩前涨超2%，北京汽车涨约14%，小米集团涨超3%。
A股三大指数开盘涨跌不一，早间走势分化，创业板指表现较弱，午后沪指、深证成指冲高回落，创业板指持续走低，半导体、光伏等赛道继续回调，旅游、食品饮料等消费股活跃。截至收盘，沪指跌0.31%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.01%。盘面上，酒店餐饮、旅游、传媒娱乐等板块涨幅居前；煤炭、供气供热等板块跌幅居前。
比特币跌破20000美元/枚，创7月14日以来新低；以太坊回落至1500美元/枚下方。


【国际要闻】
1、在杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔呼应其他官员鹰派论调，表示仍将大幅加息“强力”抗击通胀。机构分析鲍威尔或在传递一个信息，即明年不会降息。
2、美联储布拉德重申希望年底前联邦基金利率达到3.75%-4%。美联储梅斯特认为美国通胀“高得令人不安”，市场现在认为通胀已经见顶还为时过早。她认为，美联储需把联邦基金利率提高到4%以上，然后保持在这个水平。美联储博斯蒂克希望再加息100-125个基点，而且越快越好，并在“很长一段时间内”保持高利率。美联储哈克表示，限制性的立场是联邦基金利率显然高于3%，到底会高出多少还有待观察。
3、美国7月核心PCE物价指数年率录得4.6%，为2021年10月以来最小增幅。美国7月个人支出月率录得0.1%，预期为0.4%，前值为1.10%。美联储博斯蒂克表示，如果9月会议前的其他关键数据像7月个人支出数据一样疲软，他倾向于美联储9月加息50个基点。
4、欧洲央行管委Kazaks、霍尔茨曼表示，欧洲央行9月加息50个基点是至少的。管委雷恩称，欧洲央行的下一步举措是在9月采取“大幅度”的利率行动。 管委诺特称，更希望在9月加息50个基点，甚至可能75个基点，欧元区政策利率应该每六周提高一次，直到通货膨胀稳定。
5、日本央行行长黑田东彦周末在杰克逊霍尔全球央行年会上发布表讲话称，他预计日本央行将继续宽松政策，不会加息。
6、韩国副财长称将密切关注外汇市场，如果需要，计划部署应急计划以稳定外汇市场。韩国央行行长李昌镛称韩元贬值主要是受到美元走强的影响，若美联储继续加息，韩元将继续面临压力。
7、欧洲多国电力价格爆表，法国电价首次突破1000欧元。英国天然气电力市场办公室（Ofgem）称，从2022年10月1日起，平均每个家庭使用双燃料的能源价格上限将提高到每年3549英镑。与此同时，英国政府正在为能源费用上涨和可能发生的骚乱所带来的犯罪浪潮作准备。
8、阿尔及利亚或将供法国天然气量提高50%，但目前该协议还处于口头承诺阶段，法阿双方尚未签署任何文件。
9、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫预测，至今年年底前，欧洲天然气价格将高达5000欧元/千立方米（此前预测为4000美元/千立方米）。欧洲天然气期货连续第六周上涨，为今年以来持续时间最长的一次。欧盟轮值主席国捷克将在近日召集欧盟成员国能源部长举行紧急会议，聚焦欧盟当前面临的能源危机。
10、伊朗努尔新闻周日在社交媒体上表示，伊朗至少要到9月2日才能对拜登政府就欧盟版《伊核协议》文本的回复做出回应。伊朗外交部发言人卡纳尼8月28日说，《伊核协议》恢复履约谈判中大部分问题已经解决，剩下的几个问题“敏感、重要和具有决定性”。
11、为了避免未来的供应短缺并遏制碳排放，日本和韩国政府正取消反核政策，而印度寻求建造更多的核反应堆，甚至东南亚的发展中国家也在探索原子技术。
12、乌克兰国家核电公司表示，扎波罗热核电站第二台机组已经与乌克兰电网相连接，设备与电力系统运行正常。乌克兰总统泽连斯基称，扎波罗热核电站的情况仍然非常危险。据消息人士称，联合国原子能机构本周初访问扎波罗热核电站几乎是肯定的。
