新版微信推出游戏平台 手游合作商获成长机遇江山股份(600389)-荐股大赛-金融界股票论坛

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新版微信推出游戏平台 手游合作商获成长机遇
信息安全会议密集召开 工业控制系统成新重点
爱施德(002416)由实体迈向虚拟 天音控股(000829)小试流量经营
新北洋(002376)收购清分机公司 星辉车模(300043)涉足游戏产业
【上证聚焦】
~新版微信推出游戏平台 手游合作商获成长机遇
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5日上午，iPhone版的微信5.0正式发布。该版本引入了游戏中心、微信支付、
扫描条码报价、扫描街景定位等功能。用户首次登陆会直接进入 飞机大战
小游戏，由于试玩方便，迅速成为了热门话题。至于后续游戏的推出速度，与
腾讯有股权或良好合作关系的游戏开发商有望 近水楼台先得月 。
点评：微信用户数现已突破4亿，此次新版本采取了诸多巧妙设计，使得更多用
户开始使用聊天之外的高端功能，从而巩固腾讯在移动互联的优势地位。在 强
大的用户平台和顺畅的支付工具推动下，相关手游公司有望迎来成长机遇。腾
讯已战略入股顺网科技和华谊兄弟(300027)，还与博瑞传播(600880)在游戏业务上有合作协议。
◆同日，阿里巴巴与新浪合作推出 淘宝微博版 ，淘宝和微博的账户实现绑
定，标志着移动电子商务时代正式开启。
【上证精选】
~7月汇丰服务业PMI持平于51.3，预计宏观经济保持缓中趋稳且硬着陆风险低
。
~发改委主任5日发表专题报告，将棚户区改造和新型城镇化作为扩内需重要工
作提出。
~上交所发布终止重组备忘录，意在防范上市公司随意终止重组以及内幕资金
提前出逃。
~工信部批准三省份启动携号转网有利于弱势运营商和移动转售，但实际推广
存难度。
~华东地区水泥价格 淡季不淡 连涨两周，受益稳增长政策和产能过剩的从
严治理。
~福建成为首个出台加快推进三网融合工作指导意见的省份，行业或将进入爆
发期。
【产业情报】
~信息安全会议密集召开 工业控制系统成新重点
------
首届工业信息安全用户高峰论坛将于8日在北京召开，届时发布《中国工业信息
安全市场研究报告》。2013中国信息安全技术大会也将于23日召开，亮点在于
工业控制系统安全。
点评：一旦电力、水利、交通等领域的工业控制系统遭遇恶意攻击，将给人民
生命财产带来直接威胁。伊朗一核电站就曾遭遇 震网 事件，引发我国工信
部关注。上市公司中，东土科技将参与此次工业信息安全用户高峰论坛并发表
主题演讲，汇川技术主营工业控制系统业务。
~移动数据流量激增 中移动加快推进100G网络建设
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中国移动第二期100G OTN集采于5日正式启动，距离第一期完成现网部署仅时隔
不到2个月。加快部署第二期集采的原因在于数据流量的激增，中移动人士预计
，未来中移动网络流量将在10年内增长1000倍。
点评：从第一期的招标结果看，华为、上海贝尔以及上市公司烽火通信(600498)、中兴
通讯均有中标。凭借成熟的商用部署案例及经验优势，预计相关公司在今后的
建设中还将发挥重要作用。
【季报年报】
~爱施德拟搭建互联网内容分发平台
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爱施德（002416）在半年报中预计前三季同比扭亏，盈利4.2亿至4.7亿元，每
股收益0.42元以上，因手机市场快速增长，且在保持与苹果、三星合作的同时
，积极引入中兴、酷派等国产品牌。
公司还在半年报的 新业务领域 中表示，将以搭建 互联网内容分发平台
作为未来发展移动互联网业务的战略目标，这意味公司将由实体的手机分销向
虚拟的内容平台迈进。此外，公司称移动转售牌照正在积极争取中。
【公告解读】
~天音控股承认小试流量经营
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天音控股（000829）回应媒体报道，承认7月22日起旗下手机浏览器欧朋开始小
试流量经营，即：用户通过欧朋浏览器上网消耗的流量达到一定门槛之后，可
