特锐德：订单充足保障业绩增长特锐德(300001)-市场传闻-金融界股票论坛

wangjia

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  特锐德(300001)（300001）发布2013年中报,上半年公司实现销售收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为4.69亿元、6313万元和4977万元,同比增速分别为65.64%、53.75%和40.34%,对应EPS为0.25元。
订单充足,保障公司未来增长:1-6月份,公司累计新增订单(中标额)8.01亿元,同比增长87%,其中电力系统3.99亿元,铁路系统3.02亿元,分别占新增订单总额的50%和38%。充足的订单有力的保障了公司2013年业绩的快速成长。
综合毛利率小幅下滑:上半年公司综合毛利率为32.85%,较去年同期下降约0.17%,基本保持稳定。
分业务来看,收入主要来源电力系统产品毛利率为32.75%,较去年同期上升了约3.59%;铁路系统和煤炭系统毛利率同比分别下降了约4.45%和4.9%。
外延式扩张带动公司业务快速发展:上半年,公司成功完成对乐山一拉得电网自动化有限公司、山西晋能电力科技有限公司的增资,增资后分别占上述公司注册资本的51.6%和51.02%,并分别自2013年2月、2013年7月其纳入公司合并报表,使公司获得整体规模和区域市场竞争实力的快速提升。上半年一拉得公司贡献收入、净利润分别为9992.18万元、725.89万元,分别占公司合并报表收入、净利润的21.32%和12.79%。
新业务模式取得良好进展:上半年公司积极探索开展 电力设备租赁 业务,目前公司可提供的产品包括110kV、35kV和10kV各电压等级的智能箱变、开闭站、环网柜、配电防火墙等户外产品及移动式箱变、车载式箱变产品,并初步获得租赁合同租金超过200万元。未来公司将继续投入资源,加大对电力设备租赁业务的支持力度,力争使其成为公司新的利润增长点。
地铁系统获得突破:6月份,公司成功中标 青岛市地铁一期工程(3号线)交流35kV开关柜采购项目 ,中标金额共5499.88万元,标志着公司产品成功介入地铁系统。按照国内各主要城市的城规建设规划,到2015年,全国城市规划交通总投资将达1.2万亿元,公司将凭借其良好的品牌效应和产品较好的市场应用效果,获得收入规模的快速提升。
容维预计公司2013、2014、2015年实现营业收入分别为9.59亿元、11.47亿元、13.01亿元,实现净利润分别为1.27亿元、1.57亿元、1.76亿元,对应EPS分别为0.64元、0.78元、0.88元,对应当前股价市盈率分别为24.3倍、19.7倍、17.5倍,给予公司 增持 评级。

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