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原油盘初:多重利空持续发酵 油价后市或继续走弱-黄金论坛-金融界理财论坛

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发表于 2022-9-6 06:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
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(7月11日)原油盘初,油价小幅下跌。美油交投于45.00美元/桶附近,跌幅为0.90%;布油交投于46.37美元/桶附近,跌幅为0.83%。英国脱欧,EIA降幅不及预期等影响持续发酵,加之亚洲和欧洲需求增长均陷入极大困境,市场预期油价将继续走弱。

上周五(7月8日)原油期货价格收高,但上周WTI与布伦特原油累计跌幅均超过7%。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨27美分,或0.6%,收于每桶45.41美元。上周WTI期货价格累计下跌7.3%。伦敦洲际交易所(ICE)布伦特原油价格上涨36美分,或0.8%,收于每桶46.76美元。上周布伦特原油期货价格累计下跌7.1%。英国脱欧的影响仍在持续压制市场人气,而亚洲和欧洲的需求增长均陷入了极大的困境更是让油价“雪上加霜”,上周五油价已经跌破近两个月重要支撑,市场普遍预期油价本周将继续走弱。

(上图为美国NYMEX原油期货8月合约价格日线图)

(上图为ICE布伦特原油期货9月合约价格日线图)
摩根士丹利(Morgan
Stanley)指出,在亚洲炼厂原本就准备进入维护期之际,疲弱的利润率促使炼厂削减产能利用率,亚洲炼厂已开始降温,石油船货很难出售,第三季需求可能进一步下滑。这将导致石油需求和价格承压。汽油需求停滞,加拿大和尼日利亚产出改善,均对油价不利。
汤森路透EiKOn数据显示,亚洲经油轮进口的原油已经连续第四个月下滑,自3月以来由纪录高位减少12%至大约8200万吨(每日2000万桶),略低于去年同期水平。
汇丰银行在给客户的报告中指出,增长再次下滑,情况似乎不是很好。出口情况继续令人失望,英国退欧冲击波一旦到达亚洲,还可能再度疲弱。随着国内炼厂抛售过剩燃料,中国柴油和汽油出口双双跳增。
多数意外下滑可以用中国经济的状况来解释。中国是亚洲最大石油消费国,占亚太地区需求量的27%以及全球需求的13%。多年来中国经济年增长率一直保持在7-10%,印度近来的经济增长也保持在相似水准,使得亚太地区已经超过美洲,成为全球最大石油消费地区,约占全球需求的近40%。但对于已经习惯依赖亚洲旺盛需求的石油产业而言,不久可能需要寻找新的增长来源。
由于中国长期经济增长前景可能稳定在7%以下,多数分析师预计中国汽车销售将相应放缓。中国5月底时的汽车销售已经从2015年12月近280万辆的峰值减少至210万辆。亚洲各地的炼厂表示,这已经开始打击它们的生意。一家韩国炼厂称,亚洲石油需求增长正在放缓,亚洲最大市场--中国正经历需求低迷。
能源情报监测机构GEnsCApe表示ARA汽油库存上周增加近4%至600万吨,较去年同期增加34%。
FGE能源公司炼油产品研究主管Steve Sawyer称,油市库存水平依然很高,法国目前每日有近60万桶的炼油产品无处可去。
外媒调查显示,德国的柴油和取暖用油储存空间已经接近满额,在莱茵河沿岸等待卸货的油轮只能排队等待。
贝克休斯公司BHI报告称,美国油气钻井平台总数较前一周增加9座,至440座,其中原油钻井平台数较前一周增10座,至351座,为六周来第五周增加。美国钻井平台总数较去年的863座大幅减少423座。美国原油钻井数的逐步增加,也令市场担忧美国页岩油生产商拳土重来,将重新加剧原油市场的供给过剩。
Seaport GloBAl Securities的市场宏观策略师Richard
HastinGS表示,一系列因素制约着原油期货交易,未能为油价提供有力的支撑。这些不利因素如原油产量依然高企,并且美国的石油出口未能充分的或足够快的增长,美国陆上石油开采量是在增加,而非减少。
分析师还表示,石油价格的下降和炼油企业利润率的压力正在拖累原油价格下跌,2017年的情况可能会好些,但是现在还是2016年年中。在油价实现稳定上升之前,美原油可能会回落至每桶40美元下方。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(7月8日)发布的周度报告称,截至7月5日当周,对冲基金及其他基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸,净多仓降至3月以来最低水平;其中,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头共减少6732手,至172258手。
2016年7月,意大利埃尼集团的石油管道及炼油单位遇袭被炸,致尼日利亚油产每日减少4000桶。尼日利亚石油部长表示,尼日利亚原油产量目前为大约190万桶/日。
尼日利亚国家石油公司表示,石油工人罢工相关担忧或引发燃料购买恐慌。
据伊朗石油部官方网站Shana:预计在3-4个月内签署关于新原油项目的首批合同。本地燃料库存可供应45天。伊朗寻求以合同方式在年度投资中吸引400亿-500亿美元,旨在发展原油和天然气田;目前伊朗正出口45万桶/日的凝析油,制裁期间为23万桶/日。
本周三北京时间22:30 美国将公布截止7月8日当周EIA原油库存变动。
截至北京时间9:48,布伦特原油报46.41美元/桶;WTI原油报45.02美元/桶。
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