金针决策大盘分析：神开股份(002278)-荐股大赛-金融界股票论坛

wangjia

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       周一大盘终于畅快上涨，沪指重回2100点大关，量能突破一千亿元活跃度门
槛，资金单边净流入59亿元创近期新高，权重股的拉升出乎了大多数人的意料，而
前期过度炒作的题材概念股普遍下挫，创业板逆势回调跌破20日线。从当前走势看
，资金已经明显大幅转移到周期性板块上，随着煤炭有色等指标股发力，市场人气
得到激发，板块轮动有望继续。
底限稳增长思维和超预期经济数据共同作用下周期股大涨，成长股风险逐步释放，
这是明显的存量资金转移。目前周期股反弹仅是估值修复，宏观基本面复苏持续性
有待逐步验证，存量资金转移也意味着资金面并不宽裕，所以周期股如果快速大涨
反倒是存在振荡加剧风险。
短期操作上：建议仓位增加到八成，关注中报业绩向好且短期涨幅不大的二三线蓝
筹股，回避短期涨幅过大但无业绩支撑的股票。2070点已经被收复，在没有跌破之
前，个股机会将非常多。
今日导读】
甲醇涨价潮持续蔓延 下游采购积极货源趋紧
铁矿石供需改善 价格上涨20%
市场风格有变 关注超跌股反弹行情
海正药业(600267)重磅抗癌新药获批件 近期新药研发喜讯连连
游资做多意图坚决 逾2500万元买入富春环保
【投资聚焦】
甲醇涨价潮持续蔓延 下游采购积极货源趋紧
－－－－－－
12日，国内甲醇现货价格再度走高，局部区域已突破3000元/吨，创出近一年
以来新高。目前，国内各区域价格较7月同期涨幅普遍在15%以上，西北等区域涨幅
则超过30%。
国内甲醇企业和港口的库存普遍偏低，同时西部大厂装置陆续检修，加之下游
烯烃企业陆续开始备货，这些因素造成的供应缺口短期内仍将存在。时报 资讯曾
在7月30日提示甲醇板块机会，远兴能源(000683)（000683）、云维股份(600725)（600725）区间涨
幅均超10%。时报资讯认为，随着甲醇消费旺季的来临， 价格上涨有望继续对板块
形成刺激。
铁矿石供需改善 价格上涨20%
－－－－－－
海关最新数据显示，7月份铁矿石进口总量7310万吨，创下近期新高，同比增
长26%，环比增长17%。铁矿石价格也一直呈现涨势，7月末已 涨至每吨132.6美元
，较6月初上涨了20%，目前在高位徘徊。价格上涨源于主要港口的铁矿石库存较低
，上游钢铁生产企业补库存。此外中国今年钢铁产量 有望达到7.7亿吨的创纪录水
平，这有望支撑铁矿石的价格延续强势。A股中，金岭矿业(000655)（000655）主营铁矿石
业务，储量近6000万吨，近日已上调铁 精粉价格；华联矿业（大成股份(600882)）拥有5000
万吨铁矿可采储量，年产能410万吨。
市场风格有变 关注超跌股反弹行情
－－－－－－
7月份宏观经济数据显示短期内经济有止跌企稳迹象。8月以来多种大宗商品价
格持续走高，上周有色、煤炭等前期大跌的周期股明显走强。
时报资讯统计数据显示，从上证指数2月18日高点到8月2日区间，跌幅最大的
100只个股上周平均周涨幅达到4.7%，其中仅有一只个股下跌 （-0.7%）；而上述
区间涨幅最大的100只个股上周平均涨幅只有0.0058%，明显低于上证指数1.12%的
周涨幅。可见，目前适当关注超跌股的反 弹机会是不错的选择，特别是行业出现
回暖迹象的。水泥行业，近期部分地区淡季涨价，表现超预期。冀东水泥(000401)（000401
）、金隅股份（601992）自2 月18日以来跌幅均超40%，二季度盈利均有好转。
【独家参考】
海正药业重磅抗癌新药获批件 近期新药研发喜讯连连
－－－－－－
海正药业（600267）一类重磅抗癌新药 注射用重组人肿瘤坏死因子相关凋亡
诱导配体 获药监局批件。该新药是一种治疗癌症的蛋白药物，能引导多种肿瘤细
胞凋亡，对正常细胞影响较小。
在抗肿瘤新药方面，海正药业近期喜讯连连。与公司合作的浙江大学药学院陈
枢青课题组最近一个月内，连续在国际重要刊物发表最新研究成果。这些研究成果
已经申请发明专利3项，进一步开发有望进入临床试验。
神开股份(002278)海外项目增长迅速
－－－－－－
神开股份（002278）主营石油化工装备，公司上半年营收保持了一季度快速增
长的势头，不过由于有一些结算周期的递延，公司上半年净利增长 幅度应该在一
季报预告之内，即同比增长0 20%。公司海外项目销售情况良好，由于产品的价格
比美国产品低很多，公司的品牌在海外受到了认可，开始具备竞 争优势。公司此
前收购的江西飞龙技术改造已经完成了第一步，目前正在进行第二步的技改，改制
完成后，预计可以做到上亿元的销售额。考虑到结算周期的问题， 公司全年业绩
应好于上半年。
【财经要闻】
国务院发文尽快启动上市小微企业再融资。
白银期货主力涨逾5%,焦煤焦炭主力合约涨停.
