五大机构增持医药生药股 四主线布局中报绩优股上海凯宝(300039)-实战看盘-金融界股票论坛

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7月份以来，我国多地报出高温预警，连续的高温引发各种人体不适症状，热射病、空调病、冰箱病发病率有所提升。据媒体报道，由于酷暑持续，患上 热射病 到医院就诊的病人逐日增加，南京、上海、浙江、常州、成都、苏州、无锡等城市不断有人 中招 ，相关药品的销量也有所增长。
自7月份以来，医药生物指数(申万一级)开始连续回升，截至昨日累计上涨14.30%。分析人士表示，由于高温引发各种病症的出现，使得医药行业出现短期交易性机会。同时，政策方面本月各省基药增补品种将陆续公布，部分品种的表现可能超过市场预期。
近26亿元资金
流入57只医药股
从7月份以来医药股的市场表现来看，174只上市交易的医药股中有167只个股实现上涨，占比95.98%，板块指数累计上涨14.30%。具体来看，广誉远
(78.31%)、鑫富药业(002019) (60.83%)、金浦钛业 (56.97%)、以岭药业 (54.53%)、山大华特(000915) (44.72%)、佐力药业 (42.75%)、理邦仪器
(41.22%)等7只个股7月份以来至昨日累计涨幅超过40%，另外，有115只医药股区间累计涨幅超过10%。
资金流向方面，7月份以来，有57只医药股出现资金净流入，合计净流入资金25.5亿元，其中，资金净流入超过1亿元的4只医药股分别为：康美药业(600518)
(40740.61万元)、科华生物(002022) (30395.25万元)、中恒集团(600252) (20146.79万元)、恒瑞医药(600276) (11492.03万元)。另外，7月份以来医药股中有116只个股出现资金净流出。
业绩方面，已披露半年报的医药生物类公司有30家，其中，有22家实现净利润同比增长，增长率超过10%的公司分别为：嘉应制药(002198) 、华神集团(000790)
、嘉事堂(002462) 、山大华特、泰格医药 、天士力(600535) 、上海凯宝(300039) 、浙江震元(000705) 、瑞康医药 、红日药业(300026) 、九芝堂(000989) 、桐君阁(000591) 、桂林三金(002275) 、华仁药业 、众生药业(002317)
。其中，嘉应制药今年中报净利润同比增长率达到382.21%，目前位居医药生物类公司之首。
从机构持股方面看，基金产品二季报数据以及相关公司中报显示，截至二季度末，五大机构(社保、QFII、保险 (
)、券商以及基金)总计持有医药生物概念股101只，合计持股357586.07万股，持股市值达9234943.07万元。从机构增仓情况来看，目前已公布的数据显示，有26家公司被机构增仓，增仓合计35748.93万股，机构增仓数量超100万股的公司有20家。其中，天士力(10493.14万股)、中恒集团(7507.23万股)、上海凯宝(2920.50万股)、广州药业(600332)
(2578.51万股)等4家公司被机构增仓的数量超2000万股。
医药板块
显现四大投资主线
随着2013年中报的密集披露，年初以来涨幅较大的医药板块个股分化将加剧。一些前期涨幅较大，但中报业绩不达预期的个股将面临调整。而中报业绩优异，且长期增长确定性好的个股将继续受到市场的追捧。同时，GSK事件仍在发酵，CFDA对于中药材市场也开始整顿，行业可能面临一定的政策压力，齐鲁证券建议积极关注政策风险较小的子板块。看好医药行业在疾病谱迁移下的长期趋势和大机会。从中期来看医药行业的发展受到政策的扰动，但仍显现出四条投资主线：一是具有独特品种资源或优势业务组合的公司；二是营销能力提升的公司；三是整合能力突出的公司；四是所处细分行业受益于产业政策的公司。
国都证券表示，8月份进入中报集中披露期，市场投资将回归公司基本面，坚定持有确定性增长+创新型公司；政策方面本月各省基药增补将继续公布，部分品种可能超过预期。
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