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wangjia

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  公司受益于智能消费电子产品出货量持续高增长，预计下半年仍能维持增速，中低端手机增速有望更高。根据IDC
发布数据，今年二季度全球智能手机出货量2.38 亿只，同比增长52.3%，环比增长10%，创近5
个季度以来同比增速新高。其中三星手机出货量7240万支，占整体出货量的30.4%；苹果以3120 万支出货量获13.1%市占率，平板电脑出货量1460
万部；LG、联想、中兴分列第三至第五位。性能不断提升、功能不断扩充，仍不断促进智能终端的更新换代和消费需求高涨。
公司位于消费电子行业的中上游，竞争优势突出：第一，公司磨具发达到业内一流水平，一直以来投入很大，具备4000
套/年的精密磨具研发能力，并具有自主知识产权；第二，自动化能力高，从容应对不断提升的人力成本，公司具有100
多台自动机设备的设计和组装能力；第三，表面处理能力强，特别是在具有很高难度金属外观件的生产领域，通过工艺控制实现60
道工序综合良率达到80~90%的水平。第四，客户资源广阔，几乎覆盖了全部的国内客户。
未来将使依托自身优势，重点发展金属外观件。通过加大核心零组件的投入，提高结构组件方面的价值量，进而提高收入和利润规模。
公司正在实施自己的1000 台数控机床投资计划，快速提高金属外观件产能，已经给三星、HTC
最新款手机供货，并已经承接了三星超级本的外壳加工订单。
容维建议持续关注数控机床的投资、产能和订单情况，及对公司业绩带来的实质性贡献。预计公司2013/2014/2015 年净利润分别为2.56/3.32/4.27 亿元，EPS 分别为0.89/1.16/1.49
元，当前对应PE 为39.2x/30.1x/23.4x。给予 增持 评级，目标价40 元。


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