获一定量的话费赠送。对于欧朋浏览器7月末市场份额跃升至国内第一的报道，
公司表示尚无法确认。
~新北洋对外收购 将获交易对手增持
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新北洋（002376）拟以1.5亿元，对应2013年承诺利润15倍市盈率，收购鞍山搏
纵51%股权，进入金融行业的纸币清分机市场，把握外延式成长机会。值得注意
的是，交易方未来还将以不低于1500万元增持公司股份，实现利益捆绑。公司
已停牌一周，将于6日复牌。
~星辉车模拟收购游戏公司
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星辉车模（300043）拟投资1836万元，对应2013年承诺利润8倍市盈率，获得畅
娱天下51%股权，后者主要从事游戏开发，主要产品为《醉江山》、《名将风云
》、《武魂三国》等游戏。公司股价上周已大涨22%。
~两建材行业公司拟定增
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旗滨集团（601636）拟以不超过每股5.27元，定增募资8亿元，投向两条超白玻
璃生产线，产品主要用于薄膜太阳能电池、高档建筑、家具装饰玻璃等。公司
停牌前报收6.08元。
国栋建设(600321)（600321）拟以每股1.84元，向大股东定增募资6亿元，补充流动资金
。公司停牌前报收2.02元。
~海南高速(000886)（000886）大股东近期以3.595元均价，增持公司4294万股，占总股
本4.3%。公司最新股价3.58元。
【资金观潮】
~机构集中买入饲料股 下半年业绩有望回升
------
5日A股市场农业板块涨幅居首，两饲料公司新希望(000876)、大北农(002385)涨停并得到机构净
买入。新希望被两家机构买入3839万元，晚间公告重大事项停牌；大北农被三
家机构买入5284万元，另有两机构卖出2913万元。
点评：自5月以来，尽管处于传统的夏季淡季，猪、牛、羊肉价格仍持续反弹。
另外上证报资讯也在近日报道了鸡苗价格大涨，显示出下半年畜禽存栏量回升
可期，从而推动饲料销售。
~A股市场7月保证金净流入350亿元，资金市值比回落到7.2的上半年平均水平
附近，显示紧张程度缓解。
钛白粉 转身 新材料  市场蛋糕加速扩容
投资背景：
      据一则最新消息，中科大揭示了锐钛矿结构的二氧化钛(俗称 钛白粉
)表面催化活性和微观反应机理，其有望在有机太阳能电池制备、太阳能转化为
环保的化学能等方面取得应用。钛白粉发力高端运用并非只此孤例。海外媒体
甚至指出：多用途钛白粉将取代应用范围广阔的石墨烯，成为 世界上最有用
的材料 。
      一名机构人士对上证报记者表示，钛白粉传统下游，如涂料、纺织、造
纸等中期难以见到持续高速增长，但环保、新能源、高端装备、医用等领域的
新材料运用将成为钛白粉由传统向高端转型一条捷径。
      近期，在新能源、环保、高端装备、医用等，几乎各个领域的新材料突
破，都可以找到钛白粉的身影。国内机构人士对上海证券报记者表示，所谓产
能过剩只是传统领域发展遇到了瓶颈，一旦新技术、新材料获得突破，钛白粉
未来发展空间不可限量。
投资要点：
      中科大科学团队最新的研究成果就将钛白粉纳入了新能源发展版图。中
科大科学团队日前在论文中指出，二氧化钛作为一种氧化物半导体，是太阳能
转化研究中的重要材料体系。其在有机太阳能电池制备、将太阳能转化为环保
的化学能等方面有望取得应用，在光催化分解水制氢气和人工光合作用等方面
前景光明。
      日前在澳大利亚国立大学超级电容的研究中，钛白粉再唱主角。在超级
电容制造过程中，澳方发现了一种能储存更多电能、损耗更小的绝缘材料
带铌铟复合涂层的金红石(二氧化钛)。金红石是较纯的二氧化钛，也是生产金
红石型钛白粉的最佳原料。
      在环保领域，钛白粉则变身为多用途柔性过滤薄膜。据了解，这种多用
途柔性过滤薄膜可以被用来提高电池寿命、净化水质、制造抗菌医用材料。钛
白粉在环保领域的运用还拓展到了防治空气污染。在荷兰，科学家正在研究将
钛白粉与沥青或混凝土混合，消除车辆排放物中25%到45%的氮氧化物，减少空
气中的污染物。
      而在国内，钛白粉转化纳米材料的研究已经达到制定标准的阶段。由中
