危险8月，警惕最后10天的风险！ 叶荣添欧菲光(002456)-江南燕园-金融界股票论坛

wangjia

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让你们久等了朋友们，自从6月叶荣添以来的博客更新速度刻意放慢，并不是因为叶荣添不想跟你们像从前那样诉说我最新的想法，而是我知道你们此刻需要的不是有人告诉你还会有下跌，而是告诉你何时止跌什么时候可以抄底。也因此当我无法完成你们所愿的时候，我只能默不作声的来为你们加油和鼓劲。当今天1849在看似离我们逐渐远去的时候，我知道这个8月并不轻松。在这个月里面将会是巨大机会与巨大风险相同并存的一个月月份，说到机会，是因为市场将会在这个月里面去见到真正的历史性底部。说到巨大风险，是因为多数人在没有见到真正底部之前就会牺牲掉。和6月份不同的是，不会像那样一开始就跌下去。而是股市在前20天都会非常平静，甚至反弹到让你看得见胜利的曙光。但是到了最后10天，却会因为各大政策的密集出台而再次陨落后创造一个新低。这一点，你们尤为需要注意。我希望各位无论看好什么股票和行业，如果不是对这个行业极其了解和有十足的把握，都不要冒险持有。
   
真正能让市场上涨的只有市场本身，而不是任何其他的外在因素。一周以来中央出台了一些能从表面上对市场起到信心作用的利好，因此很多人就当作了是市场真正见底的指标。在我看来他们在犯一个类似08年印花税下调就见底的常识性错误，将市场之外的因素当做了能决定内在核心的指标，这无疑是错误的。尽管一周以来大小利好言论出现了不下10个，但指数算上今天的上涨也仅仅不过微弱的1.5%的而已，这本身已经很能说明市场并不买账。由于10月下旬将召开三中全会，各部委会在8月份完成各项政策的提案，在9月份提交给国务院进行审议，然后在10月份召开的三中全会上进行表决通过和否决。这意味着8月份的最后10天，将是各大政策密集出台的一周，这一周将包含三项悬而未决的政策：1，IPO和再融资启动方案。2，国债期货上市提案。3，地方性债务解决方案。
   
这三项极度抽血的政策提案对市场的杀伤力我已经不想多说，尤其是地方性债务的危险将比银行钱荒更为恐怖，中央为了在货币紧缩的前提下解决掉地方性债务危机，多年以来我们一直认为不会被抛售的国有股将会被迫上架销售流通，而这些国有股多数集中于蓝筹股。而我需要解释的是按照中国各大机构一贯的作风来看他们通常会在这些提案被公布的前一周就在股市做出应有的反应，而不是等到9月份再做出行动。换句话说，现在你们所看到的这些反弹，仅仅是机构为了8月大撤退而提前留下的退路。
   
一个市场的底部完成，不是需要有多少人相信这是底部，而是需要有多少不相信这是底部。自6月25日初步见底以来，伴随着股指被逐渐拉高并且在2000点这一点平台上多头随着时间的推移逐渐占了上风以来，买进的人逐渐占了多数。这一周我看到很多之前抱有空头观点的专业人士也开始转向多头阵营，我基本上就感觉这个8月基本上很多人会无法自拔。因为类似在第一次见底被突然拉起后人们按耐不住寂寞而买进最后被突如其来的打击的人不在少数，如果你能看看08年4月22日和9月18日之后的走势你就能明白我为什么叫你们再等一等。因为现在左右市场走势的并不是市场自己，而是一些处于非市场自愿的因素在左右着市场。到了8月最后一周，很多人都会在大盘接连告破创造新低之际用血书写一段满江红：怒发冲冠，凭栏处。仰天长啸，壮怀激烈。待从头收拾旧山河，朝天厥。
   
