辉煌科技（002296）——再创辉煌不是梦辉煌科技(002296)-股民闲聊-金融界股票论坛

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作者：草根分析
曾经的辉煌科技(002296)是何等的辉煌，在2010年铁路投资鼎盛时期公司股价最高达93.99元，此后随着动车事故的发生，铁路投资锐减，公司股价可谓是暴跌，调整了近三年之久，而在今年铁路投资将重新提速，铁路总公司明确表示全年计划安排固定资产投资6600亿元，到2013年底新增铁路营业里程5500公里，且要完成十二五投资规划，未来两年投资额还将大幅提升至8000亿以上，公司业绩弹性很大，拥有多项铁路总公司认定证书，未来三年明确大幅增长，而公司目前才16元左右的股价必将再度腾飞，再创辉煌！
公司亮点：
1、铁路信号通信领域进入壁垒高，公司具有突出竞争优势
铁路总公司对铁路信号通信产品在安全性、可靠性等方面要求很高，多个产品和系统都实行严格的准入制度。公司在铁路信号微机监测系统、列车调度指挥系统、无线调车机车信号和监控系统等7个领域获得了铁路运输安全设备生产企业认定证书，且公司收入构成中铁路信号微机监测系统占比35%以上，业绩弹性很大，随着铁路建设中信号系统投资比重从目前的约2.5%向欧美国家占比10%以上迈进，公司将进一步受益，未来市场空间将几百倍于公司市值。
2、充足订单保证未来三年将持续高增长
据公司2012年年报透露，公司目前在手订单超5亿，是公司目前营收的近2倍，同时公司在铁路信号微机监测系统领域市场份额第一，达到45%，按保守估计，未来三年市场容量约有18亿元，按目前占有率估算，公司未来三年平均每年可享有2-3亿元规模的收入。
此外，防灾安全监控系统占公司2012年营收的11.74%，公司在此领域已经连续两年超过世纪瑞尔，市场占有率第一，市场份额达35%左右，预计未来三年公司可享8000万左右规模收入。
公司在2011年收购了国铁路阳50.45%的股份，开始进入到轨道交通电源硬件领域，形成优势互补，此项收入增速可达25%以上。
公司进军地铁领域，2011 年10 月公司与南京南瑞组成的联合体中标郑州市轨道交通1 号线一期工程综合监控系统采购项目；公司的城市轨道交通信号维护支持系统则应用于郑州轨道交通1号线一期工程和哈尔滨轨道交通1 号线工程；今年4 月中旬，公司与上海华铭共同承接了郑州市轨道交通1 号线一期工程自动售检票（AFC）系统，预计未来3年平均每年能够获得1亿元销售收入。
3、公司盈利反转，股价有低估嫌疑
按目前公司执行订单情况估计，公司今年业绩有望达到0.7元，按30倍市盈率，对应股价应该在20元以上，而考虑到公司未来三年持续高增长，公司股价翻倍可期，辉煌科技再创辉煌不是梦！
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