聚成股份：清分机市场增速高交通银行(601328)-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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小型清分机等主导产品保持高速增长。本报告期内，公司清分机系列产品收入达到1.33
亿元，比去年同期大幅增长71.9%，同时，人民币流通管理系统、点钞机等其他系列产品的销售收入达到2321
万，较上年同期增长124.6%。由于公司四季度营收占比较大，下半年公司业绩非常值得期待。
政策推动市场趋于成熟，未来5 年清分机市场年均增速将达60%。早在2004
年开始执行的《损伤人民币挑剔标准》以及近来央行针对金融机构的现金运营业务推行 假币零容忍 、 全额清分 和 纸币冠字号码信息查询 等相关政策，推动了清分机市场的高速增长。据有关机构预测，我国纸币清分机在2012-2016
年间将保持年均60%的增长速度，市场规模将从140 亿左右增长到300 亿。
标准编制者，中型清分机等新产品有望突围。公司承担纸币清分机、全自动捆钞机两项产品的国家强制性标准的编制任务。报告期内，公司中型纸币清分机、柜员存取款一体机、全自动现钞清分环保流水线、金库物流信息系统等多个新产品推向市场，中型纸币清分机于2013年4
月入围交通银行(601328)总行的招标采购。此外，截至2012 年底联网ATM机数量在40 万台左右，倒逼清分机系列产品向中型、大型产品升级和扩容。
容维：预计公司13-14 年摊薄EPS 为0.71、1.00 元，给予公司未来6-12 个月24.5 元目标价位，相当35x 13PE，给予 增持 评级。
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