现在对于你们有两个选择，第一个是对一些自己极其看好，并且该股业绩超好，并准备持有半年以上套死也不卖的，你可以拿着。这样的结果是你可能会盈利，但是这个8月不会超过15%，但是可能要经受住20% 30%损失。第二个是准备好子弹，在8月底大盘接近和即将创造新低之时准备和叶家军一起大干一场。因为大盘底部在哪里是显而易见的，这个底部就是在1800点附近。因为跌破1800是自08年1664以来的第二个缺口，只有到达了这里才能说明一些中央在宏观上的错误被初步纠正。市场不会一步破掉1664，而是在这个第二缺口完成真正止跌，伴随着三中全会的东风借势向上。至于未来会不会破掉1664，现在讨论没有意义。因为一旦二次见底后，基本上可以决定未来一年都可以坐收渔利了。那个时候你所需要做的就是坚定持有。
   
在去西藏之前我说过回来后给你们一个惊喜，今天我将初步兑现这个承诺，这个惊喜就是你们注意一个概念和行业：可穿戴设备。这个行业我调查和分析了快一个月，可穿戴设备概念和行业将会是未来一个大的发展趋势，自智能手机的市场已经饱和了以后，各大厂商都在向这一市场转移，类似谷歌眼镜和苹果手表，但是由于此行业技术要求高国内公司尚无独自生产能力，只能供应相应的配件，当前上市公司中有能力供应相关配件的公司不过几家而已。不出三个月，此概念必然会随着谷歌眼镜的入华销售和苹果手表的上市而引起像当初苹果手机那样的轰动效应，相关公司必将再造一个类似欧菲光(002456)那样智能手机LED照明概念的奇迹。对于这个概念你们一定要保持警惕，当前国内机构很多人都没有开始发现这个行业的潜力，具体是哪几个股票是真正的受益者，下篇文章再告诉你们。晚安，耐心等待大盘创造新低的那一刻，警惕8月份最后10天的大屠杀！
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信贷资产证券化常规化发展细则酝酿中
中国证券报记者获悉，监管层正酝酿相关细则，落实《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》提出的 逐步推进信贷资产证券化常规化发展 。细则出台后，银行的信贷资产可以作为资产证券化(ABS)基础资产向券商转让，券商设计的专项信贷资产管理计划产品初期可能会在上海证交所等地上市交易 【点击查看全文】
工信部力推电机产业转型升级
工信部6日就《电机能效提升计划(2013-2015年)》召开媒体见面会。工信部节能与综合利用司副司长高东升表示，在我国现有存量电机中高效电机比重不到5%，生产的高效电机主要销往国外。如何启动国内高效电机用户市场、拉动国内需求，是促进电机产业转型升级主要内容 【点击查看全文】
经济转型开启A股并购大时代
华谊兄弟（300027）收购手游公司银汉科技、中泰化学（002092）收购石墨烯企业股权、湘鄂情（002306）进军环保领域 近期上市公司并购交易风起云涌，在经济转型大背景下，许多传统行业上市公司主业低迷，开始出手切入新兴产业 ，力图实现新突破；有的公司主动出击热门领域，为股价上涨寻找催化剂；有的公司则并购上下游企业，整合产业链 【点击查看全文】
上海证券报
房企再融资近四年后重启
时隔近四年，房地产企业的再融资大门从宋都股份（600077）开启。
如果说，此前新湖中宝（600208）55亿定增，还顶着棚户区改造的盖头羞涩亮相；今日，宋都股份募资投向商品房开发，则是彻底回归房企融资本性；而同日，招商地产（000024）宣布停牌筹划资产收购，又将停滞多时的房企重组推向纵深 【点击查看全文】
首批自担风险民营银行有望下半年推出
或先由发起人自提模式，试办一段时间后再形成规则办法
记者从消息人士处了解到，首批民营银行最快有望在下半年推出。首批民营银行或锁定在两家左右，一家可能在北京，另一家可能会在民营经济十分发达的浙江温州地区。
