华东医药(000963):优质的专科药龙头华东医药(000963)-趋势飞扬-金融界股票论坛

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华东医药(000963)(000963):优质的专科药龙头
  ■长江证券(000783)
  长江证券近日发布华东医药的研究报告称,公司产品线丰富,以高端专科用药为
主, 集中在免疫抑制剂,降糖药,消化系统用药等领域.依托集团内研发平台,公司储
备品种丰富,如抗肿瘤用药来曲唑,阿那曲唑,伊立替康及抗病毒用药阿德福韦酯等.
丰富的产品梯队,将有力支撑公司的长远发展.
  百令胶囊, 阿卡波糖是公司的拳头品种,也是当前的主要增长点.百令胶囊随着
适应症和应用科室的拓展, 还有很大的空间,是20亿元以上级别的品种.阿卡波糖定
位于庞大的糖尿病市场, 凭借进入2012版国家基药目录的契机,进口替代可能加速,
有望在基层市场实现放量.
  百令胶囊是类中药的独家品种,在新的招标规则下将充分受益.阿卡波糖是类独
家的新基药,竞争格局良好,将加速实现进口替代.公司独家或类独家品种贡献大,是
行业趋势的受益者,增长非常确定,市场低估了公司价值.另外,公司受股改问题拖累
不能融资,财务费用较高,净利润体现不够充分,但股改问题解决已渐行渐近,值得期
待.
  公司是优秀的专科用药和区域商业龙头, 工商业齐头并进,资质十分优良.若股
改遗留问题能合理解决, 早日再融资,二次腾飞指日可待.预计公司2013-2014年EPS
分别为元1.43,1.82元,具有较好的长期投资价值,维持 推荐 评级.
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