一夜血洗！标普失守4000点大关、比特币暴跌10%，原油重挫7%-市场参考-金十数据

wangjia

因投资者继续担忧央行收紧政策、高通胀和全球经济成长放缓，周一（5月9日）晚间市场再度恐慌，投资者逃离高风险投资，欧美股市再度大幅下挫，拖累原油市场。恐慌指数VIX一度涨超16%，站上35关口。
美股连崩三天，标普失守4000点心理关口
美股低开低走大幅收跌，道琼斯指数收盘下跌1.71%，报32336.02点；标普500指数收跌3.07%，报3996.90点，跌破4000点关口，为2021年4月以来首次；纳斯达克综合指数收跌3.78%，报11685.44点。美股创下自2020年9月以来最严重的3天亏损。欧股周一齐跌2%，泛欧Stoxx 600指数连跌四日至两个月低位。

MKM Partners首席市场技术分析师JC O'Hara表示，美股可能会继续走低，因为我们还没有看到足够的技术面证据表明触底过程已经开始，技术指标还不够超卖，成交量曲线几乎没有显示出（多头）真正投降的迹象。
巴克莱银行分析师Maneesh Deshpande称，我们预计市场将保持波动，由于滞胀风险继续增加，股市偏向于下行。虽然我们不能低估熊市的急剧反弹，但认为上行空间有限。
Sanctuary Wealth首席投资官JeffKilburg则称，这是重大的资产重新定价，也是严重失衡，而这是由美联储政策刺激和推动的。我认为股市短期内见底、市场复苏的唯一途径是，美联储是否有能力利用其工具箱中的工具来稳定利率。10年期美债收益率需要回到3%以下。
投资者开始重新涌入美债
随着美股暴跌，投资者有开始重新涌向美债的迹象。
周一10年期美债收益率在欧盘时段升破3.2%、刷新三年半最高，但美股时段各期限美债收益率均回落，短端跌幅更深，2年/10年期收益率曲线达到近两个月最陡峭。10年期美债收益率一路从日内高位重挫约19个基点，最终全天下跌9.2个基点报3.041%。美国2年期国债收益率下跌15个基点至2.58％；美国5年期国债收益率下跌15个基点至2.93％。
分析人士指出，美债抛售潮的戛然而止部分得益于美国股市暴跌导致投资者转向避险资产。在全球央行弱化疫情时代的刺激措施之际，国债市场的动荡仍在持续。
素来被视为鸽派的明年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示，相信通胀将回到央行2%的目标，此前他低估了供需不平衡带来的物价上涨持续性，并称加息将伤害低收入人群。
2024年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称支持继续加息50个基点，“以历史标准来看，连续几次会议加息50个基点是激进的，但加息75个基点不是我的基准，加息75个基点的概率很低”。
​​比特币暴跌10%，3万美元是关键支撑
比特币日内一度暴跌10%，最低报30345.48美元/枚，当前水平已从高位逾折半。加密货币亿万富翁投资人Michael Novogratz警告称，预计情况在好转前还会变得更糟。
“在我们达到新的平衡之前，加密货币交易可能与纳斯达克相关，颓势会继续，至少在接下来的几个季度里，这将是一个非常颠簸、动荡和艰难的市场，然后才会达到平衡。”
比特币最近的跌势使得其可能坚定地脱离2022年的交易区间，完全逆转最近一次推动比特币去年11月触及近69000美元高位的牛市行情。
Forexlive分析称，比特币目前已经突破了1月份的低点，并证实了3月底的冲高突破是虚假的。比特币打开了下行趋势，3万美元和接近28800美元的2021年低点是关键支撑位。考虑到目前的市场情绪，跌至2万美元才是真正的溃败。对于没有固定收益的资产，确实没有“底部”一说。所以这是一种情绪交易。


加密货币总市值已经跌破1.5万亿美元。据CoinGecko数据显示，当前加密货币市值为1.498万亿美元，24小时跌幅达到9.2%，24小时交易量为1430.9亿美元。当前比特币市值占比为39.4%，以太坊市值占比为18.4%。
需求担忧、欧盟搁置禁止进口俄油计划，美、布两油一度重挫7%
由于经济前景黯淡，对于需求的担忧上升，美、布两油日内一度均重挫7%。美国天然气价格出现了3年来的最大跌幅，一度跌超13%。

另据英国金融时报，由于未能与主要合作伙伴就实施制裁达成协议，欧盟搁置了禁止进口俄罗斯原油的计划。然而，欧盟委员会仍打算禁止欧洲公司为装载俄罗斯石油的油轮提供保险，以限制俄罗斯的原油运输能力。
欧盟委员会主席冯德莱恩周一前往布达佩斯就分阶段禁止俄罗斯原油的问题进行讨论。据消息人士透露，在马耳他和希腊的大力游说下，禁止进口原油的想法现已被搁置。在会谈中，成员国提出了一个问题，即有效的禁令应该有美国和英国等其他国家参与，尤其是美国要对利比里亚、马绍尔群岛和巴拿马等国家施加影响。
贵金属依然未能从恐慌中受益，现货黄金跌至2月中旬以来的最低收盘价。美联储激进加息、更快的量化紧缩、美元走强以及俄乌冲突缓解，是金价可能面临的主要不利因素。

市场流动性恶化，本周CPI数据带来希望？
总体来看，市场流动性有所恶化，美联储金融稳定报告已对此发出警告。美联储在周一发布的半年度报告中警告称，由于俄乌冲突、货币紧缩和高通胀带来的风险不断上升，主要金融市场的流动性状况正在恶化。美联储在报告中表示：
“根据一些指标，自2021年底以来，最近发行的美国现金国债和股指期货市场的流动性已经下降。尽管近期流动性恶化不像过去一些事件那样极端，但突然显著恶化的风险似乎高于正常水平。此外，自俄乌爆发冲突以来，石油期货市场的流动性有时会很紧张，而其他一些受影响的大宗商品市场则出现了明显的功能失调。”
投资者正密切关注定于周三晚间20:30公布的美国4月CPI消费者物价通胀数据。有分析称，如果CPI没有放缓的迹象，将增加市场对美联储货币政策加速收紧的担忧；如果通胀出现触顶的倾向，则有助于风险情绪修复，但无法完全扭转投资者的悲观展望。市场普遍预计4月美国未季调CPI将同比大增8.1%（前值8.5%），美国4月季调后CPI月率料录得0.2%（前值1.2%）。
纽约联储调查显示，消费者的通胀预期从历史高位回落。纽约联储调查显示，4月份的一年期通胀预期中值从3月份的6.6%降至6.3%；4月份的三年期通胀预期中值从3月份的3.7%升至3.9%；对未来一年天然气价格上涨的预期中值下降了4.4个百分点，至5.2%，对房屋价格通胀的预期中值保持在6.0%不变。
现在的问题是，美联储会先弃牌，还是美股会一路下跌，然后随着鲍威尔（再次）屈膝而飙升？
“最贪婪的交易员贪叔” 分析指出，从目前来看，这轮加息可能跟2019年那一轮比较像，当时美联储加息到2.5%左右，这个水平也符合美联储现在定义的中性水平。假如回到2019年的水平，当时标普指数在2500点到3200点左右的区间。