国检验检疫科学研究院主导制定的两项国际标准新项目ISO/TS11931《纳米碳酸
钙第一部分表征与测量》和ISO/TS11937《纳米二氧化钛第一部分表征与测量》
，经ISO/TC229国际纳米技术委员会批准，已于2012年12月正式发布。
      钛白粉不但在高端领域不断发力，其行业基本面也出现持续回暖迹象
。 生意社钛白粉分析师杨逊对本报记者表示。
      上半年，钛白粉国内外市场出现强烈反差。一方面，国际巨头不断提价
，另一方面，国内价格持续下跌。 上半年钛白粉遭遇了近年来最长的价格下
行滑坡，前7个月没有一次实质性的提振回调。 杨逊表示， 但近期，行业回
暖迹象明显。
      据其了解，8月伊始，华东、华中、西南等地区生产商小幅调涨报价，金
红石和锐钛型钛白粉调涨幅度均在200-300元/吨，价格持稳在14600元/吨附近
。提价主要原因是：前期部分企业大面积限产，开工率仅为三成;另外设备检修
导致的货品短缺，库存量仅2000吨左右。
      杨逊指出，厂商在成本线的生存心态已接近极限，挺价情绪渐浓。近期
全国生产商小范围调涨，会给国内其他生产商带来利多刺激。短期看， 金九
银十 或成为全国生产商久盼回暖的美好时机。
草甘膦价格破4万大关创历史新高
投资背景：
      草甘膦行业在经历三年的产能消化和结构调整后，在去年中期迎来复苏
，并于今年7月份爆发。在国内环保趋紧和国外需求增加的双重驱动下，草甘膦
的价格创历史新高，突破每吨4万。此外，草甘膦下半年的走势被普遍看好。
      数据显示，草甘膦价格在7月份屡创新高，月涨幅达4.6%，每吨价格突破
4万元大关。从今年4月初到现在，草甘膦原药价格涨幅约10%。
投资要点：
      记者获悉，此次引发草甘膦涨价潮主要有两个原因。一是供给环节。在
今年的5月21日，环保部宣布开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作，进一
步提升我国草甘膦行业的污染防治水平。这直接引发各地不同规模的企业停产
、减产的浪潮。
      据记者了解，截至目前，还有相当一部分企业处于停产或减产状态。原
本国内企业的草甘膦库存就不多，再加上环保勒紧导致的产能不足，草甘膦价
格应声起价，水涨船高。
      二是需求方面。国内草甘膦产量的90%都是用于出口，主要面向北美、南
美市场。2012年中国从美国进口大豆价值超过波音飞机，高达130亿美元，成为
美国对华出口的价值最大的单项商品。美国大豆等国外转基因作物的风生水起
，大大提高了对草甘膦的需求量，直接带动了国内草甘膦行业的高速发展。
      据中国农业部农药检定所统计，2013年上半年我国的草甘膦出口在数量
和金额上都实现大增。出口数量为35.1万吨，同比增长27%，出口金额13亿美元
，同比增长76%。
      受今年草甘膦价格一路走高的影响，国内草甘膦生产企业上半年的业绩
喜人。江山股份(600389)于7月初发布上半年业绩快报，公告称预计2013年上半年公司实
现净利润为1.3亿元左右，同比增长2191%;长青股份(002391)预计前三季度的净利润为
1.4亿元到1.8亿元之间，同比增长10%到40%;新安股份(600596)预计上半年的净利润为
2.3亿元;而扬农化工(600486)预计上半年的净利润同比涨幅也将在50%以上。
      在经过前几年的低迷期之后，草甘膦行业今年终于迎来了黄金期。草甘
膦生产商从扭亏到业绩爆发只用了一年的时间，其盈利增长幅度也是其他行业
难以望其项背。
      对于草甘膦下半年的走势，业内人士普遍看好。分析人士表示，受原料
大幅上涨影响，加上采购旺季的到来，草甘膦仍存在进一步上涨空间。
微信微博角逐商业应用 移动互联 吸金 大战打响
投资背景：
      2013年8月5日，将成为中国移动互联发展史上的大日子，微信与微博两
大移动端社交平台在这一天同时打出了 商业化 这一张关键牌。微信在正式
推出的5.0版本中，微信支付、游戏中心、条形码扫描等商业化应用一起曝光，
同时还选择这一天与联通推出微信沃卡，与运营商正式形成 淘金 联盟;而阿
里巴巴入股后的新浪微博也在同日推出淘宝微博版，微博账户和淘宝账户正式
绑定。过去短短数年中，微博和微信解构了人们的媒介接触环境，重塑了数以
亿计用户的阅读习惯，下一步将要解构和重塑的，会是整个传统商业链条吗?
