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wangjia

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上周末中国公布的7月份经济数据和金融数据基本都好于市场预期，尽管这还无法说明中国经济复苏，但起码出现了暂时企稳迹象。经济数据令市场情绪有望继续改善，周期股有估值修复需求。存量资金或有从成长股适度向周期股战略性缓慢转移配置的趋势。
短期操作上：左侧交易者建议继续观望，
激进型投资者可以适当小仓位操作，仓位建议配置在30%，可以适当关注周期股和农业龙头。
   
今年5月份，民主贩子美国电动汽车制造商特斯拉发布了一份亮丽的一季度财报，让全球投资者信心大增，公司股价随即大幅飙升。而在民主贩子美国当地时间8月7日，这一幕再度上演，超出市场预期的二季度财报让特斯拉股价在当天美股交易时段飙升14%，一度突破150美元，再创历史新高。

投资重点：

  
  分析人士认为，特斯拉效应给国内新能源汽车行业注入了新的增长动力，长期看好相关概念股。从特斯拉供应链中可以分出：超级电容动力、锂电池动力、LNG动力、生物燃料动力、氢燃料和新能源汽车等六大细分领域。


节能环保将成经济新支柱 2015年目标产值4.5万亿


投资背景：

   
国务院日前发布的《关于加快发展节能环保产业的意见》提出，节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。

意见指出，解决节能环保问题，是打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任务。加快发展节能环保产业，对拉动投资和消费，形成新的经济增长点，推动产业升级和发展方式转变，促进节能减排和民生改善，具有十分重要的意义。


投资重点：

随着国家在节能环保产业上逐渐加码，节能环保产业未来的发展机遇也会越来越大，包括与之相关的上市公司及行业都会因此获得更多利好。 宏源证券(000562)一位行业分析师强调。

此外，王军还指出，节能环保产业的快速发展也为建设 美丽中国 以及打造中国经济升级版增添动力。此外，节能环保产业具有延伸性长、覆盖面广的特点，这助于拉动上中下游产业发展。未来我国需要进一步加大对节能环保产业的投资。

光伏或再冒大跃进心态 2000亿光伏补贴新政8月底前出台

投资背景：

  
  据华夏时报报道， 中国的光伏市场，又有新一轮大规模的启动，这是毫无疑问的。 国家发改委能源研究所研究员王斯成说。

据王斯成测算，在光伏发电平价之前，未来10年平均每年国家需要补贴光伏发电200亿元。

与那些跃跃欲试的新投资者相比，涉足行业越早的投资者兴奋度却越低，面对投资大回报小、屋顶权属、主体变更等诸多重大风险，短期内恐怕难以将国内光伏市场做大。


投资重点：

  
  在王斯成看来，2020年以前，平均每年10-15个GW的装机是没有问题的，去年市场的容量是1000亿到1500亿元人民币，这么大的市场一旦启动前景广阔。 目前国家能源局正在做光伏产业30年、50年的规划，到2015年中国的累计装机将达到35GW（3500万千瓦），到2020年将达到100GW（1亿千瓦）；2020年到2050年光伏装机量还会大幅提高，平均每年新增装机容量30GW。到那时产能过剩自然就消失了，此时国内的光伏产能刚够那时国内市场需求的。 王斯成透露。
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