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西南证券今年第一期10亿元次级债发行完毕-债券论坛-金融界理财论坛

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发表于 2022-9-5 03:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  西南证券(行情,问诊)1月9日晚间公告,公司2015年第一期次级债券已于当日发行完毕。本期发行的次级债券全称为“西南证券股份有限公司2015年第一期次级债券”,债券简称为“15西南01”,债券代码为“123276”,发行规模为10亿元,票面利率为5.70%,期限为1年。
2013年7月14日,西南证券董事会决定,拟以非公开方式向机构投资者发行不超过40亿元次级债券,期限不超过10年,用于补充公司净资本和营运资金。该议案在公司2014年第四次临时股东大会上获得审议通过。
10月15日晚间,西南证券公告,公司已于当天完成了首期次级债券的发行工作,债券全称为“西南证券股份有限公司2014年次级债券”,债券简称为“14西南债”,债券代码为“123342”,发行规模为30亿元,票面利率为5.88%,期限5年,附第2年末发行人赎回选择权。
截至目前,西南证券待偿还次级债券的余额共计40亿元。据悉,次级债、短期融资券、公司债券、短期公司债券各自实行归口管理,余额不累计。
1月9日下午召开的西南证券2015年第一次临时股东大会还审议通过了“关于公司发行短期公司债券的议案”。根据议案,西南证券短期公司债发行总规模实行余额管理,待偿余额不超过公司净资本的60%,公司可根据备案情况及实际资金使用需求情况确定发行分期形式及期限结构,
每期投资者不超过200人,募集资金用于补充公司营运资金。
西南证券副总裁李勇表示,
在战略布局逐步到位的基础上,公司盈利模式获得了持续优化,具备了多项稳定且风险可控的大规模资金运用渠道。同时,融资融券、约定购回、股票质押、量化投资等创新业务对资金的需求也不断增加。通过发行短期公司债券,公司将进一步拓宽资金来源,通过适当提高负债水平,支持业务快速发展。
据李勇介绍,从近期部分试点券商短期公司债券发行情况看,票面利率主要集中在4.50%-5.85%范围内,相较其它短期债务融资手段具有一定的成本优势。
另据了解,去年9月29日,中国证监会发行审核委员会审核通过了西南证券发行公司债券的申请。根据公司截至2013年6月30日的净资产154亿元计,最多可发行约60亿元公司债券。
西南证券董事长崔坚表示,公司杠杆比例在上市券商中尚属于偏低水平,未来还有相当的发展空间。随着监管机构对证券公司业务创新的逐步放开,行业发展空间获得较大拓展,持续拓宽融资渠道,合理加大财务杠杆,提高资金规模和资金使用效率,已成为券商提升盈利能力的重要路径。
原文链接:http://bond.jrj.com.cn/2015/01/10111718678690.shtml
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