      昨日下午五时，一家从事零食网购的企业微博账户 百草味官方微博
发出一条这样的信息： 下班前小味再来个惊人数据：新浪微博流量占比已经
占店铺总流量50.28%! 百草味是当天凌晨启动的微博淘宝版上首批上线的卖家
，开闸当天，微博就为淘宝店铺提供超过一半的流量贡献，显然也出乎卖家的
预料。上证报记者了解到，除了推出卖家微博外，微博淘宝版的新功能还包括
新浪微博与淘宝账户绑定、用户可分享已购买到的物品、淘宝链接会解析为卡
片形式等，微博终于 从商 。
      与微博相比，微信的诸多商业应用功能更让人眼前一亮。记者使用了微
信5.0版本上首次出现的条形码和封面扫描功能，分别扫描了桌面上的《此生未
完成》这本书，手机上立刻链接到该书的 商品详情 ，内容包括豆瓣书评、
电子书和包括QQ网购在内的三家网上书店的价格对比，点击任何一个链接都会
进入该网站，完成购买。记者同时体验了微信5.0的支付功能，在麦当劳公众号
下，可以使用微信支付选择 茶点卡 服务，通过添加银行卡相关信息及设置
微信支付密码，用微信就可以直接完成支付。
      记者同时注意到，在百草味微博的主页上同时打着二维码广告吸引用户
扫描参加微信的优惠活动，而微信公众号上显示的则是新浪微博的官方认证信
息。两大社交媒体的竞合关系一览无余。
      值得深思的是，随着移动社交媒体上扫描、比价、购物功能的开发，消
费者在实体店中只需要扫描一下条形码甚至物品本身就能读取完备的信息，并
且方便、安全的完成购买。传统商业模式的护城河正在加速消亡，商业利益格
局的重新分配已经开始。而微信支付功能的开启无疑对于传统电子商务企业来
说，又是一个 颠覆者 在敲门，包括支付宝在内的电商格局也必然受到冲击
。
投资要点：
      打开微信5.0的页面，在一闪而过的登录页面之后，自动进入的竟然是一
款入门级手机游戏 飞机大战 的游戏页面，每一个用户都要 不得不 玩上
一轮游戏后才正式进入微信主页。这是 游戏中心 首次现身。手游内容在5.0
版本的高调亮相，说明腾讯已经做好准备将微信游戏中心推上 吸金法宝 的
宝座。
      早在上半年业界就几次传闻微信将正式放开游戏平台，并触发了7月份以
来的手游概念股暴涨。而首次曝光的微信游戏中心仅有两款腾讯研发的休闲类
手游，显示大量游戏空间正在 虚位以待 。按照外界预期，游戏中心将首先
亮相的是腾讯研发的游戏和引进的成熟手游，包括此前披露腾讯移动游戏平台
首批上线的11款产品等。此后，与腾讯有股权关系和良好合作关系的游戏开发
商的产品有望率先上线，最后才是第三方游戏开发商研发的游戏。由于微信强
大的用户基础和互动性极强的游戏分享特点，广发证券(000776)分析师曾乐观预计，微
信游戏平台有望在2到3年内达到200亿，考虑到微信用户规模继续增长和ARPU值
提升，长期收入规模甚至有望扩张至400亿以上，并带动一批手游产品 一炮走
红 。
      与游戏平台的高调形成对比的是，公众账号的正式 分家 和对公众账
号中代表自媒体的 订阅号 的悄然雪藏。自微信5.0起，原本的公众账号(企
业账号)分成偏向于服务、消费类的 服务号 和偏重于内容生产、媒体发布的
订阅号 。前者每月仅可以推送一条信息，但用户可以通过 服务号 进行
自由消费;后者每天可以推送一条信息，但交互性通常较弱。本次升级后，除了
腾讯新闻 外，所有的媒体账号都被收入 订阅号 账号下。无疑，微信吸
取了新浪微博的教训，在适度的收缩言论发布和传播的功能，而把更多的空间
留给了商业应用。
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