开尔新材：订单充沛奠定增长基础康恩贝(600572)-股民闲聊-金融界股票论坛

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公司公布2013年中期报告,2013年上半年公司实现营业收入1.12亿元,同比增长69.75%;营业利润2041万元,同比增长27.67%;利润总额为2176万元,同比增长15.09%;归属于母公司所有者的净利润18.58亿元,同比增长12.74%,实现每股收益为0.15元。
工业保护搪瓷材料发展迅速,公司转型环保公司。2013年上半年公司工业保护搪瓷材料实现营业收入6444万元,同比增长290.53%,超出立面装饰搪瓷材料营业收入4652万元,业务收入占比58%,成为公司主要业务。同时,随着公司年产1万吨的搪瓷波纹板传热元件专用于生产线投产,预计2013年公司工业保护搪瓷材料业务将继续保持快速的发展势头。
工业保护搪瓷市场拓展提升收入和销售费用率,降低综合毛利率。公司2013年上半年公司加大工业保护搪瓷业务的市场拓展,营业收入同比大幅增长。由于工业保护搪瓷产品毛利率相对较低为38.72%,低于立面装饰材料9.37个百分点,而立面装饰毛利率同比提高,公司综合毛利率为42.59%,同比微降0.46个百分点。公司加大市场拓展,投标服务费、销售人员工资、差旅、运输费用大幅增加导致销售费用率提升至12.21%,同比增加4.36个百分点。
订单充沛,提供2013年业绩基础。截至到2013年6月末,公司在手订单4.24亿元,而去年同期在手订单仅为1.15亿元,同比增长269%。2013年新签的订单中主要是工业保护搪瓷材料订单,地铁装饰订单主要为2012年签订,其中,工业保护搪瓷材料订单为2.68亿元;幕墙业务订单为4299万元,立面装饰订单为1.56亿元。
立面装饰和幕墙业务稳定发展。公司的立面装饰业务继续保持相对稳定增长,收入上半年同比下降5%,但是营业利润同比增长2%。2013年地铁投资规模在2850亿元左右,为公司立面装饰业务提供广阔市场空间。同时,幕墙业务公司新接业务包括康恩贝(600572)的幕墙、珀斯儿童医院搪瓷钢板、人民日报社报刊综合业务楼搪瓷百叶项目等,保持良好的发展态势,也为公司未来发展开辟新的成长空间。
容维
预计公司2013年到2015年公司的EPS为0.48元、0.72元和1.04元,以收盘价19.84元计算对应的动态PE为42倍、28倍和19倍,考虑到公司受益环保和新型城镇化政策、环保产品为主业、地铁装饰材料的龙头地位和成长性,维持公司 推荐 的投资评级。
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公司公布2013年中期报告,2013年上半年公司实现营业收入1.12亿元,同比增长69.75%;营业利润2041万元,同比增长27.67%;利润总额为2176万元,同比增长15.09%;归属于母公司所有者的净利润18.58亿元,同比增长12.74%,实现每股收益为0.15元。
工业保护搪瓷材料发展迅速,公司转型环保公司。2013年上半年公司工业保护搪瓷材料实现营业收入6444万元,同比增长290.53%,超出立面装饰搪瓷材料营业收入4652万元,业务收入占比58%,成为公司主要业务。同时,随着公司年产1万吨的搪瓷波纹板传热元件专用于生产线投产,预计2013年公司工业保护搪瓷材料业务将继续保持快速的发展势头。
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