上海机电:重新认识上海机电-趋势飞扬-金融界股票论坛

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上海机电:重新认识上海机电
宏源证券(行情 股吧 买卖点)股份有限公司分析师(赵曦)7月29日发布上海机电(行情 股吧买卖点)(600835)的研究报告。
事件：
即日，上海纳博特斯克传动有限公司完成工商注册，机电出资26211万日元(1637万元人民币)增资控股51%，并正式更名，后续将开展精密减速机在中国研发、组装生产、制造及服务业务，进军中国工业机器人(行情 股吧 买卖点)市场。
点评：
政策东风+上海机器人计划，占得天时。中国整体经济结构调整下，国家大力推动机器人产业发展，给国内机器人制造企业前所未有发展机遇。上海是目前中国最大的机器人产业聚集区，规模已达60-70亿元。未来上海立足机器人产业化和示范应用两环节，力争到2017年末，引入企业600家左右，实现招商引资投资额约200亿元，就业人数在30000人以上。
盘踞长三角区域性优势，占得地利。上海是国内最大机器人产业集聚区，4大巨头基本在上海及周边设厂，内资还有新松分公司、本地企业上海沃迪等。上交、上大、中央研究院等长期从事相关研究，为产业发展积蓄能量。上海及周围工业发达，下游客户多，培育土壤合适。机器人发展以后一定区域性，长三角等发达地区日益上涨的人工费用，必然机器人产业化更加先行。
技术头筹，蚕食国内市场只是朝夕，占得人和。公司战略高度布局机器人产业，剑指生产：1)现有减速机市场本土化服务和新领域拓展；2)中端减速机产品差异化发展和本土化生产，公司或将成为民族品牌机器人核心零部件跨越式发展的重要里程碑。此外，集团还有发那科和中央研究院，未来有望形成 零部件+工业机器人+服务机器人 全产业链，不排除爆发式成长可能。
估值与评级。坚定看好公司拐点向上业绩起飞；预计中期将是业绩洼地(2012年高斯Q3并表)，中报开始同比将逐季转好，14年高斯扭亏后更大幅增加业绩弹性。调整13、14和15年EPS0.83、1.34和1.76元，对应动态PE为15倍、9倍、7倍，维持？买入？评级。
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