农业部认定国家级种子生产基地，丰乐种业(000713)受益。
7月份铁路客货运量同比环比双增长。
德国央行明年初将对希腊展开新救助。
【机构情报】
赢隆、英力拓等私募机构表示，未来股市将进入创业板为代表的中小盘股和周
期股两条主线并存阶段，虽然周期股短期不会有太大表现，但周期股经过 半年以
上调整，从整体估值来说已经具有投资价值，创业板中一些资金关注度高的个股仍
将延续强势，不排除个股也会分化，整体来看未来两条主线会相互纠缠。
时报资讯获悉，部分私募目前看好地产股和券商股，仓位正在从中小板、创业
板中涨幅较大个股，慢慢转向券商、地产，注重中长线布局。房地产行业 股票已
经经过长期调整，此前一些房地产龙头，在调整过程中经常会出现阶段性上涨，虽
然房地产企业可以融资，但市场的关注度有限，不会立刻导致资金进入房地 产行
业，风格转换需要有个过程。而券商创新仍在继续，从去年开始监管层给了券商行
业很多政策红利，券商也经过漫长阶段调整，目前股市下行空间有限，随着未 来
一两年股市逐渐走好，以及IPO开闸，一二级市场都会为券商增加利润。
【公告淘金】
风范股份（601700）中标阿尔及利亚CAMEG公司线路铁塔，中标金额合计约2.24亿
美元，折合人民币约13.66亿元，占公司2012年营业收入的83%。
佳创视讯（300264）与B.T.C公司签订ACO数字电视项目销售协议，金额约为1513
万美元，约合人民币9380万元。公司去年收入1.7亿元。
福田汽车(600166)（600166）拟总投资32亿元在佛山三水区建设PC6010项目，规划产品为
皮卡、SUV，产能24万辆/年。公司去年汽车总销量64万辆，以轻卡为主。
方大集团(000055)（000055）全资子公司中标多个项目幕墙工程，合计金额3.16亿元，是
公司2012年营收的22.6%。
强生控股(600662)（600662）签订动迁补偿协议，预计增加净利润约为2400万元。公司去
年净利1.8亿元。
【资金风向】
12日，期指主力合约报收2348.4点，大涨3.05%，贴水4个点。截至收盘，该合
约持仓5.67万手，增仓1356手，相比9日，成交 量与持仓量均出现上升。另外，四
合约增仓1.22万手，持仓10.7万手，自钱荒来首次持仓过10万。从盘面上看，盘中
不断地大笔买单预示着市场做多能量 正在积聚。
周一沪深指数大涨。煤炭板块（14股涨停）上涨8%，遥居两市行业首位。
龙虎榜上，富春环保(002479)放量涨停。交易数据显示，长江证券(000783)营业部买入
2565万元，约占当日成交金额的26%。该股早盘直接跳空高开，两波拉升便封死涨
停。从封板的时间和速度来看，资金做多意图坚决，短期内仍有望继续攀升，可关
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