13、欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利周日表示，欧盟各国外长不太可能一致支持对所有俄罗斯人实施签证禁令，对俄签证制裁缺乏必要支持。
14、据Politico，美国司法部在起草可能针对苹果的反垄断诉讼，目前处于早期阶段。司法部尚未决定是否或何时起诉苹果，司法部反垄断部门希望在今年年底前提起诉讼。
15、保时捷据悉将以至多850亿美元的估值进行IPO。
【国内要闻】
1、中美监管机构签署合作协议，依法推进跨境审计监管合作。证监会表示，如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市。
2、财政部紧急安排中央预备费100亿元，全力抗旱保秋粮。
3、据国家发改委，总体判断今年全年3%左右的CPI预期调控目标可以实现。国务院稳住经济大盘督导和服务组在郑州召开现场办公会，围绕基础设施、重点工程、民生保障等项目建设开展现场协调和服务。
4、据国家统计局，今年1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额48929.5亿元，同比下降1.1%。
5、据国家外汇管理局，2022年7月，我国国际货物和服务贸易进出口规模39151亿元，同比增长11%。其中，货物贸易出口19311亿元，进口15155亿元，顺差4156亿元；服务贸易出口2040亿元，进口2644亿元，逆差604亿元。
6、银保监会原则同意辽宁农商银行、辽宁太子河村镇银行进入破产程序。
7、近日，中国人民银行已将德意志银行（中国）、法国兴业银行（中国）纳入碳减排支持工具的金融机构范围。下一步，人民银行还将考虑纳入其他有意愿、有条件的外资金融机构，发挥其在绿色金融领域的优势，助力中国经济向绿色低碳转型。
8、香港财政司司长陈茂波表示，若美联储再大幅度加息，套息交易和港元沽盘或再现。但沽港元不等同资金流走，不会影响香港的金融和货币稳定。
9、上海发改委印发《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》，其中提出，推动清洁氢产生的减排量纳入自愿碳减排市场交易，逐步探索建设全国性氢交易所。
10、证监会副主席方星海在“第十九届上海衍生品市场论坛”上表示，坚定不移推进期货市场高水平开放。推动国债期货双向开放。尽快完成各项准备，向QFII、RQFII开放参与商品期货、商品期权和股指期权产品，为境外交易者提供更丰富的风险管理工具。
11、北京印发《北京市“十四五”时期金融业发展规划》，支持QFII、RQFII参与北京证券交易所交易。
12、工信部原部长李毅中表示，推动储能加新能源模式，火电仍然起支撑兜底作用。
13、据央视，截至周日中午12点，四川省一般工商业用电已经全部恢复，除高载能行业外，大工业用电正在逐步恢复用电。后续水电来水持续好转后，大工业用电将全部恢复正常用电。
14、交通运输部对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行了提醒式约谈。
15、宁德时代麒麟电池第一批落地品牌确认，为极氪和问界。宁德时代计划在2023年推出新一代电池电芯——凝聚态电池。
16、长安汽车董事长朱华荣表示，中国汽车产业已经初步具备了停售燃油车的基本条件，可进入研究议事日程。
17、据知情人士透露，小米公司正在与北汽集团洽谈合作生产电动汽车，以履行到2024年生产出自己的电动汽车的承诺。
18、中国科学院国家天文台研究人员发布了EP-WXT探路者的首批在轨实测结果，我国科学家获得首批宇宙大视场X射线聚焦成像天图。
19、东部战区回应美两艘军舰通过台湾海峡：对美舰过航行动全程跟监警戒，一切动向尽在掌握。
【风险预警】
☆22:30 美国8月达拉斯联储商业活动指数公布。美国7月达拉斯联储商业活动指数录得-22.6，为2020年5月以来新低。
☆次日02:15 美联储副主席布雷纳德发表讲话。投资者需留意布雷纳德是否会跟随多位美联储鸽派官员集体“转鹰”的步伐。
☆英国-伦敦证券交易所休市一日。