据了解，按照银监会的思路，可能会考虑由发起人自愿提出自担风险的具体模式，在获得认可之后，将开始试办。银监会可能在试办一段时间之后，再行研究总结经验，形成规则办法 【点击查看全文】
祁斌的思考：资本市场中国经济转型的支点
中国证监会研究中心主任，兼北京证券期货研究院执行院长祁斌，今年两次以《我们需要一个什么样的资本市场 经济转型下的资本市场使命》为题，在相关讲座上讲课。
在当前中国经济转型和中国资本市场改革发展的背景下，祁斌对一些市场关注的问题，作了较为全面和系统的思考 【点击查看全文】
证券时报
互联网金融风吹进证券业
日市场传出消息称，长城证券与腾讯合资成立网络证券公司，目前正在申请牌照。证券时报记者就此联系事件双方，长城证券予以否认，腾讯方面则表示不予置评。
受此消息影响，昨日A股市场上参股长城证券的深圳能源（000027）、宝新能源（000690）等均有不同程度上涨。深圳能源是长城证券第二大股东，持股13.06%，昨日涨停；宝新能源持有长城证券1.69%股份，涨幅为4.43%；同属华能系的华能国际（600011）则上涨4.63% 【点击查看全文】
电商改变银行
最近银行圈内的热词显然是 电商 。近一周内，不但民生银行（600016）几个股东另起炉灶做起了民生电商，连央行二季度货币政策执行报告也罕见地单辟章节分析了互联网金融行业。种种迹象显示，互联网与银行这两个行业正在加速融合。你中有我，我中有你，相互竞争，相互改变。
是什么推动了这种改变？是互联网对整个经济运行模式的重构推动这一切的改变 【点击查看全文】
多家上市房企抛出融资预案
在新湖中宝踏出再融资第一步之后，房企陷入了激情燃烧的融资岁月。今日，招商地产公告因筹划发行股份停牌，宋都股份则推出定增方案拟募资15亿，冠城大通（600067）则推出了18亿元的可转债融资预案。
招商地产公告称，公司正在筹划发行股份购买资产事项，特申请股票停牌，公司承诺争取停牌时间不超过30日，即最晚将在9月5日前披露发行事项信息。招商地产上一次融资是在2008年，当时招商地产向全体投资者增发4.5亿股，发行价13.2元/股，2009年招商地产再次推出再融资方案，但在2010年撤回 【点击查看全文】
证券日报
股转系统扩容 总动员 22家企业明日集中挂牌
截至昨日，全国股转系统正式挂牌企业已经达到272家，总股本超81亿股
7月31日下午在杭州讲座、8月1日上午在北京讲座、8月2日下午两点在北京讲座。 近两周来，西部证券（002673）公司代办股份业务部总经理程晓明辗转于各地，给股转系统拟挂牌企业讲解相关规则。与程晓明的工作状态一样，今年7月以来，监管部门、运管机构以及主办券商、拟挂牌企业都在加快工作节奏，股转系统正在上演扩容 总动员 【点击查看全文】
央行 放短锁长 消除流动性时点波动
7月30日央行在公开市场重启逆回购后，昨日开展的7天期逆回购呈现价跌量减的态势。这是央行在有意引导资金价格缓步下行，本周四14天期逆回购及后续逆回购利率均有继续下行的可能。 一家国有商业银行的交易员称，央行采取综合措施治理流动性就是要消除其时点波动的特征，目前市场资金价格已逐渐接近正常水平，市场资金供需也已相对平衡。
8月6日，央行在公开市场以利率招标方式开展了7天期120亿元的逆回购操作，中标利率为4%，较上周二大幅下行40个基点，操作规模较上周二缩减近三成。当日，回购定盘利率隔夜品种下降1.60个基点至3.1200%，已接近市场正常水平 【点击查看全文】
半年净利润45.6亿元万科多赚了两成多
万科总裁郁亮称，房地产行业利润率存在下降趋势
8月6日晚，万科发布了其半年度报告。中报显示，上半年万科实现营业收入413.9亿元，净利润45.6亿元，同比分别增长34.7%和22.3% 【点击查看全文】


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